本周，北上資金再度凈賣(mài)出逾175億元，其中滬股通凈賣(mài)出約81億元，深股通凈賣(mài)出94億元。整個(gè)9月，北上資金凈賣(mài)出約375億元，環(huán)比8月資金流出勢(shì)頭有所緩解。

弱市中醫(yī)藥生物行業(yè)受到北上資金的追捧，全周凈買(mǎi)入逾30億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他所有行業(yè)凈買(mǎi)入總和，電氣設(shè)備、采掘等行業(yè)也獲得超億元凈買(mǎi)入。非銀金融行業(yè)被大幅凈賣(mài)出逾35億元，計(jì)算機(jī)行業(yè)被凈賣(mài)出超20億元，通信、食品飲料等行業(yè)則被凈賣(mài)出超10億元。

本周北上資金凈買(mǎi)入較多的個(gè)股

(相關(guān)資料圖)

受節(jié)日效應(yīng)影響，本周僅有20只個(gè)股獲得北上資金的超億元的凈買(mǎi)入，其中醫(yī)藥生物行業(yè)占5家，數(shù)量居首位。分別為藥明康德（3.68億元）、人福醫(yī)藥（1.45億元）、愛(ài)美客（1.28億元）、興齊眼藥（1.21億元）、通化金馬（1.03億元）。

此外，長(zhǎng)春高新、華潤(rùn)三九、片仔癀、魚(yú)躍醫(yī)療等95股本周獲得北上資金超千萬(wàn)元凈買(mǎi)入。其中諾泰生物、特一藥業(yè)、亨迪藥業(yè)、振東制藥等持倉(cāng)較上周末增加1倍以上。

醫(yī)藥生物行業(yè)穩(wěn)健復(fù)蘇，或是吸引北上資金大幅加倉(cāng)的重要原因。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月28日收盤(pán)，醫(yī)藥生物行業(yè)有19家上市公司發(fā)布三季報(bào)預(yù)告，僅有2家預(yù)虧，1家不確定，其他17家全部預(yù)增。

近些年，因?yàn)槿蚶淆g化的問(wèn)題，大量初創(chuàng)制藥公司成立，醫(yī)藥公司的研發(fā)投入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，海外巨頭的訂單快速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)CRO行業(yè)的增速遠(yuǎn)高于藥品銷(xiāo)售額的增速，行業(yè)景氣度持續(xù)高漲。

根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，全球CRO服務(wù)收入預(yù)計(jì)2024年達(dá)到960億美元，近年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.3%。而我國(guó)CRO行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到172億美元。

國(guó)泰基金認(rèn)為，隨著我國(guó)逐步進(jìn)入老齡化階段，醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)的邏輯不變。國(guó)內(nèi)藥企逐步具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新研發(fā)也日益受到國(guó)內(nèi)藥企重視。同時(shí)，疫后院內(nèi)市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇，其對(duì)行業(yè)的影響在二季度以后逐步出清，由此帶動(dòng)院內(nèi)診斷及治療需求相關(guān)的處方藥、耗材、診斷試劑、醫(yī)療服務(wù)等，實(shí)現(xiàn)反彈式快速增長(zhǎng)。

從月度維度來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)9月逆勢(shì)獲得北上資金逾25億元的凈買(mǎi)入，位居前列。比亞迪成為9月北上資金最喜愛(ài)的個(gè)股，獲得14.61億元的凈買(mǎi)入，宇通客車(chē)、上汽集團(tuán)、福田汽車(chē)、江鈴汽車(chē)等超10股9月亦獲得北上資金超億元凈買(mǎi)入。

9月北上資金凈買(mǎi)入較多的個(gè)股

此外，9月，北上資金還把新泉股份、科博達(dá)、華懋科技、上聲電子等持股較8月末增加1倍以上。

九月、十月本就是汽車(chē)銷(xiāo)售的旺季，而又臨近中秋、國(guó)慶雙節(jié)，各地紛紛出臺(tái)補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步刺激汽車(chē)消費(fèi)。

本周四開(kāi)始，天津市啟動(dòng)新一輪“津樂(lè)購(gòu)”購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼活動(dòng)，本輪購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼活動(dòng)總計(jì)安排資金2000萬(wàn)元，時(shí)間從9月28日—10月31日（補(bǔ)貼資金申請(qǐng)完畢為止）。合肥、長(zhǎng)沙、廣州、深圳等城市也于近日發(fā)布購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼相關(guān)政策。

另外，我國(guó)汽車(chē)出口也高速增長(zhǎng)，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1—8月我國(guó)累計(jì)出口汽車(chē)191萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.5%，超越德國(guó)成為世界第二大汽車(chē)出口國(guó)。僅8月一個(gè)月，中國(guó)出口汽車(chē)高達(dá)43.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.21%。

東海證券表示，智能駕駛發(fā)展全面提速，智能駕駛有望逐步邁入收獲期，關(guān)注相關(guān)車(chē)企以及線(xiàn)控底盤(pán)、域控制器等核心增量零部件；特斯拉Cybertruck即將進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，可持續(xù)關(guān)注核心供應(yīng)商。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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