目前來看，全球市場都處于劇烈震蕩之中。面對震蕩，首先我們要克服心理上的恐慌。

強烈看好科技股中長期配置價值

中國處于“后疫情時代”，聚集性消費受損，信息消費受益。受疫情影響，大家對流量的需求在增加。這種基數(shù)很大的信息消費，提供了較大的成長潛力，能夠促進科技、尤其是半導體的發(fā)展。

科技對于防控疫情是有重要作用的，如本土的5G殺手級應用。這次疫情防控帶來的需求，也許是中國科技十年未遇，或者幾十年唯一的一次重大發(fā)展機遇。

長期來說，中國夢應該建立于中國科技的絕對強大之上?？萍及l(fā)展促進經(jīng)濟發(fā)展，這些高科技核心資產(chǎn)的每一次調(diào)整，都是我們選擇最優(yōu)秀公司的好時機。在全球波動的背景下，我們要做經(jīng)濟發(fā)展的乘法，勇于在波動的時候精選持有最優(yōu)秀的中國科技核心資產(chǎn)。

做A股科技戰(zhàn)場上的特種兵

科技是成長型的進擊行業(yè)，充滿變數(shù)，從而帶來更多的投資機會。長期極致垂直于科技戰(zhàn)場，讓我積累了科技行業(yè)的資源人脈和科技行業(yè)的投研經(jīng)驗。在券商觀點更為同質(zhì)化的當下，我選擇直接擁抱專家的觀點從而維持獨立的信息來源與判斷。這些是我深掘科技牛股的依據(jù)，也是我創(chuàng)造行業(yè)Alpha收益的來源。

在過去的兩周，受多重外圍因素的影響，科技進入了“冰點時刻”，但我認為科技板塊或許恰好迎來了加倉的好時點。我們會觀察中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)估值的歷史分位，隨時調(diào)整我們的倉位，把握每一次難得的加倉時機。正如巴菲特所言，“市場恐懼時我貪婪”。

長期來看，A股的科技戰(zhàn)場當中，主戰(zhàn)場依然為半導體。半導體作為頂層技術(shù)正在面臨巨大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前來看很多技術(shù)組裝已經(jīng)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場。如處于高速發(fā)展中的華為十年產(chǎn)業(yè)鏈對半導體能起到很強的提振作用。

從細分行業(yè)來看：電子、計算機、通信和傳媒是我長期核心配置，構(gòu)成我投資邊界的四條維度;其中，電子和計算機長期都將占有較為可觀的倉位。此外，我也會適度參與TMT相關(guān)的新能源與新消費主題的投資。