作為近年增速最快的營(yíng)養(yǎng)保健細(xì)分領(lǐng)域之一，益生菌有望成為下一個(gè)千億級(jí)大健康市場(chǎng)風(fēng)口。

研究表明，益生菌不僅有助于改善消化功能，還能提升免疫力。由于功能多樣，益生菌已成為最受歡迎的功能性食品添加劑之一。同時(shí)，營(yíng)養(yǎng)保健市場(chǎng)需求的大幅增加亦催動(dòng)著益生菌產(chǎn)品的日趨多元化。目前，益生菌除了被應(yīng)用于乳酸菌飲料、酸奶等食品外，在保健食品、嬰幼兒配方食品等特殊食品中的應(yīng)用不斷增長(zhǎng)。

據(jù)歐睿國(guó)際最新數(shù)據(jù)顯示，2019年全球益生菌市場(chǎng)價(jià)值約400億歐元(約3000億元人民幣)。中國(guó)的益生菌市場(chǎng)平均每年增速約15%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到接近900億元市場(chǎng)規(guī)模。隨著我國(guó)對(duì)益生菌產(chǎn)品的需求大幅增加，益生菌也迎來了井噴式發(fā)展。

由于益生菌產(chǎn)品具有多種經(jīng)過科學(xué)臨床驗(yàn)證的健康益處，因此具備了多元化應(yīng)用的市場(chǎng)前景。今年以來，科拓生物、潤(rùn)物生物、麗珠、湯臣倍健等國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛加碼布局市場(chǎng)研發(fā)，益生菌產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用開發(fā)由普通食品、飲料到功能性食品、保健品，再向活菌制藥領(lǐng)域拓展。

國(guó)家高級(jí)健康管理師曹正對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，中國(guó)已迎來益生菌保健食品發(fā)展的黃金期，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)益生菌的認(rèn)知率已高達(dá)82%。中國(guó)或?qū)⒊蔀槿蜃畲笠嫔袌?chǎng)，更多更適合中國(guó)消費(fèi)者腸道健康的益生菌產(chǎn)品將成為營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)的新熱點(diǎn)。

母嬰免疫保健需求空間巨大

相對(duì)于歐美市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)起步較晚，進(jìn)入2000年后，人們的健康意識(shí)和對(duì)益生菌了解逐步提高，國(guó)內(nèi)益生菌的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化升級(jí)隨之提速。

益生菌產(chǎn)業(yè)鏈上游專注于菌株的研發(fā)與生產(chǎn)，下游作為添加劑在各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用或直接食品化、藥品化。據(jù)中國(guó)保健協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，乳制品成為益生菌的最大載體，72.40%應(yīng)用于乳品工業(yè)，同時(shí)在藥品、沖劑(9.45%)，動(dòng)物用益生菌(10%)、保健 品(6.5%)等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

根據(jù) BCC Research 預(yù)測(cè)，2020 年全球益生菌膳食補(bǔ)充劑的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到 88 億美元。我國(guó)益生菌市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，未來發(fā)展?jié)摿Υ?。我?guó)益生菌市場(chǎng)龍頭優(yōu)勢(shì)明顯，從市場(chǎng)集中度看，合生元排名第一，其次是江中藥業(yè)、無限極、麗珠、湯臣 Life-space 益生菌等。

其中，母嬰益生菌市場(chǎng)備受青睞，急劇增長(zhǎng)。隨著育兒觀念的轉(zhuǎn)變，中國(guó)越來越多的母嬰家庭意識(shí)到益生菌與寶寶的健康密切相關(guān)，《中國(guó)嬰幼兒腸道健康白皮書》公開數(shù)據(jù)顯示，40.1%的媽媽會(huì)通過食用益生菌改善寶寶腸道，這也促使整個(gè)嬰童益生菌市場(chǎng)逐步成熟并快速增長(zhǎng)。

中商產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，2014-2019年期間，中國(guó)母嬰益生菌行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模以雙位數(shù)復(fù)合年增長(zhǎng)率14.9%增長(zhǎng)，增幅主要由兒童益生菌發(fā)展驅(qū)動(dòng)。按零售銷售價(jià)值計(jì)，兒童益生菌市場(chǎng)規(guī)模由2014年的23.47億元增至2019年的47.62億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為15.2%。母親益生菌市場(chǎng)規(guī)模較小，2019年母親益生菌市場(chǎng)規(guī)模12.45億元，預(yù)計(jì)2023年將逼近20億元。

隨著較高收入家庭的需求不斷增強(qiáng)及對(duì)兒童消化及免疫力方面的健康意識(shí)提高，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，母嬰益生菌行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)，甚至較過往五年更為強(qiáng)勁，原因是加速滲透網(wǎng)上渠道，使更多低線城市的消費(fèi)者可以接觸到優(yōu)質(zhì)益生菌產(chǎn)品，同時(shí)預(yù)期2023年中國(guó)的兒童益生菌產(chǎn)品零售銷售價(jià)值將達(dá)約80.14億元。

實(shí)際上，近來不僅乳業(yè)巨頭們加碼益生菌市場(chǎng)動(dòng)作頻繁，科拓生物、潤(rùn)盈生物、國(guó)藥、威海百合等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也不斷加大研發(fā)投入。疊加醫(yī)療保健消費(fèi)需求潛力、老幼人口比例增加、消費(fèi)升級(jí)等多重因素，未來益生菌保健品及功能性食品消費(fèi)需求有望提升。

國(guó)產(chǎn)替代開啟行業(yè)研發(fā)升級(jí)

在消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)益生菌與免疫功能的關(guān)注不斷升級(jí)的同時(shí)，也提高了市場(chǎng)對(duì)品牌產(chǎn)品的要求。在此背景下，益生菌行業(yè)面臨新一輪的淘汰與升級(jí)，原料和產(chǎn)品研發(fā)成為企業(yè)生存與持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

益生菌產(chǎn)業(yè)有很強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘、技術(shù)壁壘、準(zhǔn)入壁壘和資金壁壘。目前，在國(guó)內(nèi)益生菌終端營(yíng)養(yǎng)保健消費(fèi)品大多數(shù)都使用國(guó)外的菌種，美國(guó)杜邦與丹麥科漢森兩家公司就占到了國(guó)內(nèi)益生菌原料市場(chǎng)85%左右的份額。相比之下，具有一定規(guī)模的國(guó)內(nèi)廠商較少，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有北京科拓恒通、江蘇微康生物、河北一然生物、上海潤(rùn)盈生物等。

行業(yè)內(nèi)人士表示，益生菌菌種資源的分離、篩選、評(píng)價(jià)、收集以及功能研究是一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性工作，只有以充分的基礎(chǔ)性研究作為基石，企業(yè)才能開發(fā)出優(yōu)良的益生菌制品。企業(yè)間產(chǎn)品及品牌的競(jìng)爭(zhēng)大多是技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的一種體現(xiàn)形式。

雖然國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)起步較晚，但仍舊在菌株的專利申請(qǐng)及開發(fā)上取得較為突出的成果。4月25日，國(guó)家衛(wèi)健委公告2021年第5號(hào)文件正式發(fā)布，批準(zhǔn)由澳優(yōu)乳業(yè)旗下益生菌業(yè)務(wù)品牌錦旗生物申報(bào)的MP108鼠李糖乳桿菌為新食品原料，菌株原料的食品安全指標(biāo)合乎我國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為可用于嬰幼兒食品中的菌種。這意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)打破了嬰幼兒“洋菌株”壟斷的局面。

“益生菌第一股”科拓生物也是國(guó)產(chǎn)替代的領(lǐng)頭養(yǎng)。年報(bào)顯示，2020年度，科拓生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.39億元，同比增長(zhǎng)10.08%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9657.68萬元，同比增長(zhǎng)3.53%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)9063.47萬元，同比增長(zhǎng)6.56%。2020年度，公司復(fù)配食品添加劑、食用益生菌制品和動(dòng)植物微生態(tài)制劑三大板塊業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)7.67%、63.98%和13.62%。

年報(bào)介紹，科拓生物建設(shè)了亞洲最大的乳酸菌菌種資源庫，擁有與益生菌相關(guān)的發(fā)明專利56項(xiàng)，包含20000余株乳酸菌(含益生菌) 菌株，其中已產(chǎn)業(yè)化的益生菌68株。以及大量的核心菌株動(dòng)物及臨床試驗(yàn)成果。

天風(fēng)證券認(rèn)為，科拓生物或?qū)⒁I(lǐng)益生菌上游國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)?？仆厣锉硎?，積極開展益生菌活菌制藥的聯(lián)合開發(fā)，布局益生菌醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。2020年公司積極聯(lián)合小葵花、江中藥業(yè)、上藥信誼、桂龍藥業(yè)、云南白藥等國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)，開展各種形式的益生菌適應(yīng)癥應(yīng)用的臨床試驗(yàn)、藥物開發(fā)等科研活動(dòng)，重點(diǎn)就益生菌對(duì)自閉癥、IBS(腸易激綜合征)、IBD(炎癥性腸炎)、多囊卵巢綜合征輔助治療效果等方面開展研究。

同時(shí)，科拓生物與深圳未知君生物科技有限公司合資組建的深圳君拓生物科技有限公司，于2020年正式開展PD-1、PD-L1免疫治療前期研究，使益生菌產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用開發(fā)由普通食品、飲料到功能性食品、保健品，再向活菌制藥領(lǐng)域拓展。