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恢復(fù)大額申購!又有明星基金出手了

又有明星基金經(jīng)理“開門迎客”。

今天一早,中歐基金發(fā)布公告稱,由袁維德管理的中歐價值智選回報(bào)恢復(fù)大額申購。

多位基金業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在目前市場環(huán)境下,基金恢復(fù)大額申購,或是基金經(jīng)理對市場中長期走勢態(tài)勢樂觀,期望利用流入資金積極布局看好賽道,優(yōu)化組合配置。另一方面也有助于市場調(diào)整后基金產(chǎn)品規(guī)模的提升。

又有明星基金經(jīng)理“開門迎客”

3月9日上午,由中歐明星基金經(jīng)理袁維德管理的中歐價值智選回報(bào)發(fā)布公告稱,為滿足廣大投資者的投資需求,本公司決定自2022年3月9日(含)起取消本基金單日單個基金賬戶各類份額的單筆或多筆大額累計(jì)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)金額的限制。

上海證券基金評價研究中心基金分析師李柯柯認(rèn)為,基金恢復(fù)大額申購,或是基金經(jīng)理對市場中長期走勢態(tài)勢樂觀,期望利用流入資金積極布局看好賽道,優(yōu)化組合配置;也可能由于基金經(jīng)理適應(yīng)了當(dāng)前管理規(guī)模,認(rèn)為有規(guī)模發(fā)展的空間。限制大額申購的基金往往是受到投資者資金追捧的產(chǎn)品,對投資者而言,大額申購的放開能夠滿足基金投資者對該產(chǎn)品的配置需求,投資者可把握機(jī)會合理布局基金產(chǎn)品。

去年12月1日,中歐基金連發(fā)多則公告,為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人的利益,暫停大額申購。其中,由老將周蔚文管理的中歐新趨勢、袁維德管理的中歐價值智選回報(bào)分別于12月1日起限制大額申購,限制申購金額為100萬元。

今年1月5日,中歐價值智選回報(bào)發(fā)布公告稱,單筆或多筆累計(jì)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額不超過5萬元(不含)。

公開資料顯示,作為中歐中生代名將,袁維德?lián)碛?5年投研經(jīng)歷,2015年7月加入中歐基金價值策略組,不斷拓展能力圈,覆蓋科技、大消費(fèi)、地產(chǎn)金融、制造業(yè)等多個行業(yè)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,袁維德目前在管規(guī)模達(dá)335億元,擔(dān)任基金經(jīng)理5年多時間,截至3月8日,其代表作中歐睿泓定期開放、中歐價值智選回報(bào)A任職回報(bào)為139.63%、79.65%。

對于目前市場大幅調(diào)整,袁維德表示,最近國際局勢持續(xù)動蕩,以原油為代表的大宗商品在持續(xù)了近兩年的上漲后迎來加速上漲。在這樣的背景下,中游制造業(yè)的股價承受更大壓力,而基于長期的視角,自己反而會對這類資產(chǎn)更加積極關(guān)注,但產(chǎn)品的凈值相較過去也呈現(xiàn)出更高的波動。

他提到,未來幾年最看好的方向之一是我國的中游制造業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。這些公司不僅分布在傳統(tǒng)行業(yè),也出現(xiàn)在包括以新能源、通信、電子為代表的新興行業(yè)。

對于目前市場環(huán)境下的投資策略,袁維德表示,自己會將所有的資產(chǎn)放在長期視角下綜合比較,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比更好的資產(chǎn),并且在大部分情形下,會在不同類型的資產(chǎn)中進(jìn)行均衡,力爭讓組合呈現(xiàn)更理想的波動特征,提升持有人的持有體驗(yàn)。但在一些極端情形下,某些負(fù)面因素暴露的較為極致,帶來與之相對應(yīng)的具備長期價值的資產(chǎn)的估值快速下跌,組合也會相應(yīng)的進(jìn)行集中,相信長期來看,事物的發(fā)展都會回歸到合理的路徑上去。

張坤、陸彬、崔宸龍等均在列

一個月超20只權(quán)益基金放寬大額申購

數(shù)據(jù)顯示,今年2月以來,放開大額申購的權(quán)益基金已經(jīng)超20只。面對近期市場出現(xiàn)的急速調(diào)整,多位明星基金經(jīng)理相繼恢復(fù)或者打開大額申購。

3月8日,易方達(dá)基金發(fā)布公告宣布,張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選基金、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選基金兩只基金,從3月9日起均調(diào)整在全部銷售機(jī)構(gòu)的大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)金額限制,由此前的1萬元提升至5萬元。

同一天,陸彬管的匯豐晉信智造先鋒基金(A類、C類)、核心成長基金(A類、C類)發(fā)布公告稱,自2022年3月9日起,將申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)限額由原本的1000元以上(不含1000元)調(diào)高至10000元以上(不含10000元)。

2月26日,前海開源基金公告,自2022 年 2 月 28 日起,由崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票基金單日每個基金賬戶累計(jì)申購(含定期定額投資和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)本基金份額的最高金額由原來的 3 萬元調(diào)整為 100 萬元。

2月23日晚間,興證全球基金最新公告,由明星基金經(jīng)理喬遷管理的興全商業(yè)模式基金恢復(fù)接受十萬元以上申購。

今年春節(jié)前夕還有張坤、朱少醒、劉格菘、林英睿、鄭澄然,交銀施羅德基金何帥等基金經(jīng)理相繼放開大額申購上限。

據(jù)基金君了解,也有不少基金公司在商量是否對一些限購品種放開大額申購。因?yàn)榉砰_大額申購可以讓基民適時分批逆勢布局,放開大額申購也便于基金經(jīng)理分批買入估值合理的公司。

從歷史情況看,不少優(yōu)秀的權(quán)益基金在一些關(guān)鍵時間點(diǎn)打開申購,其實(shí)是一個市場關(guān)注的標(biāo)志性事件。據(jù)一位權(quán)益投資總監(jiān)介紹,基金投資管理需要做好規(guī)模和業(yè)績的平衡。比如,在股市上漲期間,大量資金買入會攤薄存量投資者的收益;而在股市下跌期間,資金的集中贖回,可能會被動地讓持股倉位走高,存量投資者虧損更大。基金公司有效控制規(guī)模,就是為了做好產(chǎn)品的投資管理,公平對待投資者。

一位基金業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金恢復(fù)或者放寬大額申購一是為了補(bǔ)充彈藥,利于逆勢布局,一定程度上也平滑了贖回對業(yè)績的沖擊;另外也是希望弱化市場的短期沖擊,看好A股中長期走勢,引導(dǎo)基民理性投資。

(文章來源:中國基金報(bào))

關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理 中歐基金 發(fā)布公告

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