最新消息，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股，每股1元，匯金大手筆認(rèn)購600億股，還有山東地方資產(chǎn)管理公司加入，認(rèn)購360億股。

恒豐銀行要涅槃重生?

每股1元！恒豐銀行非公開發(fā)行1000億股

今年8月初，就有中央?yún)R金公司將戰(zhàn)略入股恒豐銀行的消息，如今，終于有了官方消息。

恒豐銀行官網(wǎng)今日發(fā)布消息，12月18日，恒豐銀行在濟(jì)南召開2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》等議案。

根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份，其中，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司擬認(rèn)購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擬認(rèn)購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認(rèn)購40億股。相關(guān)方案尚待中國銀保監(jiān)會核準(zhǔn)。

同日，新加坡大華銀行公告，以每股1元人民幣的價(jià)格認(rèn)購中國全國性股份制商業(yè)銀行——恒豐銀行股份有限公司18.614億股。大華銀行計(jì)劃利用內(nèi)部資源投入現(xiàn)金18.614億元(約合3.6億新元)完成該認(rèn)購。在增資和該認(rèn)購?fù)瓿芍?，大華銀行將持有恒豐銀行總共3336360308股(約33.36億股)。

如果每股價(jià)格為1元，也就意味著恒豐銀行將通過此次非公開發(fā)行普通股募集資金近1000億元。

資料顯示，恒豐銀行是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，其前身為1987年經(jīng)國務(wù)院同意、中國人民銀行批準(zhǔn)成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，改制為恒豐銀行股份有限公司，總部設(shè)在山東省煙臺市。今年10月8日，銀保監(jiān)會批復(fù)同意恒豐銀行將法人注冊地址從山東省煙臺市遷移至濟(jì)南市。

恒豐銀行是12家全國性股份制銀行中僅存的3家為上市銀行之一，此前一度陷入“泥潭”，麻煩纏身，該銀行已經(jīng)連續(xù)兩年沒有披露年報(bào)，大家了解恒豐銀行的信息還是來自一份今年年初發(fā)的《恒豐銀行2019年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》。

在這份同業(yè)存單計(jì)劃中有數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月，該行總資產(chǎn)10427億元，總負(fù)債9739億元;2018年前三季度該行凈利潤為26億元，僅占2017年全年的34.21%。

新增中央?yún)R金

山東地方資產(chǎn)管理公司兩大股東

從恒豐銀行的公告看，此次出手參與恒豐銀行定增的有中央?yún)R金、山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司、新加坡大華銀行。其中新加坡大華銀行是恒豐銀行的第二大股東，中央?yún)R金和山東金融資產(chǎn)管理公司則是新增股東。

分別來看一下都是什么來頭。

先看下最大手筆的中央?yún)R金。資料顯示，中央?yún)R金是由國家出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司，2003年12月成立。中央?yún)R金公司以出資額為限代表國家依法對國有重點(diǎn)金融企業(yè)行使出資人的權(quán)利和履行出資人義務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值。

截至2018年底，中央?yún)R金公司管理的國有金融資本為4.3萬億人民幣，直接持有國家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中國光大集團(tuán)股份公司、光大銀行、中國出口信用保險(xiǎn)公司等17家金融機(jī)構(gòu)股權(quán)。

山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司則是實(shí)力比較強(qiáng)的地方資產(chǎn)管理公司。其官網(wǎng)介紹，公司成立于2014年12月，注冊資本101.1億元，是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級金融資產(chǎn)管理公司，經(jīng)中國銀監(jiān)會公布具備省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量經(jīng)營資質(zhì)。截至2018年末，管理的資產(chǎn)規(guī)模近800億元，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)表現(xiàn)良好，管理了包括企業(yè)重組發(fā)展基金、房地產(chǎn)重整基金以及金融資產(chǎn)投資基金等各類私募基金。

新加坡大華銀行則是成立于1935年8月6日成立，名稱為中國聯(lián)合銀行，1965年更名。通過一系列收購，它現(xiàn)已成為亞洲領(lǐng)先的銀行。大華銀行集團(tuán)已在亞太地區(qū)，西歐和北美的19個國家和地區(qū)擁有500多個辦事處。大華銀行集團(tuán) 2019 年前三季度凈利潤達(dá) 33.4 億新元。

《恒豐銀行2019年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》中披露，截至2018年底恒豐銀行的前十大股東，煙臺藍(lán)天投資控股有限公司(國有法人股，持股20.59%)、新加坡大華銀行有限公司(13.16%)、上海魯潤資產(chǎn)管理有限公司(8.93%)、上海佐基投資管理有限公司(8.23%)、廈門福信銀泰投資有限公司(5.73%)、君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司(3.27%)、上海國正投資管理有限公司(2.75%)、上海國之杰投資發(fā)展有限公司(2.69%)、成都門里投資有限公司(2.63%)、北京中伍投資發(fā)展有限公司(2.62%)。

一旦非公開發(fā)行方案完成，這份股東名單也將隨之變化，各大股東重新排名。

恒豐銀行注冊資本金增至110億

銀行多渠道增加資本金

在今年10月8日，銀保監(jiān)會也同意恒豐銀行將注冊資本由人民幣16.9億元增加至110.96億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，增資就是為引入?yún)R金等戰(zhàn)投做準(zhǔn)備。

中央?yún)R金公司等戰(zhàn)略投資者的進(jìn)入，將大大提高恒豐銀行的資本充足率，進(jìn)一步完善恒豐銀行公司治理機(jī)制，提升其實(shí)力以及經(jīng)營能力。與此同時(shí)，在恒豐銀行市場化改革的過程中，人民銀行、銀保監(jiān)會還將給予政策支持。

恒豐銀行表示，本次市場化改革完成后，恒豐銀行資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，流動性穩(wěn)健充裕，資產(chǎn)質(zhì)量全面向好，監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良，市場競爭力大幅提升，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力將邁上新臺階。

記者注意到，今年有不少銀行利用各種工具和渠道募集資金補(bǔ)充資本金，提升資本實(shí)力。

11月29日，中國銀保監(jiān)會吉林監(jiān)管局批準(zhǔn)吉林銀行注冊資本由70.67億元變更為85.67億元，吉林銀行首批增資擴(kuò)股資金足額募集到位。據(jù)悉，吉林銀行首批發(fā)行股份15億股，發(fā)行對象為吉林省財(cái)政廳、長春市財(cái)政局等7家投資者，募集資金52.5億元，全部用于補(bǔ)充一級資本。本批增資完成后，吉林銀行資本充足率將提升2個百分點(diǎn)左右，可支持新增信貸投放約700億元。

今年更早一些的時(shí)間，浦發(fā)銀行公告稱，中國銀保監(jiān)會同意該行發(fā)行不超過300億元的無固定期限資本債券，并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級資本。寧波銀行獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過100億元的二級資本債券等等。

多部門合力推動

加大力度化解金融風(fēng)險(xiǎn)

銀行密集補(bǔ)充資本金的背后是多個部門和政策的支持，從多層面多角度化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

11月28日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(以下簡稱金融委)召開第十次會議，研究防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)進(jìn)展和下一步思路舉措等問題。會議指出，在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，金融委加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極穩(wěn)妥處置金融領(lǐng)域突出風(fēng)險(xiǎn)，金融市場運(yùn)行平穩(wěn)，市場秩序好轉(zhuǎn)，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性成果。下一步要堅(jiān)持既定方針政策，調(diào)整優(yōu)化思路和舉措，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，注重在改革發(fā)展中化解風(fēng)險(xiǎn)，多渠道增強(qiáng)商業(yè)銀行特別是中小銀行資本實(shí)力，完善防范、化解和處置風(fēng)險(xiǎn)的長效機(jī)制，保持金融體系穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定。

12月13日，中國銀保監(jiān)會黨委傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，再次強(qiáng)調(diào)堅(jiān)決打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，壓實(shí)各方責(zé)任，穩(wěn)妥處置高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)。

今年2月召開的國務(wù)院常務(wù)會議表示，支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金，允許符合條件的銀行同時(shí)發(fā)行多種資本補(bǔ)充工具。