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電力設(shè)備行業(yè)跟蹤分析報告:“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃正式印發(fā) 持續(xù)大力推進(jìn)新能源全方位發(fā)展

事件:3 月22 日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》。《規(guī)劃》指出,要構(gòu)建現(xiàn)代能源體系,保障國家能源安全,并對風(fēng)電、光伏、儲能、氫能及新能源車領(lǐng)域給予重點(diǎn)關(guān)注和支持。量化指標(biāo)方面,《規(guī)劃》要求到2025 年,國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上;非化石能源消費(fèi)比重提高到20%左右;單位GDP能耗五年累計下降13.5%。

加快發(fā)展風(fēng)電、光伏,保證行業(yè)持續(xù)高景氣:《規(guī)劃》對風(fēng)電、光伏發(fā)電給予高度重視,重點(diǎn)提到分布式光伏、分散式風(fēng)電、沙漠戈壁風(fēng)光大基地、深遠(yuǎn)海風(fēng)電大基地。光伏行業(yè)隨上游硅料產(chǎn)能逐步釋放,國內(nèi)2022 年樂觀情況下有望實現(xiàn)90GW 裝機(jī),同比增長64%,后續(xù)高景氣有望持續(xù)。上游硅料環(huán)節(jié)高價放量,下游一體化環(huán)節(jié)盈利邊際修復(fù)。

風(fēng)電方面,風(fēng)機(jī)報價隨大型化持續(xù)下行,陸風(fēng)平價背景下有望實現(xiàn)以量補(bǔ)價;海風(fēng)搶裝后仍然高景氣,深遠(yuǎn)?;脙r值量邊際提升的海纜、管樁塔筒環(huán)節(jié)。

加快新型儲能規(guī)模化利用:《規(guī)劃》要求大力發(fā)展電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用電側(cè)儲能發(fā)展,推進(jìn)多元化儲能技術(shù)應(yīng)用。風(fēng)光等出力不穩(wěn)定可再生能源滲透率大增背景下,發(fā)展儲能可大幅提升電網(wǎng)穩(wěn)定性并降低用戶側(cè)用能成本。抽水儲能受自然資源限制的背景下,新建光風(fēng)項目開始部分強(qiáng)制配儲,電化學(xué)儲能在“十四五”期間有望實現(xiàn)58%的年復(fù)合增速。

新能源汽車銷量占比達(dá)20%:《規(guī)劃》指出提升終端用能低碳化、電氣化水平,2025 年新能源車銷量占比達(dá)20%。上游資源價格居高,后續(xù)價格一旦下行,修復(fù)中游鋰電盈利,并降本助力新能源車銷售放量。

建議關(guān)注標(biāo)的:光伏金剛線:恒星科技(002132.SZ);海上風(fēng)電海纜:

寶勝股份(600973.SH)、中天科技(600522.SH);儲能系統(tǒng)電芯一體化:德賽電池(000049.SZ);鋰電池:億緯鋰能(300014.SZ);新能源車半導(dǎo)體:露笑科技(002617.SZ);氫能源:鴻達(dá)興業(yè)(002002.SZ)。

風(fēng)險提示:風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期;光伏裝機(jī)不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。

(文章來源:財通證券)

關(guān)鍵詞: 電力設(shè)備行業(yè) 分析報告

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