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Mysteel解讀:多重因素下 豆油四季度將作何發(fā)展?
1評論2022-09-27 15:20:00來源:我的鋼鐵網(wǎng) 時間:2022-09-27 16:55:00
【資料圖】
來源:Mysteel農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)網(wǎng)
【導讀】近期Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調(diào)研走訪了華東油脂產(chǎn)業(yè)鏈,對于四季度豆油走勢做了調(diào)查,出乎意料的是現(xiàn)階段各產(chǎn)業(yè)鏈較為謹慎,對于后期判斷有所保留,稱不確定因素較多,現(xiàn)在主觀判斷未免過早。想來也是,現(xiàn)如今期現(xiàn)基本面有所背離,預期不確定因素逐步顯現(xiàn)。
一方面,其實早在此前,Mysteel農(nóng)產(chǎn)品團隊初步統(tǒng)計,2022年9月份國內(nèi)主要地區(qū)油廠進口大豆到港量預計共104.5船,共計約679.25萬噸(本月船重按6.5萬噸計)。2022年10月進口大豆到港量預計為540萬噸,11月進口大豆到港量預計為880萬噸。(注:由于遠月買船及到港時間仍有變化可能,因此我們將在后期的到港數(shù)據(jù)中進行修正。) 而業(yè)內(nèi)也有不同呼聲預計9月到崗600萬噸,10月750萬噸,11月850萬噸,關鍵的月份主要集中到了10月份,大家預判11月之后緊張的局勢才會有所緩解。但除了到崗量,大家更進一步也開始關注天氣,國內(nèi)方面因上周臺風“梅花”四登我國,沿海沿江地區(qū)風力較大,長江口也因風力較大有所封鎖,導致船只無法靠岸。國外方面,連續(xù)三年的拉尼娜天氣預計將持續(xù)導致干旱,因此,天氣成了后期走勢主導不可或缺的因素,我國國內(nèi)部分期貨公司意識到相關問題,開始布局有關天氣的信息,來引導布局未來所受天氣影響下的農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展。
第二方面,競品油脂,國外棕櫚油產(chǎn)新季,庫存較高,印尼相應政策將持續(xù)至10月31日,在此之前,是否可以將庫存去掉較低水平,以及產(chǎn)新季過后,棕櫚油是否因后期B35所用量有所提升而再度限制出口,或是庫存速度降的較慢,再實施B40,以及出口配比增加或減少?種種不確定因素接踵而至,因此業(yè)內(nèi)呼聲不一,對于印尼庫存預判也各不相同,稱現(xiàn)階段印尼庫也屬正常,因6月底為680萬噸,其實和2013年以及2015年比為相當水平,而近幾年因低產(chǎn)時有380萬噸/月左右的產(chǎn)量,高產(chǎn)時也不過480-500萬噸/月的產(chǎn)量,現(xiàn)階段為500萬噸左右,所屬相當,而馬來往年庫存不過為300-350萬噸/月,因此在庫存方面便已分歧較大,后期發(fā)展自當別論。而現(xiàn)如今棕櫚油盤面拖累豆油盤面,豆棕價差相對較大,一定程度上對豆油價格有所抑制。
第三方面,國外形勢方面,俄烏沖突持續(xù),原油漲跌不一,因豆油作為生物柴油的主原料,受其影響帶動實屬必然,所以漲跌難料已為情理之中;再者美聯(lián)儲加息持續(xù),國外宏觀經(jīng)濟的悲觀情緒勢必也將作為參考的范疇之內(nèi),因此以上種種不確定因素,確實成為對后期預判的阻礙。
綜上所述,因此不論是天氣,競品油脂以及國外形勢,都將成為豆油價格中不確定因素的羈絆,因此后期預判還需根據(jù)實際情況的發(fā)展而定,但無論如何,都應謹慎為上。
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