財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域廣受矚目的車險(xiǎn)綜合改革施行近一年，其“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的改革成效在2021年上市險(xiǎn)企半年報(bào)中可見一斑。

據(jù)《中國銀行(3.10 +1.31%,診股)保險(xiǎn)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，5家上市險(xiǎn)企的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)子公司——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋(3.49 +1.16%,診股)產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)原保費(fèi)收入平均同比增長5.90%，比2020年上半年上升0.54個(gè)百分點(diǎn);平均綜合成本率101.36%，同比上升3.03個(gè)百分點(diǎn)，突破承保虧損紅線;平均凈利潤同比下降27.30%。

這5家公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入平均同比大幅下降8.02%，倒逼險(xiǎn)企非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)撐起“半邊天”，高質(zhì)量轉(zhuǎn)型步伐加快。上半年，這5家險(xiǎn)企非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展，平均增速21.14%，遠(yuǎn)高于去年同期的13.38%。

車險(xiǎn)還需精準(zhǔn)運(yùn)營

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)原保費(fèi)收入分別為2518.25億元(以下如無特別說明，則均為人民幣)、1333.13億元、815.61億元、173.75億港元、233.32億元，同比增長2.5%、-7.5%、6.4%、12.9%、-8.4%，平均增速5.9%，同比上升0.54個(gè)百分點(diǎn)，基本保持穩(wěn)健發(fā)展。

從凈利潤方面看，上述5家公司分別實(shí)現(xiàn)54.21億元、107.91億元、35.03億元、1.13億港元、-0.98億元，同比增長2.40%、30.40%、10.30%、-67.30%、-112.28%;平均增速-27.30%，同比下降16.05個(gè)百分點(diǎn)。

不僅凈利潤不容樂觀，平均綜合成本率也有所抬升，從2020年上半年的98.33%上升至101.36%，突破承保虧損紅線。由此可見，2021年上半年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的日子并不好過。

車險(xiǎn)綜合改革自2020年9月19日施行以來，其“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本得以實(shí)現(xiàn)。從這5家上市險(xiǎn)企的車險(xiǎn)原保費(fèi)收入來看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)1207.55億元、890.15億元、446.42億元、104.39億港元、120.47億元，同比都有不同程度下降，分別下降7.8%、6.9%、6.9%、3.12%、15.4%。

其中，大地保險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)下滑最快。對(duì)此，大地保險(xiǎn)的母公司中再集團(tuán)業(yè)務(wù)總監(jiān)李明表示，主要原因是賠付率上升，但費(fèi)用率下不去。“費(fèi)用率下降是一個(gè)不斷優(yōu)化、不斷調(diào)整的過程，包括產(chǎn)能的提升、經(jīng)營模式的改造、科技化的運(yùn)用、定價(jià)能力的提升、險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)占比的不斷調(diào)整，等等，這需要一個(gè)過程。”

不僅這5家公司，上半年，眾安保險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入也出現(xiàn)下滑，同比下降17.7%。

對(duì)于車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模普遍下滑的情況，市場占比達(dá)到34.3%的人保財(cái)險(xiǎn)表示，將強(qiáng)化車險(xiǎn)定價(jià)能力，推進(jìn)降本增效，大力發(fā)展家用車業(yè)務(wù)。

太平洋產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越表示，車險(xiǎn)綜改倒逼保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)方面精細(xì)化經(jīng)營、精英化運(yùn)營、精確化管理。下半年，車險(xiǎn)綜改的影響或?qū)⒊掷m(xù)，下一步將對(duì)新能源車險(xiǎn)市場進(jìn)行更好管控。

新能源車險(xiǎn)成“新賽道”

8月4日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(2021版征求意見稿)》和《中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車駕乘人員意外傷害保險(xiǎn)示范條款(2021版行業(yè)征求意見稿)》。這不僅意味著新能源車險(xiǎn)的時(shí)代即將到來，也意味著財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司即將迎來新的想象空間。顧越表示，從新能源車增長情況來看，占比最高的是城市公交，增長最快的是家用車，增速超過87%。

隨著新能源車在家庭用車中的占有率提升，新能源車險(xiǎn)或?qū)閺P殺在傳統(tǒng)車險(xiǎn)領(lǐng)域、綜合成本率居高不下的險(xiǎn)企帶來“新賽道”。

人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，人保財(cái)險(xiǎn)將抓住機(jī)遇，大力拓展新能源車保險(xiǎn)，不管是從定價(jià)上還是銷售渠道上，人保財(cái)險(xiǎn)都做了充分準(zhǔn)備。據(jù)介紹，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入40.3億元，同比增長60%，車均保費(fèi)3900元，承保數(shù)量103萬臺(tái)。

目前，新能源車險(xiǎn)的賠付率不盡理想。不過，于澤預(yù)測，隨著不斷迭代升級(jí)，新能源車的駕駛操控以及安全性將有一個(gè)較大的提升。同時(shí)，未來新能源車險(xiǎn)或仍采取車型定價(jià)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)也在半年報(bào)中表示，會(huì)推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，推出專屬的新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足客戶多樣化需求。

非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型步伐加快

隨著車險(xiǎn)占比迅速滑落，上述5家公司都在努力向非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型?？上驳氖?，這5家公司轉(zhuǎn)型腳步明顯加快，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)這5家公司半年非車險(xiǎn)原保費(fèi)收入分別為1310.7億元、442.98億元、369.19億元、69.36億港元、112.85億元，同比增長14.4%、12.01%、28.6%、50.19%、0.48%。平均增速遠(yuǎn)高于2020年上半年的13.38%。

意健險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)和大地保險(xiǎn)半年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入600.36億元、85.08億元、82.13億元、44.36億元，同比增長20.8%、32.1%、70.1%、11.5%，均保持較高水平增長。

人保財(cái)險(xiǎn)表示，在社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，人保財(cái)險(xiǎn)在成功拓展大病保險(xiǎn)新項(xiàng)目和鞏固其他社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)固有優(yōu)勢的同時(shí)，加大“惠民保”業(yè)務(wù)拓展力度，搶抓長期護(hù)理保險(xiǎn)第二批試點(diǎn)契機(jī)，大力發(fā)展其他各類新型政策性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長。在商業(yè)意外健康險(xiǎn)方面，積極對(duì)接保險(xiǎn)需求，大力發(fā)展效益型個(gè)人業(yè)務(wù)，推進(jìn)駕乘類意外險(xiǎn)和個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)意外健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量快速發(fā)展。

太平洋產(chǎn)險(xiǎn)同樣如此，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)主動(dòng)把握后疫情時(shí)代健康保險(xiǎn)需求提升的新機(jī)遇，不斷豐富個(gè)人健康險(xiǎn)產(chǎn)品的供給和創(chuàng)新，推進(jìn)醫(yī)保類、扶貧類及城市定制型普惠醫(yī)療等健康險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目的快速發(fā)展。

在農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等非車險(xiǎn)方面，上市險(xiǎn)企也表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長動(dòng)力，基本都實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)規(guī)模的正增長。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)表示，農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)將搶抓脫貧攻堅(jiān)接續(xù)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展新動(dòng)能，落實(shí)“模式創(chuàng)新+服務(wù)提升”發(fā)展新路徑，抓好區(qū)域突破和專業(yè)化經(jīng)營，夯實(shí)科技驅(qū)動(dòng)、組織賦能、戰(zhàn)略投放、研究平臺(tái)四大保障，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)取得高質(zhì)量發(fā)展。

面對(duì)此前備受質(zhì)疑的信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，人保財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)等公司繼續(xù)縮減規(guī)模，控制風(fēng)險(xiǎn)。2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)原保費(fèi)收入11.63億元，同比下降73.1%;大地保險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)原保費(fèi)收入23.48億元，同比下降27.8%。

但這不意味著信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)做不好。2021年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤18.59億元，去年同期該業(yè)務(wù)承保虧損34.76億元，扭虧為盈主要得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、平安產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)篩選能力的進(jìn)一步加強(qiáng)和客群結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。此外，眾安保險(xiǎn)的信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入23.79億元，同比大增166.11%。

2021年上半年，平安產(chǎn)險(xiǎn)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率88.2%，同比下降37.4個(gè)百分點(diǎn)。平安產(chǎn)險(xiǎn)表示，未來將繼續(xù)秉持“依法合規(guī)、小額分散、風(fēng)險(xiǎn)可控”的經(jīng)營原則，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，實(shí)現(xiàn)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。(作者 房文彬)