2月26日晚間，美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過200億元(含200億元)的債務(wù)融資工具。

公告顯示，本次債務(wù)融資工具注冊(cè)品種包含超短期融資券和中期票據(jù)，超短期融資券單次發(fā)行期限最長(zhǎng)不超過270天，中期票據(jù)單次發(fā)行期限最長(zhǎng)不超過5年。

美的集團(tuán)公告

本期擬注冊(cè)的債務(wù)融資工具總規(guī)模合計(jì)不超過200億元(含200億元)。

其中超短期融資券不超過100億元(含100億元)、中期票據(jù)不超過100億元(含100億元)。在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。

對(duì)于募集資金用途，公告稱，將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，包括不限于償還債務(wù)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目投資或重要支付等符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

然而，據(jù)美的集團(tuán)三季報(bào)數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)美的集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率為63.42%，創(chuàng)2017年一季度以來的單季度最低。此外，賬上貨幣資金約524.28億元。

同期格力電器的資產(chǎn)負(fù)債率為64.92%，海爾智家為66.93%，無論在公司縱向范圍內(nèi)，還是同行業(yè)企業(yè)中，美的集團(tuán)目前的債務(wù)水平均相對(duì)較低。

至于為何要申請(qǐng)發(fā)債200億元，搜狐財(cái)經(jīng)詢問美的集團(tuán)證代，獲回復(fù)稱，現(xiàn)在利率比較低，發(fā)債可以獲得更多收益。他還表示，公司目前賬上資金的流動(dòng)性不錯(cuò)，沒有償債壓力。

截至2019年9月30日，美的集團(tuán)總資產(chǎn)約為2852.89億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為2000.87億元，包括貨幣資金約524.28億元。凈資產(chǎn)為1043.62億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)約為982.41億元。

美的集團(tuán)的總負(fù)債為1809.27億元，較2018年底增加了96.8億元，平均單月增加10億元。流動(dòng)負(fù)債中，除短期借款較2018年底增加1.63億元、應(yīng)付票據(jù)增加13.33億元外，其余債款均變化不大或降低。

美的集團(tuán)2019年三季報(bào)

三季報(bào)顯示，美的集團(tuán)的衍生金融負(fù)債、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債均現(xiàn)下降趨勢(shì)，分別減少89.31%、97.29%;長(zhǎng)期應(yīng)付款也減少68.37%，償債壓力較小。

此外，美的集團(tuán)2019年前三季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為297.90億元，創(chuàng)同期歷史新高。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與總負(fù)債的比率為0.16，在過去三年單季度各比例中位于最高水平。

而5天前，美的集團(tuán)剛剛發(fā)布了回購部分社會(huì)公眾股份方案的公告，擬回購公司發(fā)行的A股股票，擬回購股份數(shù)量不超過8000萬股，占公司目前總股本約1.14%，回購價(jià)格不超過65元/股，預(yù)計(jì)回購金額不超過52億元。

公告稱，回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃?；刭徆煞莘桨笇?shí)施完成后，社會(huì)公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的比例仍為10%以上。

假設(shè)此次回購金額按照上限52億元，根據(jù)2019年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的1.82%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的5.29%。

2018年至今，美的集團(tuán)多次實(shí)施股權(quán)回購方案，已回購股份累計(jì)達(dá)15728萬股，共計(jì)約72億元。

2018年7月，美的集團(tuán)公告稱以集中競(jìng)價(jià)的方式使用自有資金回購部分公司股份，回購價(jià)格為不超過50元/股。

2019年1月1日，上述回購方案實(shí)施完畢。最終回購股份數(shù)量為9510萬股，支付的總金額約40億元。本次回購的股份存放于公司回購專用證券賬戶，回購股份將予以注銷，從而減少公司的注冊(cè)資本。

此后，美的集團(tuán)再次實(shí)施股權(quán)回購。2019年2月22日，美的集團(tuán)發(fā)布關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份方案的公告，計(jì)劃12個(gè)月內(nèi)回購數(shù)量不超過12000萬股且不低于6000萬股，回購價(jià)格不超過55元/股，預(yù)計(jì)回購金額不超過66億元。

對(duì)于回購股份的用處，美的集團(tuán)表示回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。

截至2020年2月21日，美的集團(tuán)公告稱，上述回購方案實(shí)施完畢。公司累計(jì)回購股份數(shù)量為6218.11萬股，占公司截止2020年2月20日總股本的0.89%，支付的總金額為32億元(不含交易費(fèi)用)。