原材料鋰、鎳、鈷持續(xù)緊張，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈壓力不小，連巨頭也坐不住了。

3月21日，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈三大巨頭——大眾汽車、華友鈷業(yè)、青山控股簽署兩份戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，以確保原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)透明、可持續(xù)的供應(yīng)鏈，同時(shí)加強(qiáng)在包含前驅(qū)體、正極材料等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同。

大眾汽車方面表示，此次合作將有助于實(shí)現(xiàn)大眾汽車電池成本降低30%-50%的長期目標(biāo)。

三大巨頭謀求戰(zhàn)略合作

圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，三大巨頭——華友鈷業(yè)、大眾汽車、青山控股走到了一起。

3月21日晚間，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，華友鈷業(yè)與大眾汽車(中國)投資有限公司(下稱“大眾汽車(中國)”)和青山控股集團(tuán)有限公司(下稱“青山控股”)就動(dòng)力電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作分別達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，擬共同布局印尼鎳鈷資源開發(fā)，以及鎳鈷硫酸鹽精煉、前驅(qū)體加工和正極材料生產(chǎn)等動(dòng)力電池正極材料一體化業(yè)務(wù)。

華友鈷業(yè)表示，此舉旨在進(jìn)一步強(qiáng)化動(dòng)力電池原料供應(yīng)保障，加強(qiáng)包含前驅(qū)體、正極材料等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同，共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺(tái)。

具體來看，合作分為兩大部分。

其一，華友鈷業(yè)與大眾汽車(中國)和青山控股組建上游合資公司。

各方一致同意，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢和資源，共同投資，在印度尼西亞布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務(wù)，打造世界競爭力的新能源動(dòng)力電池鎳鈷原料制造體系，建設(shè)世界先進(jìn)的動(dòng)力電池原料制造基地，實(shí)現(xiàn)透明、可持續(xù)的供應(yīng)鏈。合資公司規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)約120,000噸鎳金屬量和約15,000噸鈷金屬量的產(chǎn)品，可滿足約 160GWh電池所需的鎳鈷原料供應(yīng)。

其二，華友鈷業(yè)與大眾汽車(中國)組建下游合資公司。

大眾汽車(中國)或其指定關(guān)聯(lián)公司、華友鈷業(yè)或其指定子公司擬在中國廣西等地依照中國法律成立一家或多家用于投資建設(shè)新能源鋰電正極材料一體化項(xiàng)目的合資經(jīng)營企業(yè)，從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅(qū)體以及三元正極材料生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)。雙方將加強(qiáng)前驅(qū)體、正極材料等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同，共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺(tái)。

青山控股：與倫鎳事件不搭界

青山控股最近正處于風(fēng)口浪尖，陷入倫鎳事件風(fēng)波中。

青山控股方面相關(guān)人士通過媒體表示，本次合作是各方此前就在商談的項(xiàng)目，與倫鎳事件無關(guān)。

資料顯示，青山控股2020年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)1080萬噸，產(chǎn)能超過1000萬噸，約占中國市場供應(yīng)量的35.8%，占全球產(chǎn)量的21%。2021年，青山控股營收超3500億元，利潤達(dá)數(shù)百億。作為實(shí)控人的項(xiàng)光達(dá)則在《2021胡潤全球富豪榜》上以215億元的資產(chǎn)，穩(wěn)坐溫州首富位置。

3月15日，青山控股發(fā)布聲明稱，青山集團(tuán)已經(jīng)與由期貨銀行債權(quán)人組成的銀團(tuán)達(dá)成了一項(xiàng)靜默協(xié)議。在靜默期內(nèi)，青山和銀團(tuán)將積極協(xié)商落實(shí)備用、有擔(dān)保的流動(dòng)性授信，主要用于青山的鎳持倉保證金及結(jié)算需求。在靜默期內(nèi)，各參團(tuán)期貨銀行同意不對青山的持倉進(jìn)行平倉，或?qū)σ延谐謧}要求增加保證金。作為協(xié)議的重要組成部分，青山集團(tuán)應(yīng)隨著異常市場條件的消除，以合理有序的方式減少其現(xiàn)有持倉。

倫鎳事件發(fā)生后，華友鈷業(yè)股價(jià)一度大跌。

就此，華友鈷業(yè)此前公告回應(yīng)稱，近期鎳期貨市場出現(xiàn)超異常波動(dòng)，截止目前公司尚未出現(xiàn)被強(qiáng)制平倉的情況，風(fēng)險(xiǎn)可控。華友鈷業(yè)同時(shí)表示，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，在印度尼西亞布局的紅土鎳礦濕法冶煉粗制氫氧化鎳鈷項(xiàng)目、紅土鎳礦火法冶煉高冰鎳項(xiàng)目等鎳鈷資源開發(fā)項(xiàng)目均正常推進(jìn)，其中子公司華越鎳鈷有限公司年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目已順利投料試產(chǎn)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈巨頭抱團(tuán)

有行業(yè)人士認(rèn)為，動(dòng)力電池原材料緊缺、價(jià)格高位運(yùn)行正在成為常態(tài)化。供應(yīng)鏈危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，倒逼主機(jī)廠掀起動(dòng)力電池供應(yīng)鏈維穩(wěn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”。

一方面，隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鋰電池需求激增。GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到25%以上，預(yù)計(jì)帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到1550GWh，同時(shí)儲(chǔ)能市場拐點(diǎn)也將加速到來，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。

但另一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈原材料價(jià)格水漲船高。近期，國內(nèi)電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)57.05萬元/噸，較2021年初漲27.55萬元/噸，漲幅達(dá)93.39%。此外，LME鎳價(jià)格近期異常波動(dòng)。

財(cái)報(bào)顯示，2021年，盡管整體銷量同比下降6.3%至860萬輛，但大眾汽車集團(tuán)銷售收入增長12%，達(dá)2502億歐元。2021年，大眾在全球共交付純電動(dòng)車45.29 萬輛，實(shí)現(xiàn)近翻倍增長。其中，中國市場純電車型銷量增長為2020年的4倍，至約9.3萬輛。

此前，大眾預(yù)計(jì)到2030年，全球售出的汽車中有二分之一將是純電動(dòng)汽車。按此推算，屆時(shí)其全球電動(dòng)汽車銷量至少將達(dá)到500萬輛；而在中國市場，大眾計(jì)劃到2025年向中國消費(fèi)者交付約150萬輛新能源汽車。

大眾表示，此次合作將有助于實(shí)現(xiàn)大眾汽車集團(tuán)電池成本降低30%-50%的長期目標(biāo)，同時(shí)通過技術(shù)協(xié)同不斷提升動(dòng)力電池能量密度等關(guān)鍵性能。

值得一提的是，在2021年的戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，大眾宣布與國軒高科進(jìn)一步深化合作伙伴關(guān)系，雙方已達(dá)成《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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