中國公募基金總規(guī)模達(dá)3.53萬億美元

美國投資公司協(xié)會 于當(dāng)?shù)貢r間3月22日公布了全球開放式公募基金最新數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，中國開放式公募基金總規(guī)模達(dá)到3.53萬億美元，位居亞洲第一，全球第四。

根據(jù)美國投資公司協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)，截至2021年年底，全球受監(jiān)管的開放式共同基金總規(guī)模為71.05萬億美元，折合人民幣約為452.86萬億元?？梢钥吹?，全球開放式共同基金規(guī)模自2020年以來一直呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。

分國家來看，截至2021年年末，中國開放式公募基金(FOF除外)總規(guī)模為3.53萬億美元，位居全球第四位，僅次于美國、盧森堡和愛爾蘭。全球公募基金前十強(qiáng)中還包括德國、澳大利亞、法國、日本、英國和加拿大。

中國公募基金收益率和發(fā)展趨勢分析

整體來看，2021年，共176家基金管理公司合計為基民實現(xiàn)利潤7293.3億元。頭部效應(yīng)也相當(dāng)集中，前20家基金公司就賺了4159億元，超過了一半的利潤。

在主動權(quán)益利潤的比拼中，176家機(jī)構(gòu)去年一共賺了2469億元，共有12家基金公司的主動權(quán)益投資創(chuàng)造了超過100億元的利潤水平。

基金業(yè)績是決定基金利潤的重要因素。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，國泰智能汽車、國泰融安多策略、國泰智能裝備、國泰事件驅(qū)動策略、國泰江源優(yōu)勢精選、國泰景氣行業(yè)、國泰大健康、國泰聚信價值優(yōu)勢等主動權(quán)益產(chǎn)品，近三年以來累計收益率均超過200%。

最近兩年，基金頭部“馬太效應(yīng)”愈發(fā)顯著，也就是說賺錢能力越強(qiáng)或管理規(guī)模越大的公司，越容易受到投資者追捧，而規(guī)模較小的基金公司，更多要依靠持續(xù)創(chuàng)新、差異化競爭等手段去爭取客戶。

但是，規(guī)模大并不意味著賺錢能力強(qiáng)，反而如果基金公司一味追求規(guī)模的增長，持有人的體驗不會好，這也會體現(xiàn)在基金的利潤數(shù)據(jù)上。

公募基金投顧資質(zhì)逐步淡化“大V”影響力

近兩年基金投顧牌照下放，基金投顧資質(zhì)逐步淡化“大V”影響力。在新發(fā)基金遇冷的背景下，存量公募基金規(guī)模提升一直依賴于“大V”營銷?！按骎”成為第三方代銷主力軍，隨著近兩年基金投顧牌照的頒發(fā)，尚未具備該資質(zhì)的第三方平臺深受影響，主要依靠“大V”“帶貨”的代銷模式遭遇監(jiān)管約束，然而這并不影響公募對其迷戀。

基金投顧資質(zhì)淡化“大V”影響，2019年10月份，基金投顧業(yè)務(wù)正式開始試點，尚未具備資質(zhì)的第三方紛紛為簽約的“大V”尋求出路，有的第三方則是在取得投顧資質(zhì)后，逐漸淡化“大V”影響力，以推薦基金組合的方式呈現(xiàn)。

2020年公募基金冠軍將離職

3月22日消息，2020年內(nèi)公募基金經(jīng)理冠軍趙詣已向農(nóng)銀匯理基金提出離職申請，下一站或?qū)⒓用诵略O(shè)立不久的泉果基金。

2022年1月29日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立泉果基金管理有限公司的批復(fù)》，泉果基金正式設(shè)立。泉果基金為個人系公募基金，發(fā)起股東為東方紅資管原董事長王國斌、原董事長任莉，以及4家員工持股平臺。

目前趙詣共管理4只基金，分別為農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理海棠三年定開、農(nóng)銀匯理研究精選，管理規(guī)模超過400億元。其中，農(nóng)銀匯理新能源在趙詣任職的2年215天里，獲得了332.21%的收益。

2020年，趙詣旗下的4只基金包攬了權(quán)益類公募基金的收益前四名，收益最高的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0取得了166.57%的年度收益。

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