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Mysteel解讀:蘋果遠月合約觸及漲停背后的驅(qū)動邏輯

導語:俗話說“火車跑得快,全靠車頭帶”,今天蘋果遠月合約午盤連續(xù)觸及漲停版完美詮釋了這句話含義,AP2205目前處于整個2021-2022產(chǎn)季最高點位,成功兌現(xiàn)了蘋果去年剛下樹時期低優(yōu)果率、低庫存等利好因素,AP2205合約后市行情明朗、清晰,配合目前處于生長階段蘋果炒作因素共同導致了蘋果合約漲停。

現(xiàn)貨價格連續(xù)上漲,高性價比貨源難尋

回顧3月份以來,果農(nóng)貨80#一二級現(xiàn)貨價格由3.3元/斤上漲至目前3.9元/斤,高價4.0元/斤,三次價格上漲0.6元/斤,漲幅18.18%,而部分客商貨源高價甚至達到5.5元/斤,現(xiàn)貨行情多次上漲帶動期貨盤面不斷創(chuàng)下新高。

現(xiàn)貨行情大幅上漲主要有幾方面的因素:第一,全國冷庫蘋果庫存較低,據(jù)Mysteel統(tǒng)計,截止2022年3月7日,全國冷庫蘋果剩余量453.32萬噸左右,其中山東157.36萬噸,陜西121.25萬噸,庫容比分別為33.84%,32.77%,均處于2018-2019大減產(chǎn)(山東23.6%,陜西10.50%)以來最低年份,供應方面較為緊張;其次為目前時間節(jié)點處于傳統(tǒng)銷售旺季,替代品種類較少且批發(fā)市場價格偏高,清明節(jié)日提振效應仍有余溫,周度市場走貨同比去年較快,加劇了市場對后世看漲情緒;最后,疫情對蘋果銷區(qū)批發(fā)市場影響較大,對于南方批發(fā)市場而言,剛需物資配送提振蘋果需求,對應產(chǎn)區(qū)三級果等低價貨源大量走貨,三級果賣出了一二級的價格,終端消費大大提振了產(chǎn)區(qū)快速出庫。

期貨倉單成本較高

據(jù)Mysteel統(tǒng)計,按照目前3.9元/斤客商貨估算,符合標準交割品理論價格為10266元/噸,對于在2021-2022優(yōu)果率較低年份下,底部支撐較為強硬。

西北種植面積、盛花期花量炒作

對于蘋果來講,尤其是蘋果上期貨后,每年3月份的天氣尤為重要,低溫凍害天氣是直接導致全年產(chǎn)量變化的重要因素,2022-2023產(chǎn)季,到目前發(fā)生低溫凍害概率較小,但市場從不缺少炒作因素,西北種植面積減少、花期花量減少,在近月合約05帶動下,遠月合約觸及漲停版。對于以上炒作因素不予置評,但從目前蘋果生長階段看西北產(chǎn)區(qū)正處于盛花期,距離坐果時間仍有距離,距離套袋初步預估產(chǎn)量時間更長,建議投資者理性投資。

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