12月29日，中泰證券旗下公募基金投顧業(yè)務(wù)新品牌“齊富投”上線。

“齊富投”基金投資顧問業(yè)務(wù)，主要是指中泰證券接受客戶委托，與客戶簽訂基金投顧服務(wù)協(xié)議，代客戶作出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時機(jī)的決策，并代客戶執(zhí)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請。近年來，基金投顧業(yè)務(wù)已成為財(cái)富管理新模式的重要板塊，并有望成為券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型不可或缺的“催化劑”。

中泰證券2021年7月正式獲得基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格以來，借鑒行業(yè)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中泰證券自身優(yōu)勢，創(chuàng)建了全流程陪伴式客戶服務(wù)體系，為基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的制度、流程、服務(wù)保障和系統(tǒng)支持?！褒R富投”基金投顧業(yè)務(wù)依托長期投顧服務(wù)和積淀，關(guān)注全市場的優(yōu)質(zhì)基金，建立定量定性評價體系，打造需求驅(qū)動的投研服務(wù)。其配備專屬基金投顧，覆蓋投前、投中、投后各個環(huán)節(jié)，建立長期陪伴式服務(wù)體系，切實(shí)為投資者提升投資體驗(yàn)。值得一提的是，該業(yè)務(wù)千元起投，投資門檻低，并且基金申購費(fèi)用抵扣基金投顧服務(wù)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)流程線上化，具有操作便利、節(jié)約成本等優(yōu)勢。

中泰證券黨委副書記、監(jiān)事會主席郭永利在致辭中表示，近年來，中泰證券堅(jiān)持以客戶為中心的原則，打造了以“中泰量化30”為代表的金融產(chǎn)品體系，積極推動財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。在證監(jiān)會發(fā)布基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)通知后，中泰證券第一時間籌備申請?jiān)圏c(diǎn)資格，邁出了由“賣方投顧”向“買方投顧”轉(zhuǎn)型的步伐。

在“齊富投”基金投顧品牌發(fā)布會上，中泰證券黨委副書記、監(jiān)事會主席郭永利，日照銀行黨委副書記、行長楊寶峰，煙臺銀行副行長張孝偉，威海商業(yè)銀行副行長姜毅，中泰證券副總經(jīng)理袁西存，中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷共同為“齊富投”基金投顧品牌舉行了上線儀式。隨后，中泰證券還同煙臺銀行、日照銀行簽署了業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議。

郭永利介紹，中泰證券高度重視銀證合作，今年7月舉辦了商業(yè)銀行對接資本市場業(yè)務(wù)交流會，發(fā)布《商業(yè)銀行服務(wù)手冊》，獲得廣泛好評。在居民財(cái)富管理多元化需求日益增長和資管新規(guī)影響下，公募基金投顧業(yè)務(wù)是一次重大轉(zhuǎn)型機(jī)遇，是未來銀證合作的發(fā)力點(diǎn)。中泰證券與各大城商行均建立了順暢的合作機(jī)制，已經(jīng)打下了良好的合作基礎(chǔ)。未來，將加強(qiáng)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)，打造出銀證合作的新模式。

楊寶峰在致辭中表示，日照銀行將以本次簽約為契機(jī)，與中泰證券實(shí)現(xiàn)最大程度的相互賦能，通過證銀攜手，共同融入個人業(yè)務(wù)發(fā)展的新格局，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)百姓金融生活的創(chuàng)造力，探討銀證合作更多空間和更多機(jī)遇。

胡增永表示，今年以來，中泰證券提出“1142”總體發(fā)展思路，其中一個“1”就是以客戶為中心，以客戶需求為導(dǎo)向，積極為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為客戶創(chuàng)造價值，與客戶共同成長、共同進(jìn)步、共享發(fā)展成果?！褒R富投”基金投顧品牌的發(fā)布，是中泰證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型道路上又一里程碑式重大事件。中泰證券將以此為契機(jī)，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先的投研優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和客戶資源優(yōu)勢，不斷深化投顧服務(wù)的廣度和深度，幫助投資者享受資本市場發(fā)展的紅利，為投資者提供專業(yè)周到的金融服務(wù)。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）