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滬鋅:國內(nèi)精鋅供應(yīng)環(huán)比恢復(fù),價(jià)格內(nèi)強(qiáng)外弱寬幅震蕩
1評論2022-10-22 11:36:10來源:金融界 時(shí)間:2022-10-22 15:49:05
來源:東海期貨研究
要點(diǎn):
(資料圖)
鋅月差突破歷史新高。低庫存給予多頭擴(kuò)大結(jié)構(gòu)的機(jī)會,不過從后續(xù)來看,月差持續(xù)擴(kuò)大概率不大,主要因?yàn)樗募径裙?yīng)趨松,加上消費(fèi)的改善程度難以消化供應(yīng)端的增量。
煉廠干擾不斷,9-10月精煉鋅產(chǎn)量均不及預(yù)期。9月SMM中國精煉鋅產(chǎn)量為50.39萬噸,不及前期預(yù)期,環(huán)比增加4.12萬噸或環(huán)比增加8.91%,同比減少0.8萬噸或3.08%
四季度國內(nèi)原料供應(yīng)緩解,內(nèi)外加工費(fèi)回升。近期滬倫比價(jià)的進(jìn)一步修復(fù)有利于進(jìn)口礦的流入,預(yù)計(jì)原料供應(yīng)逐漸好轉(zhuǎn),國產(chǎn)礦加工費(fèi)仍有上調(diào)的空間。
需求端:國內(nèi)消費(fèi)端仍有政策的托底,短期內(nèi)需求保持相對穩(wěn)定。進(jìn)入11月,國內(nèi)脫離傳統(tǒng)旺季“銀十”的支撐,海外加息背景下對出口消費(fèi)抑制作用加大。
總體來看,歐洲能源危機(jī)升級,海外精鋅供應(yīng)緊缺持續(xù);但隨著國內(nèi)精鋅供應(yīng)環(huán)比恢復(fù)的預(yù)期下,在國內(nèi)消費(fèi)端仍有政策的托底下保持相對穩(wěn)定,鋅價(jià)呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱寬幅震蕩格局。
操作建議:階段性布局多單
風(fēng)險(xiǎn)因素:國內(nèi)供應(yīng)恢復(fù)程度,海外能源危機(jī)
1
行情回顧
近期宏觀方面無新增利空消息擾動市場,鋅價(jià)重回基本面邏輯,低庫存依舊為鋅價(jià)提供支撐,疊加滬鋅近遠(yuǎn)月合約月差擴(kuò)大持續(xù)走擴(kuò),帶動鋅價(jià)高位運(yùn)行。
截止10月21日15點(diǎn)收盤,滬鋅主力收24640元/噸,當(dāng)月漲幅為4.1%。倫鋅當(dāng)月跌幅為0.69%。目前呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱的格局。
內(nèi)外比值自2020年5月開始節(jié)節(jié)回落,于今年3月初觸及歷史低位6.26,之后緩慢修復(fù),6 月中旬起維持在7以上,7-8月有所回落,9月的滬倫比值持續(xù)走高,10月中旬一度回升至8以上,本周更是創(chuàng)下8.6的新高。主要是鋅價(jià)逐步轉(zhuǎn)向外弱內(nèi)強(qiáng)格局以及人民幣貶值等原因。
圖表1內(nèi)外盤價(jià)格走勢
資料來源:wind,東海期貨研究所整理
圖表2滬倫比值
資料來源:wind,東海期貨研究所整理
2
低庫存高升水下,滬鋅月差突破歷史新高
從二季度開始,供應(yīng)端受到疫情或者電力短缺等因素的影響,產(chǎn)量在較長時(shí)間內(nèi)大幅不及預(yù)期,造就了極低的社會庫存和極為緊俏的現(xiàn)貨市場。因此強(qiáng)化了市場的買入預(yù)期。在低庫存,高升水,多頭持倉占比偏高的情況下,注銷倉單占比的快速攀升隨之而來的是月差的迅速擴(kuò)大。
10.17日滬鋅2210-2211合約月差一度擴(kuò)大至2425元/噸,創(chuàng)下歷史新高。月差持續(xù)走高,主要原因:低庫存給予多頭擴(kuò)大結(jié)構(gòu)的機(jī)會。節(jié)后滬鋅2210合約的持倉量再刷新高,處于1.55萬手左右的位置,那也就意味著如果在交割前,空頭需要有7.5萬噸左右的鋅錠現(xiàn)貨用來交割,而根據(jù)SMM七地社會庫存統(tǒng)計(jì)來看,10.14日節(jié)后庫存累庫1.76萬噸至8.87萬噸,社會庫存仍處歷史低位,且多頭持倉集中度依然較高,導(dǎo)致目前的鋅錠現(xiàn)貨量不足以用于空頭交割,同時(shí)國慶期間鍍鋅廠去庫較好,節(jié)后消費(fèi)的集中補(bǔ)庫需求,同樣給到多頭擴(kuò)大結(jié)構(gòu)的機(jī)會。
不過從后續(xù)來看,月差持續(xù)擴(kuò)大概率不大,主要看來是:
一、四季度供應(yīng)趨松。隨著比價(jià)的走高,進(jìn)口礦價(jià)格遠(yuǎn)低于國產(chǎn)礦,同時(shí)冶煉廠原料備貨充足下,冶煉加工費(fèi)逐漸回升,給冶煉廠帶來了更高的利潤,或可能推動部分煉廠于四季度進(jìn)行年內(nèi)加產(chǎn)。
二、消費(fèi)的改善程度難以消化供應(yīng)端的增量。消費(fèi)上短期鍍鋅板塊受“保交樓”和項(xiàng)目陸續(xù)起動的影響訂單有所好轉(zhuǎn),后續(xù)來看房地產(chǎn)板塊的持續(xù)性仍有待觀察,但基建的需求帶動持續(xù)性或有延續(xù);壓鑄和氧化鋅板塊延續(xù)弱勢,暫未看到明顯好轉(zhuǎn),同時(shí)天氣轉(zhuǎn)冷下,國內(nèi)疫情和環(huán)保擾動下,處于供大于求的情況。
3
煉廠干擾不斷,9-10月精煉鋅產(chǎn)量均不及預(yù)期
2022年9月SMM中國精煉鋅產(chǎn)量為50.39萬噸,不及前期預(yù)期,環(huán)比增加4.12萬噸或環(huán)比增加8.91%,同比減少0.8萬噸或3.08%。2022年1~9月精煉鋅累計(jì)產(chǎn)量為441.4萬噸,累計(jì)同比去年同期減少3.08%。
據(jù)SMM調(diào)研,9月國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量較8月增幅較大,但是仍然不及前期預(yù)期。產(chǎn)量增加的原因:四川地區(qū)冶煉廠限電結(jié)束后恢復(fù)正常生產(chǎn),并且部分煉廠進(jìn)行了提產(chǎn),帶來主要增量。
產(chǎn)量減少的原因:新疆地區(qū)某大型煉廠常規(guī)檢修,帶來主要減量;湖南地區(qū)部分小型煉廠,以再生鋅為主,由于水質(zhì)檢測等問題,9月處于停產(chǎn)狀態(tài),導(dǎo)致產(chǎn)量恢復(fù)不及預(yù)期;廣東某煉廠于9月底進(jìn)入檢修狀態(tài),將持續(xù)影響至10月。
SMM預(yù)計(jì)2022年10月國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比增加1.27萬噸至51.67萬噸,整體產(chǎn)量亦不及之前預(yù)期。而11月市場預(yù)計(jì)由于較好的冶煉利潤的存在,月度產(chǎn)量將進(jìn)一步抬升,目前市場普遍預(yù)計(jì)在54萬噸左右。
4
四季度國內(nèi)原料供應(yīng)緩解,內(nèi)外加工費(fèi)同步回升
9月,國產(chǎn)礦加工費(fèi)為3981元/噸,環(huán)比上漲224元/噸或6.0%;進(jìn)口礦加工費(fèi)為227美元/干噸,環(huán)比上漲42美元/干噸或22.9%。月初,內(nèi)外比價(jià)持續(xù)回升,進(jìn)口鋅精礦由8月份的平均虧損1445元/噸轉(zhuǎn)為9月的平均盈利956元/噸,進(jìn)口鋅精礦盈利擴(kuò)大,鋅精礦進(jìn)口窗口再度開啟。
近期滬倫比價(jià)的進(jìn)一步修復(fù)有利于進(jìn)口礦的流入,預(yù)計(jì)原料保障形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn),國產(chǎn)礦加工費(fèi)仍有上調(diào)的空間。
圖表3鋅礦進(jìn)口盈虧
資料來源:Wind,東海期貨研究所整理
圖表4鋅精礦加工費(fèi)
資料來源:卓創(chuàng),東海期貨研究所整理
圖表5鋅礦進(jìn)口量(單位:萬噸)
資料來源:Wind,東海期貨研究所整理
圖表6中國精鋅產(chǎn)量(單位:萬噸)
資料來源:SMM,東海期貨研究所整理
圖表7交易所庫存(單位:萬噸)
資料來源:Wind,東海期貨研究所整理
圖表8 SMM鋅七地社會庫存(單位:萬噸)
資料來源:Wind,東海期貨研究所整理
5
在國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇的提振下,鋅價(jià)呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱寬幅震蕩
礦端:當(dāng)前內(nèi)外比價(jià)回升,鋅精礦進(jìn)口集中到港,國內(nèi)原料供應(yīng)改善。隨著進(jìn)口礦價(jià)格低于國產(chǎn)礦,礦端進(jìn)口窗口開啟,原料供應(yīng)緊張的局面有望逐步緩解
冶煉端:四川湖南限電影響基本消除,但各地疫情形勢仍存在較大不確定性,部分冶煉廠產(chǎn)量可能難以恢復(fù)至正常開工水平。另據(jù)由于云南限電的原因,部分鋅冶煉廠已經(jīng)開始進(jìn)行限產(chǎn),持續(xù)時(shí)間會貫穿今年四季度甚至明年一季度。
需求端:國內(nèi)消費(fèi)端仍有政策的托底,短期內(nèi)需求保持相對穩(wěn)定。進(jìn)入11月,一方面,國內(nèi)脫離傳統(tǒng)旺季“銀十”的支撐,另一方面,海外加息背景下對出口消費(fèi)抑制作用加大。
總體來看,歐洲能源危機(jī)升級,海外精鋅供應(yīng)緊缺持續(xù);但隨著國內(nèi)精鋅供應(yīng)環(huán)比恢復(fù)的預(yù)期下,在國內(nèi)消費(fèi)端仍有政策的托底下保持相對穩(wěn)定,鋅價(jià)呈現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱寬幅震蕩格局。
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最資訊丨四川發(fā)布2022年省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) 28家企業(yè)上榜 4家新三板川企入選 倍... 10月21日,金融投資報(bào)記者從四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳獲悉,為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體