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巨豐投顧:整理不改向好趨勢 A股跨年行情仍值得期待

觀點:宏觀面看,盡管短期經(jīng)濟(jì)回升,但整體經(jīng)濟(jì)增速放緩,下行壓力依然較大。不過,央行降準(zhǔn)提振貨幣寬松預(yù)期,“穩(wěn)增長”也給市場帶來政策托底。在此前基本面的支撐下,隨著寬松預(yù)期的不斷增強(qiáng),市場向好的趨勢或逐步明朗,看好跨年以及來年一季度行情。短期,美股科技股下挫或?qū)股板塊情緒影響,疊加連續(xù)反彈后逼近前高密集成交壓力,指數(shù)仍有反復(fù)以及回撤的需求,建議保持觀望。而在此期間,可趁指數(shù)震蕩整理或者回落之際,進(jìn)行整體的逢低配置。

上午,滬深兩市雙雙低開,開盤后震蕩走低,盤中連續(xù)下行后一度擊穿10日均線。此后,證券板塊探底回升,帶領(lǐng)指數(shù)盤中反抽,而部分周期股拉升下,指數(shù)加快回升速度。不過,科技等題材股趨弱下,創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)低迷,指數(shù)整體弱勢分化。板塊方面,公共事業(yè)領(lǐng)漲,建筑裝飾、鋼鐵、房地產(chǎn)以及環(huán)保、建筑材料等漲幅居前,而美容護(hù)理、食品飲料領(lǐng)跌,電子、汽車以及電力設(shè)備等走低。

縱觀上午的回落,還是在近期整體沖高后回撤的范疇內(nèi)。而這里的回撤,主要是穩(wěn)增長信號釋放后市場短期上漲過快導(dǎo)致的,尤其是此前帶領(lǐng)指數(shù)不斷上行的食品飲料以及大金融,在近期迎來了整體的回調(diào),而與此同時,市場連續(xù)放量或也呈現(xiàn)出動能不足。所以,短期在整理應(yīng)該是預(yù)期之中。

不過,對于中期來說,市場整體向好的趨勢逐步明顯,機(jī)會也在逐步醞釀。我們繼續(xù)看好跨年以及來年一季度行情。具體原因:美聯(lián)儲利率決議靴子落地,有利于中期不利因素的釋放。況且,“穩(wěn)增長”政策疊加央行降準(zhǔn)的貨幣寬松預(yù)期提振,市場也能在一定程度上對沖美聯(lián)儲加息的預(yù)期。同時,北向資金連續(xù)出現(xiàn)凈買入,給市場帶來資金的同時也提振信心,指數(shù)下行風(fēng)險或相對有限。

此外,根據(jù)國泰君安研究顯示,近十年來,跨年行情的漲幅均值約為16.03%,中值為12.13%,其中2014 年跨年行情漲幅最大(41.28%),2016 年漲幅最小(5.60%)。而2021 年12 月至昨日上證指數(shù)區(qū)間漲幅只有3.12%,遠(yuǎn)未達(dá)到跨年行情的平均水平。

因此,如果近期指數(shù)繼續(xù)整體,或是比較好的增加配置的好時機(jī)。具體的機(jī)會和配置方面,建議從三個角度挖掘:首先,政策角度的“穩(wěn)增長”或是階段性的主線,涉及的板塊可跟蹤建筑建材,工程機(jī)械,食品飲料以及家用電器等;其次,也可疊加北向資金關(guān)注度較高的品種,比如金融等價值藍(lán)籌股,其中可重點關(guān)注低估值以及業(yè)績向好的證券板塊;第三,科技以及新能源,主要是經(jīng)濟(jì)下行壓力下成長相對確定性的品種。

(文章來源:巨豐財經(jīng))

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