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Mysteel解讀:多重因素下 豆油四季度將作何發(fā)展?
1評(píng)論2022-09-27 15:20:00來(lái)源:我的鋼鐵網(wǎng) 時(shí)間:2022-09-27 16:55:00
【資料圖】
來(lái)源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)網(wǎng)
【導(dǎo)讀】近期Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研走訪了華東油脂產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)于四季度豆油走勢(shì)做了調(diào)查,出乎意料的是現(xiàn)階段各產(chǎn)業(yè)鏈較為謹(jǐn)慎,對(duì)于后期判斷有所保留,稱(chēng)不確定因素較多,現(xiàn)在主觀判斷未免過(guò)早。想來(lái)也是,現(xiàn)如今期現(xiàn)基本面有所背離,預(yù)期不確定因素逐步顯現(xiàn)。
一方面,其實(shí)早在此前,Mysteel農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)初步統(tǒng)計(jì),2022年9月份國(guó)內(nèi)主要地區(qū)油廠進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)共104.5船,共計(jì)約679.25萬(wàn)噸(本月船重按6.5萬(wàn)噸計(jì))。2022年10月進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)為540萬(wàn)噸,11月進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)為880萬(wàn)噸。(注:由于遠(yuǎn)月買(mǎi)船及到港時(shí)間仍有變化可能,因此我們將在后期的到港數(shù)據(jù)中進(jìn)行修正。) 而業(yè)內(nèi)也有不同呼聲預(yù)計(jì)9月到崗600萬(wàn)噸,10月750萬(wàn)噸,11月850萬(wàn)噸,關(guān)鍵的月份主要集中到了10月份,大家預(yù)判11月之后緊張的局勢(shì)才會(huì)有所緩解。但除了到崗量,大家更進(jìn)一步也開(kāi)始關(guān)注天氣,國(guó)內(nèi)方面因上周臺(tái)風(fēng)“梅花”四登我國(guó),沿海沿江地區(qū)風(fēng)力較大,長(zhǎng)江口也因風(fēng)力較大有所封鎖,導(dǎo)致船只無(wú)法靠岸。國(guó)外方面,連續(xù)三年的拉尼娜天氣預(yù)計(jì)將持續(xù)導(dǎo)致干旱,因此,天氣成了后期走勢(shì)主導(dǎo)不可或缺的因素,我國(guó)國(guó)內(nèi)部分期貨公司意識(shí)到相關(guān)問(wèn)題,開(kāi)始布局有關(guān)天氣的信息,來(lái)引導(dǎo)布局未來(lái)所受天氣影響下的農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展。
第二方面,競(jìng)品油脂,國(guó)外棕櫚油產(chǎn)新季,庫(kù)存較高,印尼相應(yīng)政策將持續(xù)至10月31日,在此之前,是否可以將庫(kù)存去掉較低水平,以及產(chǎn)新季過(guò)后,棕櫚油是否因后期B35所用量有所提升而再度限制出口,或是庫(kù)存速度降的較慢,再實(shí)施B40,以及出口配比增加或減少?種種不確定因素接踵而至,因此業(yè)內(nèi)呼聲不一,對(duì)于印尼庫(kù)存預(yù)判也各不相同,稱(chēng)現(xiàn)階段印尼庫(kù)也屬正常,因6月底為680萬(wàn)噸,其實(shí)和2013年以及2015年比為相當(dāng)水平,而近幾年因低產(chǎn)時(shí)有380萬(wàn)噸/月左右的產(chǎn)量,高產(chǎn)時(shí)也不過(guò)480-500萬(wàn)噸/月的產(chǎn)量,現(xiàn)階段為500萬(wàn)噸左右,所屬相當(dāng),而馬來(lái)往年庫(kù)存不過(guò)為300-350萬(wàn)噸/月,因此在庫(kù)存方面便已分歧較大,后期發(fā)展自當(dāng)別論。而現(xiàn)如今棕櫚油盤(pán)面拖累豆油盤(pán)面,豆棕價(jià)差相對(duì)較大,一定程度上對(duì)豆油價(jià)格有所抑制。
第三方面,國(guó)外形勢(shì)方面,俄烏沖突持續(xù),原油漲跌不一,因豆油作為生物柴油的主原料,受其影響帶動(dòng)實(shí)屬必然,所以漲跌難料已為情理之中;再者美聯(lián)儲(chǔ)加息持續(xù),國(guó)外宏觀經(jīng)濟(jì)的悲觀情緒勢(shì)必也將作為參考的范疇之內(nèi),因此以上種種不確定因素,確實(shí)成為對(duì)后期預(yù)判的阻礙。
綜上所述,因此不論是天氣,競(jìng)品油脂以及國(guó)外形勢(shì),都將成為豆油價(jià)格中不確定因素的羈絆,因此后期預(yù)判還需根據(jù)實(shí)際情況的發(fā)展而定,但無(wú)論如何,都應(yīng)謹(jǐn)慎為上。
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