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業(yè)績(jī)首尾相差134%!公募年內(nèi)最新排名出爐 地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融等主題基金11月表現(xiàn)不俗

公募基金最新業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn)來(lái)了。

11月收官,上證指數(shù)月度收益連跌4個(gè)月后,首次轉(zhuǎn)漲,單月上漲8.91%,市場(chǎng)情緒面大幅好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示,不少覆蓋港股投資的基金在11月取得不錯(cuò)收益,霸屏11月基金漲幅榜,最高漲幅超40%。

2022年接近尾聲,公募基金全年業(yè)績(jī)排名仍在不斷變化,首尾業(yè)績(jī)相差134%。


(相關(guān)資料圖)

商品型基金霸屏年內(nèi)業(yè)績(jī)排行榜,主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金近期迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈,純債型基金反而表現(xiàn)不佳,回撤明顯。

地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融等主題類(lèi)基金表現(xiàn)不俗

整體來(lái)看,11月份權(quán)益基金表現(xiàn)較好,純債型基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不甚理想。

權(quán)益類(lèi)基金中,華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深、前海開(kāi)源滬港深匯鑫A和華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇A三只覆蓋港股投資的基金11月業(yè)績(jī)漲幅居前,分別上漲47.75%、42.01%和41.2%。

11月份,恒生指數(shù)上漲26.62%,恒生科技指數(shù)上漲33.15%,港股是全球市場(chǎng)中11月表現(xiàn)最好的市場(chǎng)。得益于港股反彈,不少覆蓋港股投資的基金在11月取得不錯(cuò)收益,霸屏11月基金漲幅榜。不過(guò),即便近期港股出現(xiàn)反彈,年初至今恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)仍下跌20.52%和33.02%,大多數(shù)港股通基金業(yè)績(jī)今年仍處于虧損狀態(tài)。

除了港股通基金,地產(chǎn)、醫(yī)藥、金融等主題類(lèi)基金業(yè)績(jī)亦表現(xiàn)不俗,月度漲幅多在20%以上。

11月漲幅居前的板塊主要受積極的消息面推動(dòng),如多部門(mén)調(diào)整優(yōu)化措施,支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,以及疫情防控政策優(yōu)化利好線下消費(fèi)板塊,市場(chǎng)對(duì)于線下經(jīng)濟(jì)重啟的預(yù)期再度升溫。

股債混合策略產(chǎn)品表現(xiàn)分化,安信平衡增利A、安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A、工銀瑞信可轉(zhuǎn)債、浙商豐利增強(qiáng)等單月漲幅均超10%。

此前一度被認(rèn)為表現(xiàn)穩(wěn)健的純債型基金,在11月份迎來(lái)2年以來(lái)最大回撤,處于月度虧損狀態(tài)。從純債基金業(yè)績(jī)回調(diào)的主要原因來(lái)看,今年以來(lái),以美國(guó)為代表的主要市場(chǎng)都在加息,而中國(guó)逆勢(shì)“降息”,國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)迎來(lái)一波牛市。不過(guò),隨著市場(chǎng)利率抬升,債券市場(chǎng)出現(xiàn)明顯波動(dòng),債券基金凈值出現(xiàn)回調(diào)。其中一只中短債基金11月下跌15.26%,該產(chǎn)品也是11月份所有公募基金中表現(xiàn)最差的。

商品型基金霸屏年內(nèi)業(yè)績(jī)排行榜

今年以來(lái),油氣類(lèi)商品價(jià)格整體偏強(qiáng),截至11月底,原油期貨、天然氣期貨較年初均有不同程度上漲,其中年初原油價(jià)格一度突破百元大關(guān)。油氣類(lèi)商品型基金獲得較高收益,數(shù)據(jù)顯示,全市場(chǎng)逾萬(wàn)只公募基金中,今年表現(xiàn)最好的3只基金均為油氣類(lèi)商品型基金,廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A收益最高,高達(dá)86.53%,領(lǐng)漲其他類(lèi)公募基金。

此外,華夏飼料豆粕期貨ETF、國(guó)泰大宗商品、匯添富中證能源ETF和富國(guó)中證煤炭A等商品類(lèi)基金業(yè)績(jī)均表現(xiàn)不俗。

主動(dòng)權(quán)益基金最新座次排名生變

數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益型基金年內(nèi)平均收益-16.7%,表現(xiàn)優(yōu)于滬深300指數(shù),該指數(shù)年內(nèi)下跌22%。其中萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家精選A、招商核心競(jìng)爭(zhēng)力A、金元順安元啟和英大國(guó)企改革主題今年以來(lái)收益均超30%。

黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家精選A三只產(chǎn)品長(zhǎng)期位列今年基金業(yè)績(jī)排行前列。萬(wàn)家基金的三只基金憑借重倉(cāng)持有的煤炭、石油和地產(chǎn)板塊非凡的股價(jià)表現(xiàn),今年以來(lái)持續(xù)領(lǐng)跑。

闊別公募行業(yè)近 10 年,今年回歸的朱紅裕管理的首只產(chǎn)品——招商核心競(jìng)爭(zhēng)力,在半年多的時(shí)間斬獲38.82%的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。整體來(lái)看,朱紅裕配置的公司行業(yè)較為分散且多數(shù)公司股價(jià)處于歷史低位,防御性明顯。在朱紅裕看來(lái),相當(dāng)部分行業(yè)與公司的中期賠率已然較高,市場(chǎng)進(jìn)入積極可為階段。朱紅裕敢于重倉(cāng)超跌板塊的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,這些公司股價(jià)近期的反彈為招商核心競(jìng)爭(zhēng)力貢獻(xiàn)不少收益。

金元順安元啟基金今年業(yè)績(jī)長(zhǎng)期排在前列。該基金由老將繆瑋彬管理,投資風(fēng)格靈活,持倉(cāng)非常分散,主要買(mǎi)入有預(yù)期差的小盤(pán)股,換倉(cāng)頻率較高。

值得注意的是,主動(dòng)權(quán)益基金中仍有20余只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)虧損超40%。主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)業(yè)績(jī)首尾相差111%。

股債混合策略產(chǎn)品表現(xiàn)分化較大

股債混合策略產(chǎn)品中,華商恒益穩(wěn)健、安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A、景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)A、中銀證券聚瑞A和國(guó)投瑞銀安泰A表現(xiàn)最好,年內(nèi)收益均超10%。

安信基金基金經(jīng)理張翼飛和李君近期發(fā)表觀點(diǎn)指出,對(duì)于股債混合策略產(chǎn)品的管理目標(biāo),是通過(guò)承擔(dān)一定的波動(dòng)去換取盡可能多的收益。如果把投資看作波動(dòng)分配的過(guò)程,一個(gè)維度是在空間上分配,把有限的波動(dòng)分配在性?xún)r(jià)比較好的資產(chǎn)上,第二是在時(shí)間序列上分配,也就是倉(cāng)位管理,當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)的估值水平處于特別低的位置,性?xún)r(jià)比特別好的階段,這個(gè)時(shí)候的波動(dòng)是更值得去承擔(dān)的。具體倉(cāng)位變化和持倉(cāng)個(gè)股的估值變動(dòng)是高度相關(guān)的,在判斷持倉(cāng)個(gè)股的長(zhǎng)期基本面沒(méi)有什么變化,但價(jià)格變得更便宜的時(shí)候愿意去多拿一些股票,因?yàn)樗茉谖磥?lái)?yè)Q來(lái)更高的潛在收益。

不過(guò),今年不少管理股債混合策略產(chǎn)品的基金經(jīng)理并沒(méi)有控制住波動(dòng),業(yè)績(jī)虧損嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)20余只股債混合策略產(chǎn)品虧損幅度超20%。

純債型基金遭遇明顯回撤

今年前10個(gè)月,純債型基金走勢(shì)良好,大多數(shù)基金凈值創(chuàng)下歷史新高。

不過(guò),純債型基金業(yè)績(jī)?cè)?1月份紛紛迎來(lái)大幅回撤。僅剩一些封閉期較久的定開(kāi)型純債基金反未受此次債市回調(diào)拖累。

具體來(lái)看,今年以來(lái)東興興瑞一年定開(kāi)A、東方永興18個(gè)月A、東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債A、長(zhǎng)信富安純債半年A、華泰紫金豐利中短債A和蜂巢豐鑫純債一年定開(kāi)債漲幅均超5%。

值得注意的是,今年以來(lái)逾百只純債型基金業(yè)績(jī)虧損,是近年來(lái)較少出現(xiàn)的情況。

(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))

關(guān)鍵詞: 主題基金

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