又有明星基金經(jīng)理“開(kāi)門(mén)迎客”。
今天一早,中歐基金發(fā)布公告稱(chēng),由袁維德管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)恢復(fù)大額申購(gòu)。
多位基金業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在目前市場(chǎng)環(huán)境下,基金恢復(fù)大額申購(gòu),或是基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)中長(zhǎng)期走勢(shì)態(tài)勢(shì)樂(lè)觀,期望利用流入資金積極布局看好賽道,優(yōu)化組合配置。另一方面也有助于市場(chǎng)調(diào)整后基金產(chǎn)品規(guī)模的提升。
又有明星基金經(jīng)理“開(kāi)門(mén)迎客”
3月9日上午,由中歐明星基金經(jīng)理袁維德管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)發(fā)布公告稱(chēng),為滿(mǎn)足廣大投資者的投資需求,本公司決定自2022年3月9日(含)起取消本基金單日單個(gè)基金賬戶(hù)各類(lèi)份額的單筆或多筆大額累計(jì)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)金額的限制。
上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心基金分析師李柯柯認(rèn)為,基金恢復(fù)大額申購(gòu),或是基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)中長(zhǎng)期走勢(shì)態(tài)勢(shì)樂(lè)觀,期望利用流入資金積極布局看好賽道,優(yōu)化組合配置;也可能由于基金經(jīng)理適應(yīng)了當(dāng)前管理規(guī)模,認(rèn)為有規(guī)模發(fā)展的空間。限制大額申購(gòu)的基金往往是受到投資者資金追捧的產(chǎn)品,對(duì)投資者而言,大額申購(gòu)的放開(kāi)能夠滿(mǎn)足基金投資者對(duì)該產(chǎn)品的配置需求,投資者可把握機(jī)會(huì)合理布局基金產(chǎn)品。
去年12月1日,中歐基金連發(fā)多則公告,為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人的利益,暫停大額申購(gòu)。其中,由老將周蔚文管理的中歐新趨勢(shì)、袁維德管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)分別于12月1日起限制大額申購(gòu),限制申購(gòu)金額為100萬(wàn)元。
今年1月5日,中歐價(jià)值智選回報(bào)發(fā)布公告稱(chēng),單筆或多筆累計(jì)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額不超過(guò)5萬(wàn)元(不含)。
公開(kāi)資料顯示,作為中歐中生代名將,袁維德?lián)碛?5年投研經(jīng)歷,2015年7月加入中歐基金價(jià)值策略組,不斷拓展能力圈,覆蓋科技、大消費(fèi)、地產(chǎn)金融、制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,袁維德目前在管規(guī)模達(dá)335億元,擔(dān)任基金經(jīng)理5年多時(shí)間,截至3月8日,其代表作中歐睿泓定期開(kāi)放、中歐價(jià)值智選回報(bào)A任職回報(bào)為139.63%、79.65%。
對(duì)于目前市場(chǎng)大幅調(diào)整,袁維德表示,最近國(guó)際局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩,以原油為代表的大宗商品在持續(xù)了近兩年的上漲后迎來(lái)加速上漲。在這樣的背景下,中游制造業(yè)的股價(jià)承受更大壓力,而基于長(zhǎng)期的視角,自己反而會(huì)對(duì)這類(lèi)資產(chǎn)更加積極關(guān)注,但產(chǎn)品的凈值相較過(guò)去也呈現(xiàn)出更高的波動(dòng)。
他提到,未來(lái)幾年最看好的方向之一是我國(guó)的中游制造業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司。這些公司不僅分布在傳統(tǒng)行業(yè),也出現(xiàn)在包括以新能源、通信、電子為代表的新興行業(yè)。
對(duì)于目前市場(chǎng)環(huán)境下的投資策略,袁維德表示,自己會(huì)將所有的資產(chǎn)放在長(zhǎng)期視角下綜合比較,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比更好的資產(chǎn),并且在大部分情形下,會(huì)在不同類(lèi)型的資產(chǎn)中進(jìn)行均衡,力爭(zhēng)讓組合呈現(xiàn)更理想的波動(dòng)特征,提升持有人的持有體驗(yàn)。但在一些極端情形下,某些負(fù)面因素暴露的較為極致,帶來(lái)與之相對(duì)應(yīng)的具備長(zhǎng)期價(jià)值的資產(chǎn)的估值快速下跌,組合也會(huì)相應(yīng)的進(jìn)行集中,相信長(zhǎng)期來(lái)看,事物的發(fā)展都會(huì)回歸到合理的路徑上去。
張坤、陸彬、崔宸龍等均在列
一個(gè)月超20只權(quán)益基金放寬大額申購(gòu)
數(shù)據(jù)顯示,今年2月以來(lái),放開(kāi)大額申購(gòu)的權(quán)益基金已經(jīng)超20只。面對(duì)近期市場(chǎng)出現(xiàn)的急速調(diào)整,多位明星基金經(jīng)理相繼恢復(fù)或者打開(kāi)大額申購(gòu)。
3月8日,易方達(dá)基金發(fā)布公告宣布,張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選基金、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選基金兩只基金,從3月9日起均調(diào)整在全部銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)金額限制,由此前的1萬(wàn)元提升至5萬(wàn)元。
同一天,陸彬管的匯豐晉信智造先鋒基金(A類(lèi)、C類(lèi))、核心成長(zhǎng)基金(A類(lèi)、C類(lèi))發(fā)布公告稱(chēng),自2022年3月9日起,將申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)限額由原本的1000元以上(不含1000元)調(diào)高至10000元以上(不含10000元)。
2月26日,前海開(kāi)源基金公告,自2022 年 2 月 28 日起,由崔宸龍管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)股票基金單日每個(gè)基金賬戶(hù)累計(jì)申購(gòu)(含定期定額投資和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)本基金份額的最高金額由原來(lái)的 3 萬(wàn)元調(diào)整為 100 萬(wàn)元。
2月23日晚間,興證全球基金最新公告,由明星基金經(jīng)理喬遷管理的興全商業(yè)模式基金恢復(fù)接受十萬(wàn)元以上申購(gòu)。
今年春節(jié)前夕還有張坤、朱少醒、劉格菘、林英睿、鄭澄然,交銀施羅德基金何帥等基金經(jīng)理相繼放開(kāi)大額申購(gòu)上限。
據(jù)基金君了解,也有不少基金公司在商量是否對(duì)一些限購(gòu)品種放開(kāi)大額申購(gòu)。因?yàn)榉砰_(kāi)大額申購(gòu)可以讓基民適時(shí)分批逆勢(shì)布局,放開(kāi)大額申購(gòu)也便于基金經(jīng)理分批買(mǎi)入估值合理的公司。
從歷史情況看,不少優(yōu)秀的權(quán)益基金在一些關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)打開(kāi)申購(gòu),其實(shí)是一個(gè)市場(chǎng)關(guān)注的標(biāo)志性事件。據(jù)一位權(quán)益投資總監(jiān)介紹,基金投資管理需要做好規(guī)模和業(yè)績(jī)的平衡。比如,在股市上漲期間,大量資金買(mǎi)入會(huì)攤薄存量投資者的收益;而在股市下跌期間,資金的集中贖回,可能會(huì)被動(dòng)地讓持股倉(cāng)位走高,存量投資者虧損更大?;鸸居行Э刂埔?guī)模,就是為了做好產(chǎn)品的投資管理,公平對(duì)待投資者。
一位基金業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金恢復(fù)或者放寬大額申購(gòu)一是為了補(bǔ)充彈藥,利于逆勢(shì)布局,一定程度上也平滑了贖回對(duì)業(yè)績(jī)的沖擊;另外也是希望弱化市場(chǎng)的短期沖擊,看好A股中長(zhǎng)期走勢(shì),引導(dǎo)基民理性投資。
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))
關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理 中歐基金 發(fā)布公告