昨日晚間,京滬高鐵(601816.SH)披露首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果。
此次公司發(fā)行股份數(shù)量為62.86億股,約占發(fā)行后公司總股本的12.8%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為30.74億股,約占發(fā)行總數(shù)量的48.9%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為6904.45萬(wàn)股,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行后,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量調(diào)整為22.69億股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.64%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9.43億股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.36%。
本次發(fā)行價(jià)格為人民幣4.88元/股,募集資金規(guī)模將達(dá)到306.76億元。
由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為314.97倍,已高于150倍,京滬高鐵及聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.78923538%,有效申購(gòu)倍數(shù)為126.7倍。
戰(zhàn)略配售結(jié)果顯示,此次最終獲配的戰(zhàn)略投資者共有21家,其中包括江蘇省鐵路集團(tuán)、安徽省投資集團(tuán)、南京鐵路建設(shè)投資、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)等多家國(guó)資背景公司,獲配股數(shù)分別為3.48億股、1.64億股、1.64億股、1.23億股、2.25億股;也包括絲路基金、淡馬錫等機(jī)構(gòu),分別獲配3.48億股、1.64億股。
此外,華夏、嘉實(shí)、南方、易方達(dá)、招商、匯添富等多支基金也分別獲配超1億股,中郵人壽、建信人壽等險(xiǎn)資也有參與。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,多家機(jī)構(gòu)扎堆認(rèn)購(gòu)的背后,除了京滬高鐵超高的盈利能力之外,其已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施的巨額分紅制度也吸引著多路資本。
招股書(shū)顯示,京滬高鐵于2011月6月30日建成通車(chē),是國(guó)家戰(zhàn)略性重大交通工程和“八縱八橫”高速鐵路主通道的組成部分,既是貫穿中國(guó)東部路網(wǎng)的大動(dòng)脈,又是承接南、北高速鐵路,連接中西部地區(qū)客運(yùn)專(zhuān)線的路網(wǎng)核心。
2014年,京滬高鐵通車(chē)第四年即實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2016年至2019年前三季度,公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.58億元、295.55 億元、311.58億元、250.02億元,年均增長(zhǎng)率接近11%。對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為79.03億元、90.53億元、102.48億元、95.20億元,年均增長(zhǎng)率約為26.7%。同期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為143.85億元、148.89億元、137.65億元、133.33億元。
與此同時(shí),各報(bào)告期內(nèi),京滬高鐵綜合毛利率分別達(dá)到42.33%、46.08%、47.69%、52.58%,呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。
截至去年三季度末,京滬高鐵總資產(chǎn)達(dá)1871億元,負(fù)債總額273.46億元,資產(chǎn)負(fù)債率低至14.6%。
在超強(qiáng)的盈利能力支撐下,京滬高鐵已連續(xù)三年一期實(shí)施現(xiàn)金分紅。
2016年,京滬高鐵首次披露現(xiàn)金分紅方案,公司按照可供股東分配利潤(rùn)的50%分紅,共分配利潤(rùn)42.34億元(每10股0.3241元)。2017年和2018年,公司分別按照可供股東分配利潤(rùn)的50%和70%進(jìn)行分紅,各年度分配利潤(rùn)64.57億元(每10股0.49434元)、102.4億元(每10股2.56元)。
最近一次現(xiàn)金分紅則在三個(gè)月前。去年10月18日,公司股東大會(huì)決議,將2019年7月1日至2019年9月25日期間實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)33.77億元,按照公司劃撥土地作價(jià)出資前各股東持股比例以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配,每股分配0.0844 元,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金33.77億元。
粗略計(jì)算,近四年時(shí)間內(nèi),京滬高鐵已累計(jì)實(shí)施現(xiàn)金分紅超243億元。