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鐵礦石年報:供增需減 中樞下移
1評論2022-12-06 09:50:35來源:行業(yè)資訊 時間:2022-12-06 10:48:06
(資料圖片僅供參考)
來源:五礦期貨微服務(wù)
01
年度評估及策略推薦
1
2022年行情回顧
供應(yīng):今年一季度澳大利亞和巴西受高溫、颶風(fēng)和雨季等天氣因素影響,發(fā)運不及市場預(yù)期。一季度之后,主流礦山發(fā)運快速恢復(fù),截止11月份主流礦發(fā)運水平和去年基本持平;今年1-10月份,我國非主流礦進口量1.3億噸,較去年同比下降4200萬噸,半數(shù)以上的減量來自于印度和烏克蘭;國產(chǎn)礦由于國內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)和礦山安全事故影響,國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量小幅下降。今年鐵礦石供應(yīng)全年基本持平。
需求:今年我國房地產(chǎn)行業(yè)整體處于下行周期,房地產(chǎn)投資、銷售和施工面積增速仍未企穩(wěn)回升,新開工面積增速有止跌跡象,竣工面積增速持續(xù)好轉(zhuǎn)。鐵水產(chǎn)量全年呈現(xiàn)“升降升降”的走勢,今年1-11月份,國內(nèi)鐵水產(chǎn)量較去年下降1%。今年鐵礦石需求全年同比小幅下降。
庫存:上半年國內(nèi)鐵礦石港口庫存持續(xù)去化,三季度小幅累庫,“金九銀十”期間港口再次去庫,年底海外礦山財年沖量同時國內(nèi)需求季節(jié)性下降,港口庫存再度轉(zhuǎn)為累庫。鋼廠的進口鐵礦石庫存在年內(nèi),除了幾次重要節(jié)日前的補庫,全年整體呈現(xiàn)不斷下降的趨勢,四季度維持在低水平運行。
年度總結(jié):今年供應(yīng)端主要減量是來自于非主流和國產(chǎn)礦,主流礦的供應(yīng)情況略低于市場預(yù)期;需求端則由于房地產(chǎn)行業(yè)的走弱,鋼材的需求下降,鐵礦石的需求也隨之下降。因為今年廢鋼供應(yīng)短缺導(dǎo)致其價格高企,短流程企業(yè)普遍虧損停產(chǎn),同時高爐添加廢鋼的比例也明顯下降,所以可以在一定程度上認為今年鋼材產(chǎn)量下降的鐵元素主要是來自于廢鋼而并非是鐵礦石。由于廢鋼的緩沖,今年鐵礦石的需求并未出現(xiàn)較大的降幅。整體來看,供應(yīng)端非主流礦供應(yīng)的大幅減少是我們在去年年報中沒有預(yù)料到的,同時廢鋼供應(yīng)的緊張情況也是比較出人意料的,供需端的兩個意外因素使得今年在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)走弱的情況下,鐵礦石價格并未出現(xiàn)大幅下跌。
2
2023年行情展望
供應(yīng):海外主流礦山供應(yīng)穩(wěn)定增長,四大礦山2023年預(yù)計供應(yīng)增量2000萬噸。非主流礦的供應(yīng)增量將主要來自于印度,若俄烏沖突緩和或者結(jié)束,屆時烏克蘭也將有約700萬噸增量,非主流礦2023年預(yù)計供應(yīng)增量1500萬噸。國產(chǎn)礦山在國家“基石計劃”指引下,產(chǎn)量穩(wěn)步增長,爭取在25年,國內(nèi)礦產(chǎn)量達到3.7億噸。國產(chǎn)礦在2023年供應(yīng)有望恢復(fù)至21年水平,供應(yīng)增量有限。我們預(yù)計2023年鐵礦石供應(yīng)增量3500萬噸。
需求:房地產(chǎn)行業(yè)在房企融資“三支箭”政策落地后,明年投資增速有望企穩(wěn)回升,需求邊際改善。從海外國家的經(jīng)驗看,疫情政策放開到經(jīng)濟恢復(fù),需要3-5個月時間,明年需求大概率呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。但由于22年鋼材產(chǎn)量下降的鐵元素是主要來自于廢鋼,四季度鋼廠廢鋼的使用比例已降至極低水平,所以2023年鋼材的減產(chǎn)將會更直接的影響鐵礦石需求,我們預(yù)計2023年鐵礦石需求下降2.5-3%。
庫存:我們預(yù)計明年鐵礦石呈現(xiàn)供增需減的格局,港口庫存將累庫。在明年需求小幅下降的情況下,鋼材利潤大概率處于較低水平,我們預(yù)計明年鋼廠庫存低位運行。
行情展望:供應(yīng)端:明年鐵礦石主流和非主流礦都將有不小的增量,國產(chǎn)礦具體增量后續(xù)要關(guān)注國內(nèi)相關(guān)政策。需求端:基建增速上半年仍將維持在高增速,下半年或?qū)⒒芈?。房地產(chǎn)行業(yè)有望企穩(wěn)回升,小幅復(fù)蘇。整體需求預(yù)計小幅下降。整體來看,明年鐵礦石供增需減格局,價格中樞下移。我們預(yù)計鐵礦石在80-90美元/噸的支撐較強,可考慮逢高拋空。
3
交易策略建議
4
鐵礦石供需平衡表
02
期現(xiàn)市場
1
期貨價格
今年鐵礦石期貨價格整體上就是先揚后抑的走勢。上半年在補庫行情和5.5%經(jīng)濟目標增速的影響下,期貨價格逐步下行。下半年美聯(lián)儲的大幅加息,以及不斷下行的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)使得市場對未來較為悲觀,期貨價格逐步下行。四季度以來國家不斷出臺房地產(chǎn)相關(guān)利好政策,隨后房地產(chǎn)行業(yè)的三支箭極大的提振了市場信心,市場對于未來有了較強的預(yù)期,期貨價格企穩(wěn)反彈。
2
現(xiàn)貨價格
截止11月底,今年現(xiàn)貨市場中超特粉和金布巴粉價格漲幅最大,其他品種鐵礦石均有不同程度下跌。
3
品種價差
今年鐵礦石高低品價差整體看就是年初沖高然后逐步回落的過程。其中卡粉和PB粉價格與卡粉-金布巴價差在四季度低位波動,而PB-超特價差則是在四季度有比較明顯的底部反彈,主要是由于從下半年開始,低品礦的經(jīng)濟性逐漸下降,鋼廠更加傾向于使用經(jīng)濟性更好的中品礦(比如PB粉),高爐中低品礦的配比下降。
03
利潤庫存
1
利潤
2022年國內(nèi)鋼廠利潤前高后低,尤其是在三季度,金九銀十需求不如市場預(yù)期,鋼廠利潤持續(xù)虧損,到了四季度鋼廠利潤仍處于虧損狀態(tài),且仍有進一步擴大的趨勢。我們預(yù)計2023年鋼廠利潤也將維持在較低水平。
從右圖中可以明顯看出,今年P(guān)B粉的進口利潤遠遠低于去年,21年全年進口利潤都較為可觀,22年僅三季度PB粉的進口利潤尚可。
2
庫存
2022年上半年國內(nèi)鋼廠利潤可觀,生產(chǎn)積極性旺盛,疏港量處于相對高位,同時海外礦山發(fā)運不及預(yù)期,港口庫存持續(xù)去化。6月底至9月初,部分鋼廠利潤出現(xiàn)虧損,鐵水產(chǎn)量快速下滑,同時海外礦山發(fā)運量回升至較高水平,港口小幅累庫。9月初至10月底,成材的表觀需求高于去年同期水平,并未在淡季走弱,港口庫存再度去化。11月初至今,成材表觀需求下滑,處于歷史同期新低,現(xiàn)貨市場情緒悲觀,港口庫存再度轉(zhuǎn)為累庫。年底隨著鐵礦石供應(yīng)增加需求弱,港口庫存或?qū)⒗^續(xù)累庫。
今年全年鋼廠鐵礦石庫存整體不斷下降。途中經(jīng)歷里幾次比較重要的補庫,分別是年初春節(jié)前補庫、五一勞動節(jié)補庫、中秋節(jié)補庫(幅度較?。┖蛧鴳c節(jié)前補庫。
2022年澳大利亞礦港口庫存變化情況與港口總庫存基本一致,巴西礦港口庫存全年處于先降后升的狀態(tài)。
04
供給端
1
主流礦供應(yīng)
2022年1-11月,澳巴全球總發(fā)運量11.4億噸,發(fā)運水平較去年基本持平,整體平穩(wěn)運行。
2022年1-10月,我國累計進口鐵礦石9.17億噸,同比下降1.7%。其中進口澳大利亞巴西鐵礦石7.88億噸,同比增長3.35%,占進口總量的86%,澳大利亞和巴西仍是我國的主要供應(yīng)國。
2022年1-10月,力拓全球累計發(fā)貨量2.58億噸,同比減少3.32%;必和必拓全球累計發(fā)貨量2.31億噸,同比減少4.99%。
2022年1-10月,淡水河谷全球累計發(fā)貨量2.18億噸,同比減少4.77%;FMG全球累計發(fā)貨量1.55億噸,同比增加3.89%。
2022年1-10月,四大礦山全球累計發(fā)貨量8.63億噸,同比減少2.93%。截止今年10月的發(fā)貨量數(shù)據(jù),四大礦山中僅僅只有FMG是同比增加的,其余三家均同比減少,四大礦山發(fā)貨量不及市場預(yù)期,前三季度總貨量略低于去年。
力拓公布2023年西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦石出貨量為3.2億-3.35億噸,與2022年持平。
FMG的鐵橋(Iron Bridge)項目將在明年一季度投產(chǎn),再疊加Eliwana項目的發(fā)力,預(yù)計2023年增量約500萬噸。
淡水河谷S11D礦區(qū)、Itabira綜合體和Minas Centrais綜合體均有產(chǎn)能在今年四季度投產(chǎn),預(yù)計2023年增量約500萬噸。
必和必拓在今年5月投產(chǎn)的南坡礦鐵礦(South Flank)將繼續(xù)釋放產(chǎn)能,預(yù)計2023年增量約1000萬噸。
2
非主流礦供應(yīng)
2022年1-10月我國海外非主流礦進口量1.3億噸,較去年同比下降4200萬噸,其中主要減量來自于印度和烏克蘭,占比約63%(按照截止九月份進口量計算)。
在印度重新下調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅之后,2023年我國進口自印度的鐵礦石,有望回升至每月200萬噸以上。那么明年印度礦的供應(yīng)增量約1600萬噸。如果烏克蘭鐵礦石的進口量也恢復(fù)至2021年的水平,那么明年烏克蘭礦的供應(yīng)增量約700萬噸(考慮到2023年其地緣沖突或?qū)⒗^續(xù)僵持,暫時不考慮該增量)。
在考慮到我們對明年礦價比較悲觀的背景下,礦價或?qū)⒂|及部分非主流礦的成本線,非主流礦存在減產(chǎn)預(yù)期。所以2023年非主流礦的供應(yīng)增量或低于我們預(yù)期,預(yù)計對國內(nèi)供應(yīng)增量1500萬噸。
3
國產(chǎn)礦供應(yīng)
2022年1-10月國內(nèi)鐵礦石原礦累計產(chǎn)量8.1億噸,較去年同比下降1325萬噸,下降2%;周度鐵精粉日均產(chǎn)量較去年同比下降6%。
今年由于環(huán)保限產(chǎn)和礦山安全事故影響,國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量小幅下降。我國在“基石計劃”提出2025年國產(chǎn)礦產(chǎn)量3.7億噸,2021年國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量約2.8億噸,今年產(chǎn)量略低于去年,所以2023年國產(chǎn)礦產(chǎn)量將繼續(xù)增加,且幅度極為可觀。按照25年國產(chǎn)礦3.7億噸的產(chǎn)量平均計算,2023年國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量將達到3.25噸,即國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量將達到11.4億噸,我們考慮到明年黑色市場的情況,認為國產(chǎn)礦很難完成如此大的增量,但未來國產(chǎn)礦產(chǎn)量不斷增加是毫無疑問的。預(yù)計2023年國產(chǎn)礦供應(yīng)增量500-1000萬噸。
05
需求端
1
需求
2022年在冬奧會和兩會結(jié)束之后各地限產(chǎn)逐步放松,鋼廠紛紛開始復(fù)產(chǎn),鐵水產(chǎn)量持續(xù)上升,突破240萬噸。二季度之后,鋼廠利潤出現(xiàn)虧損,美聯(lián)儲大幅加息等宏觀消息引發(fā)市場悲觀情緒,鋼廠高爐開始主動減產(chǎn),鐵水產(chǎn)量快速下降210萬噸。8月鋼廠利潤有所修復(fù),部分鋼廠停產(chǎn)檢修結(jié)束,再度開始生產(chǎn),鐵水產(chǎn)量觸底反彈。在金九銀十的時候,鐵水產(chǎn)量再度回升至240萬噸,隨后市場進入淡季,但成材表需數(shù)據(jù)仍較為堅挺,鐵水產(chǎn)量逐步下滑,目前仍處于中等水平。
今年我國房地產(chǎn)行業(yè)整體處于下行周期,1-10月房地產(chǎn)投資開放投資完成額再度下降;房屋新開工面積累計同比和單月同比降幅較上月收窄0.2%,暫時結(jié)束了繼續(xù)擴大的跌幅;房屋竣工面積累計同比連續(xù)三個月收窄,隨著保交樓政策的推動,未來竣工面積將持續(xù)收窄。房屋銷售面積累計同比降幅較上月擴大0.1%,單月同比降幅擴大;房屋施工面積累計同比降幅較上月擴大0.4%,持續(xù)下滑尚未迎來拐點。房地產(chǎn)投資、銷售和施工面積仍未企穩(wěn)反彈。在房地產(chǎn)融資“三支箭”的支持下,房地產(chǎn)行業(yè)有望在2023年上半年企穩(wěn),全年增速呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢。
今年在國家的大力支持下,基建投資持續(xù)快速增長,1-10月基礎(chǔ)建設(shè)投資累計同比增長8.7%,增速連續(xù)6個月回升。今年的基建投資在穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟起到了關(guān)鍵性的作用。基建投資增速的穩(wěn)定增長在一定程度上對沖了房地產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險。
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【環(huán)球報資訊】史詩級暴漲!恒生科技指數(shù)飆漲50% 外資不斷加倉!機構(gòu):牛市正在開始 史詩級暴漲!港股重磅指數(shù)飆漲50%,外資不斷加倉!反彈還是反轉(zhuǎn)?機構(gòu):牛市正在開始。
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REITs產(chǎn)品首次!中交資本宣布增持近1200萬份華夏中交REIT REITs產(chǎn)品首次出現(xiàn)原始權(quán)益人增持。12月5日,華夏基金旗下華夏中國交建高速REIT(簡稱:中交REIT)發(fā)布公告,該只產(chǎn)品的原始權(quán)益人之一致行動人
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電解鋁社會庫存將轉(zhuǎn)入累積階段 數(shù)據(jù)顯示,截至12月1日,國內(nèi)電解鋁社會庫存降至50萬噸,創(chuàng)出歷史低位。庫存持續(xù)下降成為近期支撐鋁價走強的關(guān)鍵因素。臨近年底,電解鋁...
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zoom和okzoom有什么區(qū)別?zoom是什么意思? zoom和okzoom有什么區(qū)別?好多小伙伴不清楚的,小編就來給大家簡單的解答一下吧,希望可以幫助到大家吧。1、需要密碼區(qū)別:Zoom不需要輸入密
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億緯鋰能:擬不超2.9億元對子公司玉溪億緯鋰能增資 今日熱議 億緯鋰能12月6日公告,公司擬使用自有資金不超過人民幣2 9億元向子公司玉溪億緯鋰能有限公司增資。本次增資完成后,玉溪億緯鋰能注冊資本將由1