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建投策略:9月加息75BP并非鷹派拐點(diǎn),美元的鐵王座與商品定價(jià)
1評(píng)論2022-09-23 09:51:35來(lái)源:金融界 時(shí)間:2022-09-23 15:51:29
(資料圖)
來(lái)源:CFC農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)研究
在全球化金融資本主義新階段,核心國(guó)家因客觀上占據(jù)著“經(jīng)常賬戶逆差+資本賬戶順差=資本輸出獲利”全球食物鏈最頂端,而得以在增發(fā)貨幣的同時(shí)增發(fā)債務(wù),并且勢(shì)必以增發(fā)的貨幣購(gòu)買增發(fā)的債務(wù)。
回顧歷史,當(dāng)前金融資本全球化蠱亂世界的局勢(shì),與“一戰(zhàn)”“二戰(zhàn)”間法西斯主義興起的背景高度相近,都是在高度金融化的資本主義體系爆發(fā)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機(jī)后,不同國(guó)家和地區(qū)的利益分歧和矛盾加劇,民眾面對(duì)生存的焦慮凸顯。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源分配高度不平均的情況下,個(gè)別機(jī)會(huì)主義政客和背景復(fù)雜的組織別有用心地轉(zhuǎn)移視線,挑起族群或宗教等矛盾,把下層社會(huì)的憤怒引向排外的血腥沖突。——《全球化與國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)》,溫鐵軍
9月加息75BP后,F(xiàn)OMC會(huì)議要點(diǎn)及影響:
1、利率路徑:美聯(lián)儲(chǔ)重申預(yù)計(jì)持續(xù)的加息是合適的,9月加息不是邊際拐點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為27%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為73%,加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%;到明年2月累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為65%,累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為32%。
2、失業(yè)率未來(lái)回升幅度有限,美聯(lián)儲(chǔ)FOMC經(jīng)濟(jì)預(yù)期:2022、2023、2024年底失業(yè)率中值分別為3.8%,4.4%,4.4%。
3、美國(guó)2年期和10年期國(guó)債收益率倒掛幅度加深,一度擴(kuò)大至52個(gè)基點(diǎn);美股的第一反應(yīng)是反彈,隨后轉(zhuǎn)跌收至最低點(diǎn)。
來(lái)源:Fed Watch,中信建投(行情601066,診股)期貨
加息過(guò)后,市場(chǎng)的主要分歧:
1.鮑威爾再次強(qiáng)調(diào):現(xiàn)在要采取激進(jìn)的行動(dòng),并保持下去,直到通脹下降,但就業(yè)市場(chǎng)失業(yè)率僅僅溫和上行至4.4%即可抑制住通脹或是過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)期。
2.美國(guó)經(jīng)濟(jì)在2023年面臨硬著陸的概率,若未來(lái)政策利率最終達(dá)到5.00%,屆時(shí)無(wú)論如何會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。
全球貨幣主權(quán)的鐵王座——美元
在本輪由美國(guó)財(cái)政政策推行引致過(guò)剩流動(dòng)性而后大通脹背景下,美聯(lián)儲(chǔ)于2022年開(kāi)啟的貨幣緊縮周期,實(shí)際是繼2013-2014年推出QE后,又一次以向全球轉(zhuǎn)嫁制度成本,以“加息--美元升值--美國(guó)以進(jìn)口行為對(duì)外輸出通脹--海外資金加速回流美國(guó)”的方式,帶來(lái)的后果是新興國(guó)家被迫受到出口需求減少,資本賬戶赤字,更嚴(yán)重通脹的沖擊,而這便是美元貨幣主權(quán)體系下的規(guī)律,核心國(guó)家得以以低成本維護(hù)其幣緣-地緣戰(zhàn)略利益,邊緣化的國(guó)家的廣大民眾卻承受著國(guó)破家亡、流離失所,甚至大量無(wú)辜平民付出了人身傷亡的巨大代價(jià)。
在衰退的大時(shí)代中,美元從未缺席
來(lái)源:Wind,中信建投期貨
1980年-1982年,全球經(jīng)歷石油危機(jī)引致的惡性通脹,并面臨嚴(yán)峻衰退壓力,美元在全球貨幣混戰(zhàn)中登頂王座,美指突破160關(guān)口,創(chuàng)歷史新高。
1997年亞洲金融危機(jī)后,國(guó)際資本一度加速回流美國(guó),并在2000年后創(chuàng)下美元指數(shù)120的高位。
2014年歐元區(qū)深陷主權(quán)債務(wù)危機(jī),在歐元的負(fù)利率時(shí)代,美元再度崛起,2016年美元指數(shù)突破100關(guān)口。
在這三輪全球經(jīng)濟(jì)比爛的大周期里,美元成為衰退時(shí)代的避風(fēng)港,每一輪的上行幅度都超過(guò)20%。本輪美元指數(shù)起始于87,目前已經(jīng)上行至111上方,創(chuàng)至少20年新高。
當(dāng)下俄烏沖突的重要原因是美國(guó)借助烏克蘭的極右翼力量,把俄羅斯推向歐洲的對(duì)立面,破壞歐洲和俄羅斯建立戰(zhàn)略性同盟的任何可能性,以確保美國(guó)對(duì)歐洲的主導(dǎo)權(quán),而當(dāng)下急于脫碳的歐洲被迫限入天然氣荒,經(jīng)濟(jì)受到高能源價(jià)格的輸入性通脹及由此產(chǎn)生的工業(yè)用電瓶頸的制約,變相遏制助力俄羅斯和歐盟兩大對(duì)手,美元估值受到進(jìn)一步利好。
信仰在被萬(wàn)眾懷疑的時(shí)候達(dá)到價(jià)值最大化——加息與商品下行的信仰
市場(chǎng)新增的交易難度是邏輯的短壽命,沒(méi)有邏輯就制造短線波動(dòng):新增空頭開(kāi)倉(cāng)后,老空頭離場(chǎng),并順勢(shì)做多,隨后熟練地在小時(shí)級(jí)別MA10新入場(chǎng)空頭的止損線掛上空單。
我們很認(rèn)同全球化紅利消亡后,發(fā)展中國(guó)家為歐美提供的廉價(jià)商品環(huán)境和低通脹的沃土的大時(shí)代結(jié)束了,但價(jià)格中樞抬升是我們鄙夷的表達(dá),畢竟這很類似正確的廢話。在周期性的行業(yè)里,我們看慣了周期——大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)起飛后的成本跌破,且這個(gè)周期時(shí)長(zhǎng)比市場(chǎng)想的要短。
即便供給側(cè)存在剛性約束,但供應(yīng)約束的烈度和未來(lái)經(jīng)濟(jì)面臨的衰退深度將開(kāi)始出現(xiàn)正相關(guān)性,上游價(jià)格越強(qiáng),需求側(cè)擺爛反噬開(kāi)機(jī)的傳導(dǎo)速度越快,這是周期見(jiàn)頂后的重要特征。
為了抑制通脹的死灰復(fù)燃,聯(lián)儲(chǔ)不得不保持鷹派出牌,但在這個(gè)路徑里遇到強(qiáng)硬的能源供應(yīng)約束,那么聯(lián)儲(chǔ)大舉加息直到把經(jīng)濟(jì)打崩的概率也更大,這是加深商品市場(chǎng)計(jì)價(jià)衰退的關(guān)鍵——比預(yù)期更強(qiáng)的通脹。
未來(lái)商品預(yù)期:
從交易視角來(lái)看,商品的定價(jià)過(guò)程遠(yuǎn)遠(yuǎn)比基本面的直觀感受更為復(fù)雜。市場(chǎng)將崩未崩的核心原因是資金在等待11月的多頭把底牌亮出來(lái),這些底牌包括歐洲天然氣的供求,美國(guó)原油拋儲(chǔ)停止后的缺口邏輯,全球航運(yùn)市場(chǎng)的反轉(zhuǎn)和俄烏沖突的演進(jìn)及結(jié)局。
商品市場(chǎng)的主邏輯翻牌和震蕩破局預(yù)計(jì)在10-11月,按需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好的線索,我們主觀看都是要跌回去的——商品定價(jià)因子一部分是供需平衡表,另一部分是風(fēng)險(xiǎn)偏好帶來(lái)的溢價(jià),聯(lián)儲(chǔ)收緊流動(dòng)性之后,風(fēng)險(xiǎn)偏好的話語(yǔ)權(quán)高于前者。只要聯(lián)儲(chǔ)加息的路徑是確定的,加息的速率并不那么重要,商品被下行風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求走弱的確定性定價(jià)。
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