7月8日，派特爾(836871.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。

公告顯示，珠海市派特爾科技股份有限公司(以下簡稱“派特爾”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請已于2022年6月8日經(jīng)北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批復(fù)同意注冊。

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“派特爾”，股票代碼為“836871”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為5.60元/股。

本次發(fā)行股份全部為新股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,777.60萬股，發(fā)行后總股本為7,110.1216萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

發(fā)行人授予申萬宏源承銷保薦初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,044.24萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,376.7616萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.71%。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為355.52萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。

根據(jù)《珠海市派特爾科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，申萬宏源承銷保薦已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售266.64萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,044.24萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,376.7616萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.71%。

本次網(wǎng)上申購繳款情況如下：1、有效申購數(shù)量：7,181,333,700股2、有效申購戶數(shù)：184,180戶3、網(wǎng)上有效申購倍數(shù)：425.25倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為47,468戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為16,887,200股，網(wǎng)上獲配金額為94,568,320.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.24%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)355.52萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格為5.60元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)1,990.9120萬元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，申萬宏源承銷保薦已按本次發(fā)行價(jià)格于2022年7月4日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售266.64萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量(2,044.24萬股)的13.04%;同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1,688.72萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,044.24萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至7,376.7616萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的27.71%。

派特爾，公司全稱珠海市派特爾科技股份有限公司，成立于2008年12月31日，現(xiàn)任總經(jīng)理陳虹，主營業(yè)務(wù)為主要從事工業(yè)軟管及總成、改性工程塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2021年全年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.72億元，同比增長21.86%，歸母凈利潤2941.91萬元，同比增長10.33%。(王健凡)

關(guān)鍵詞： 派特爾北交所發(fā)行結(jié)果 網(wǎng)上獲配比 北京證券交易所 公開發(fā)行股票