3月22日，中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網(wǎng)發(fā)布公告，于3月19日完成2021年第一期無固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，發(fā)行票面利率為4.42%。

無固定期限資本債券是商業(yè)銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次無固定期限資本債券發(fā)行主要呈現(xiàn)以下幾個特點：一是主體資質(zhì)好。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發(fā)行主體評級及債項評級均為AAA。此前，郵儲銀行也獲得了國際三大評級機構(gòu)的認可，惠譽、標(biāo)普及穆迪分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級。此外，標(biāo)普全球全資子公司標(biāo)普信評也給予郵儲銀行AAAspc的境內(nèi)主體信用評級。這充分體現(xiàn)了評級機構(gòu)對郵儲銀行經(jīng)營表現(xiàn)和主體資質(zhì)的高度認可。二是發(fā)行市場化程度高，投資者認購踴躍。本期債券實現(xiàn)了投資者高度多元化，最終近120家機構(gòu)參與認購，機構(gòu)類型包括國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司、財務(wù)公司和境外機構(gòu)等，全場認購倍數(shù)達3.09倍，創(chuàng)近期可比債券認購倍數(shù)新高，充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對郵儲銀行投資價值的堅定信心。三是發(fā)行利率、利差均創(chuàng)近期可比債券新低。市場化定價導(dǎo)向下，各類投資者參與熱情高，最終本期債券實現(xiàn)發(fā)行利率4.42%，較當(dāng)日5年期國開債到期收益率利差102BPs，均創(chuàng)2020年8月以來國有大行、股份行無固定期限資本債券新低。

作為一家定位于服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)，并致力于為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中最具活力的客戶群體提供服務(wù)的大型零售銀行，郵儲銀行依托特色鮮明的“自營+代理”模式，近4萬個深度下沉、布局均衡的營業(yè)網(wǎng)點覆蓋中國99%的縣(市)，個人客戶已突破6億戶，覆蓋超過中國人口總量的40%。經(jīng)過14年努力，郵儲銀行的影響力日益提升，在2020年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強排名”中按一級資本位居第22位。

根據(jù)募集說明書披露，本期債券發(fā)行完成后，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約0.54個百分點，將進一步夯實郵儲銀行資本實力，提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力。