投行的罰單密集。

9月28日晚間，證監(jiān)會宣布對中信證券采取監(jiān)管談話措施。經(jīng)查，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)中信證券在擔(dān)任航天通信控股集團(tuán)股份有限公司收購智慧海派科技有限公司重大資產(chǎn)重組財務(wù)顧問過程中，存在一些違規(guī)情形。證監(jiān)會要求中信證券合規(guī)負(fù)責(zé)人、投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人接受監(jiān)管談話。

早一天，深交所也發(fā)布了對東北證券的警示函。鑒于東北證券在豫金剛石2016年非公開發(fā)行項目中的違規(guī)事實及情節(jié)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，深交所對東北證券采取書面警示的自律監(jiān)管措施。

(資料圖片僅供參考)

中信證券被采取監(jiān)管談話措施

證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于對中信證券股份有限公司采取監(jiān)管談話措施的決定》。

經(jīng)查，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)中信證券在擔(dān)任航天通信控股集團(tuán)股份有限公司收購智慧海派科技有限公司重大資產(chǎn)重組財務(wù)顧問過程中，存在以下違規(guī)情形：一是重組階段未對標(biāo)的公司的主要供應(yīng)商、主要客戶和關(guān)聯(lián)關(guān)系等進(jìn)行審慎核查；二是持續(xù)督導(dǎo)階段未對上市公司銷售真實性等進(jìn)行審慎核查；三是重大資產(chǎn)重組實施完畢后，上市公司所購買資產(chǎn)真實實現(xiàn)的利潤未達(dá)到預(yù)測金額的50%；四是內(nèi)部控制制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

證監(jiān)會表示，上述行為違反《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（證監(jiān)會令第127號，以下簡稱《重組辦法》）第六條和《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱《財務(wù)顧問辦法》）第二十一條、第三十一條的規(guī)定，按照《重組辦法》第五十八條、第五十九條和《財務(wù)顧問辦法》第三十九條、第四十條的規(guī)定，證監(jiān)會決定對中信證券采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施?，F(xiàn)要求中信證券合規(guī)負(fù)責(zé)人、投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人于2023年10月13日15時00分?jǐn)y帶有效身份證件到證監(jiān)會接受監(jiān)管談話。

證監(jiān)會表示，中信證券應(yīng)引以為戒，認(rèn)真查找和整改問題，建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行投行業(yè)務(wù)內(nèi)控制度、工作流程和操作規(guī)范，誠實守信、勤勉盡責(zé)，切實提升投行業(yè)務(wù)質(zhì)量。應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)部問責(zé)制度對負(fù)有責(zé)任的業(yè)務(wù)人員、內(nèi)控人員和管理人員進(jìn)行內(nèi)部問責(zé)，并向證監(jiān)會提交書面問責(zé)報告。

與此同時，該項目的部分負(fù)責(zé)人焦延延、袁熊、張劍等3人也被證監(jiān)會要求一同接受談話，或者被采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

東北證券被出具警示函

最近，因投行項目被罰的，不僅僅只有中信證券，還有東北證券。9月27日，深交所發(fā)布了對東北證券的警示函。

警示函稱，根據(jù)《中國證監(jiān)會行政處罰決定書》（〔2023〕45號）查明的事實，東北證券作為鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱豫金剛石）2016年非公開發(fā)行股票項目保薦機(jī)構(gòu)，存在以下違規(guī)行為。

首先是，未對發(fā)行對象認(rèn)購資金來源審慎核查。未按要求對非公開發(fā)行對象之一北京天證遠(yuǎn)洋基金管理中心（有限合伙）的資金來源審慎核查，未發(fā)現(xiàn)其認(rèn)購資金實際來源于華寶信托有限責(zé)任公司，且由豫金剛石關(guān)聯(lián)方河南華晶超硬材料股份有限公司和郭某希、鄭某芝夫婦，以及本次發(fā)行認(rèn)繳對象朱某營及其配偶曹某霞進(jìn)行擔(dān)保等情況，《非公開發(fā)行股票的上市保薦書》《非公開發(fā)行股票發(fā)行過程與認(rèn)購對象合規(guī)性的報告》存在虛假記載。

其次是，持續(xù)督導(dǎo)期間未勤勉盡責(zé)。未對募集資金置換預(yù)投資金事項審慎核查。未充分核查募集資金投入項目的情況。未充分關(guān)注募投項目流動資金的用途和程序。未對涉訴事項保持合理的職業(yè)懷疑。

深交所表示，上述行為違反了《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》（以下簡稱《上市規(guī)則》）第2.25條和《保薦工作指引》第四條、第二十三條、第二十九條第二款、第三十三條和第三十四條的規(guī)定。

鑒于上述違規(guī)事實及情節(jié)，依據(jù)深交所《上市規(guī)則》第16.1條的規(guī)定，深交所對東北證券采取書面警示的自律監(jiān)管措施。

“你公司對此應(yīng)高度重視，針對違規(guī)問題采取有效措施進(jìn)行整改，并引以為戒，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德準(zhǔn)則提供證券服務(wù)。”深交所表示。

（文章來源：券商中國）

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