萬(wàn)科A(000002.SZ)發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)19.81億元(含19.81億元)。本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

據(jù)悉，每個(gè)合格投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為1萬(wàn)手(1000萬(wàn)元)，超過(guò)1000手的必須是1000手(100萬(wàn)元)的整數(shù)倍。

本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，品種二期限為7年期(附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。品種一債券簡(jiǎn)稱：20萬(wàn)科07，債券代碼：149296;品種二債券簡(jiǎn)稱：20萬(wàn)科08，債券代碼：149297。

本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.30%-4.30%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.60%-4.60%。本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際2020年11月3日綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級(jí)為AAA。本期債券的發(fā)行首日、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日為2020年11月12日。本期債券的起息日為2020年11月13日。

公告顯示，本期債券擬發(fā)行不超過(guò)19.81億元(含19.81億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司擬全部用于置換已償還到期的公司債券“15萬(wàn)科01”本金的自有資金。