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Mysteel解讀:需求進(jìn)入轉(zhuǎn)旺窗口,生豬市場(chǎng)提前“熱身”
1評(píng)論2022-08-24 14:40:20來(lái)源:我的鋼鐵網(wǎng) 時(shí)間:2022-08-24 15:40:55
(資料圖)
來(lái)源:上海鋼聯(lián)(行情300226,診股)農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)網(wǎng)
[導(dǎo)讀]:8月下半月之后,生豬市場(chǎng)逐漸走強(qiáng),近日已經(jīng)打破前期持續(xù)震蕩的僵局,期貨市場(chǎng)做多情緒升溫,主力合約創(chuàng)出新高。隨著天氣轉(zhuǎn)涼,學(xué)生返校、中秋節(jié)等臨近,下游需求進(jìn)入轉(zhuǎn)旺時(shí)間窗口,生豬市場(chǎng)人氣開(kāi)始升溫。
8月下半月以來(lái),國(guó)內(nèi)生豬出現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)現(xiàn)象,近幾日南北生豬市場(chǎng)出現(xiàn)普漲局面,上漲節(jié)奏有所加快。截至8月23日,全國(guó)標(biāo)豬出欄均價(jià)22.01元/公斤,基本打破近期21.0-21.6元/公斤的窄幅震蕩區(qū)間,市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)氣氛持續(xù)升溫。
現(xiàn)貨市場(chǎng)走強(qiáng),對(duì)期貨市場(chǎng)帶來(lái)提振,23日主力合約LH2301收盤(pán)價(jià)23360元/噸,漲215元/噸,漲幅0.93%,最高價(jià)23500元/噸,創(chuàng)出今年價(jià)格新高。
當(dāng)前終端消費(fèi)尚未明顯提升,屠企開(kāi)工維持低位,但學(xué)校開(kāi)學(xué)、中秋節(jié)等臨近,生豬看漲情緒已經(jīng)點(diǎn)燃,生豬市場(chǎng)已經(jīng)提前開(kāi)始熱身。
天氣轉(zhuǎn)涼,需求向好預(yù)期升溫
立秋之后,北方天氣逐漸轉(zhuǎn)涼,加上升學(xué)宴等,8月中旬豬肉消費(fèi)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,開(kāi)工率出現(xiàn)微幅提升, 最近1周屠宰開(kāi)工率20.91%,較前一周上漲0.98個(gè)百分點(diǎn),已經(jīng)連續(xù)3周緩慢增長(zhǎng) 。根據(jù)生豬消費(fèi)季節(jié)性規(guī)律看,9月整體需求預(yù)期還有繼續(xù)提高,養(yǎng)殖端近日挺價(jià)情緒開(kāi)始增強(qiáng)。
第一,8月底至9月上旬,各地學(xué)校陸續(xù)開(kāi)學(xué),學(xué)校團(tuán)膳消費(fèi)帶來(lái)一定提振,但考慮到多是家庭消費(fèi)的轉(zhuǎn)移,預(yù)計(jì)實(shí)際提升空間也有限;
第二,9月10日迎來(lái)中秋佳節(jié),這對(duì)消費(fèi)帶來(lái)階段性提升,一般在節(jié)前3-5天屠企訂單將會(huì)增多,利好持續(xù)時(shí)間較短。但后期天氣繼續(xù)轉(zhuǎn)涼,居民豬肉等蛋白消費(fèi)慢慢提升,南方大豬消費(fèi)改善,加上月底國(guó)慶節(jié),仍對(duì)需求帶來(lái)新的支撐。
第三,7-8月屠企積極靈活出凍品,凍品庫(kù)存普遍有所下降,適當(dāng)彌補(bǔ)屠企虧損,并緩解了屠企資金壓力,為保障后期收豬和屠宰環(huán)節(jié)運(yùn)行創(chuàng)造條件。
目前屠企仍處于虧損中,但虧損幅度在收窄,預(yù)期9月之后,在需求支撐下,白條價(jià)格上漲阻力減輕,屠企盈利狀況也會(huì)有所改善。
南方大豬偏緊,北方外調(diào)增多
今年夏季高溫天氣突出,尤其南方部分地區(qū)持續(xù)罕見(jiàn)的較長(zhǎng)時(shí)間的高溫天氣,8月壓欄及二次育肥的豬源出欄較積極,大豬豬源存欄量下降。隨著高溫天氣慢慢消退,市場(chǎng)需求慢慢改善,南方對(duì)大豬需求在回升,但大豬豬源緊缺,南方多地標(biāo)肥價(jià)格普遍倒掛,浙江、川渝等標(biāo)肥價(jià)差-0.50元/公斤以上(標(biāo)-肥),吸引北方豬源外調(diào)增多。
目前東北等地標(biāo)肥基本恢復(fù)到同價(jià)水平,后期預(yù)期也出現(xiàn)倒掛,肥豬對(duì)標(biāo)豬價(jià)格逐漸帶來(lái)中長(zhǎng)期的引漲效應(yīng),對(duì)養(yǎng)殖端散戶(hù)壓欄心態(tài)帶來(lái)支撐。
散戶(hù)壓力挺價(jià)增強(qiáng),二次育肥再次介入
受去年產(chǎn)能去化影響,未來(lái)3-4個(gè)月基礎(chǔ)出欄壓力仍然不大,而四季度需求向好,11-12月是南方腌臘旺季,大豬消費(fèi)到達(dá)到高峰。伴隨豬價(jià)回暖,近日北方部分二次育肥客戶(hù)再次出現(xiàn),為后期儲(chǔ)備中大豬源。
今年第三輪二次育肥正在介入,與當(dāng)?shù)赝榔笮纬梢欢ǜ?jìng)爭(zhēng)關(guān)系,并進(jìn)一步加劇流通豬源偏緊態(tài)勢(shì),對(duì)短期豬價(jià)帶來(lái)助漲,但遠(yuǎn)期來(lái)看,后期大體重豬源出欄較多,豬源供應(yīng)緊張也會(huì)有所緩和,后期豬價(jià)高點(diǎn)帶來(lái)牽制。
可以看出,近期豬價(jià)上漲主要是養(yǎng)殖端信心恢復(fù)帶來(lái)的情緒推動(dòng)所致,與前期震蕩行情不同,近期豬價(jià)漲勢(shì)預(yù)計(jì)有望延續(xù),月底之前下游需求恢復(fù)有限,豬價(jià)有小幅松動(dòng)調(diào)整可能。9月上旬,隨著中秋節(jié)到來(lái),豬價(jià)將偏強(qiáng)看漲,之后小幅回落,中期受到需求升溫支撐維持偏強(qiáng)震蕩態(tài)勢(shì),全國(guó)均價(jià)運(yùn)行區(qū)間預(yù)計(jì)上升到22-23元/公斤的偏高水平。
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