3月8日，資本邦了解到，券商又一“大塊頭”配股方案獲批!3月7日晚間，東方證券(600958.SH/03958.HK)發(fā)布A股配股獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)公告，而在上月，東方證券H股配股也已獲證監(jiān)會(huì)通過(guò)。

這也意味著，東方證券將有望成為繼中信證券之后又一配股選擇A+H“雙套餐”的上市券商。

對(duì)于AH配股結(jié)構(gòu)，在今年1月對(duì)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)的回復(fù)公告中，東方證券表示，此次配售股份數(shù)量總計(jì)19.58億股，A股和H股均為10配2.8股，其中A股配股股數(shù)為16.71億股，H股配股股數(shù)為2.87億股。

而對(duì)于募資的使用方向，根據(jù)去年3月份披露的配股募資方案可知，東方證券此次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)人民幣168億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金。

(圖片來(lái)源：東方證券)

具體來(lái)看，擬投入資金最大的兩塊業(yè)務(wù)分別為投資銀行業(yè)務(wù)和財(cái)富管理與證券金融業(yè)務(wù)，兩塊業(yè)務(wù)東方證券均計(jì)劃投入資金60億元。同時(shí)還計(jì)劃在銷售交易業(yè)務(wù)投入不超過(guò)38億元，進(jìn)一步促進(jìn)自營(yíng)投資業(yè)務(wù)發(fā)展。

東方證券表示，投行業(yè)務(wù)資金投入的增加部分，包括但不限于承銷保薦業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目跟投、股權(quán)投資基金等企業(yè)融資全周期服務(wù)，發(fā)展全業(yè)務(wù)鏈投資銀行布局。公司將積極推進(jìn)投行牽引輕重資本業(yè)務(wù)融合發(fā)展，以注冊(cè)制改革為契機(jī)，形成一體化、全功能、全業(yè)務(wù)鏈的現(xiàn)代投資銀行業(yè)務(wù)模式。

對(duì)于財(cái)富管理業(yè)務(wù)線的投入，東方證券解釋道，公司將致力于建立精英化的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮集團(tuán)在資產(chǎn)端的優(yōu)勢(shì)，提供高效的資產(chǎn)配置、交易服務(wù)、資本中介服務(wù)，推進(jìn)資產(chǎn)配置為導(dǎo)向的財(cái)富管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并加大對(duì)融資融券業(yè)務(wù)的投入。

此外，公司還將加強(qiáng)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)能力，與各類基金等機(jī)構(gòu)投資者的合作，擴(kuò)充資產(chǎn)引入規(guī)模，建立機(jī)構(gòu)客戶孵化體系;加強(qiáng)與國(guó)際資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的合作，廣泛布局全球化客群，積極挖掘成長(zhǎng)性機(jī)遇;加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，融合金融科技，打造線上線下一體化的客戶服務(wù)體系。

對(duì)于銷售交易業(yè)務(wù)，東方證券表示，券商投資與交易類業(yè)務(wù)近年來(lái)已經(jīng)成為市場(chǎng)中不可忽視的一股力量，券商投資正在向去方向化、增加多元交易轉(zhuǎn)變，整體投資策略更趨成熟穩(wěn)定。因此，公司將積極把握資本市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇，提升投資研究、大類資產(chǎn)配置與交易、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

其中，權(quán)益類投資兼顧風(fēng)險(xiǎn)敞口與業(yè)績(jī)彈性，打造可持續(xù)發(fā)展的投資交易體系;構(gòu)建全面領(lǐng)先、具備國(guó)際視野的FICC業(yè)務(wù)線，推進(jìn)量化、做市和銷售體系建設(shè)，探索黃金大宗、外匯及其衍生品的穩(wěn)定盈利模式，以客戶為中心實(shí)現(xiàn)自營(yíng)向代客業(yè)務(wù)的拓展;金融衍生品業(yè)務(wù)探索創(chuàng)新交易模式，加大在股票多空、宏觀對(duì)沖、統(tǒng)計(jì)套利、期權(quán)策略等方面的投入，擴(kuò)大和豐富收益來(lái)源。

值得一提的是，在公布此次配股獲審之前，東方證券才剛剛發(fā)布了一份2021年業(yè)績(jī)快報(bào)。

2021年，東方證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)收243.7億元、同比增長(zhǎng)5.36%，歸母凈利潤(rùn)53.7億元、同比增長(zhǎng)97.3%。

華金證券研報(bào)分析，東方證券業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)原因有三：一是資本市場(chǎng)活躍，各主要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。去年前三季度公司經(jīng)紀(jì)、投行、資管收入分別同比增長(zhǎng)69.3%、53.8%、28.6%;二是參股匯添富投資收益增長(zhǎng)。截至2月11日，匯添富非貨幣基金管理規(guī)模6144.7億元、股票+混合基金管理規(guī)模3294.8億元，均位居行業(yè)第5位;三是信用減值計(jì)提減少。公司去年前三季度計(jì)提信用減值2.6億元、同比下降75.6%，主要因股票質(zhì)押業(yè)務(wù)計(jì)提減值損失同比減少。

而隨著東方證券配股敲定，Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)配股已獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的上市券商已達(dá)兩家，另一家為財(cái)通證券，計(jì)劃募資80億元。此外，興業(yè)證券140億配股募資也已獲股東大會(huì)批準(zhǔn)。(鄒文榕)

關(guān)鍵詞： 配股方案 東方證券 168億元配股獲批 投資銀行 銷售交易業(yè)務(wù) 財(cái)富管理