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環(huán)球熱點!“北溪-1”無限期關(guān)閉 對歐洲及全球化工意味著什么?


(資料圖片僅供參考)

【文章導(dǎo)語】

Gazprom 在與德國西門子公司代表共同對“北溪-1”天然氣管道“波爾托瓦亞”壓氣站渦輪機進行檢修時,發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備漏油,“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣,直至故障排除?!氨毕?1”無限期關(guān)閉,這對于天然氣供應(yīng)本就緊張的歐洲無疑是“雪上加霜”,在此局面下歐洲天然氣價格或?qū)⑦M一步推升。天然氣是歐洲化工行業(yè)最重要的原料和能源來源,短期內(nèi)一旦無法恢復(fù)供應(yīng),那么歐洲化工行業(yè)或?qū)⒃庥鰢?yán)重的供給沖擊。

“北溪-1號”管道是輸往歐洲最為重要的輸氣管道之一。因上半年經(jīng)歷了數(shù)次降氣和計劃外檢修,今年以來通過“北溪-1號”管道出口至歐洲的輸氣量大大降低。俄氣曾在8月底宣布,“北溪-1”天然氣管道唯一一臺仍在運行的渦輪機從8月31日起停機檢修三天。受此消息影響,歐洲天然氣期貨創(chuàng)收盤歷史新高。原計劃設(shè)備養(yǎng)護工作結(jié)束后,“北溪-1”將恢復(fù)每天3300萬立方米的供氣量。然而,事態(tài)發(fā)展卻超出預(yù)期。隨著俄氣宣布“北溪-1”無限期關(guān)閉,讓原本能稍微放松的歐洲能源、化工市場再度緊繃。

歐洲化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟 其40%以上的原料來自天然氣

天然氣需求對化工品供應(yīng)的影響將廣泛且重大。歐洲化工業(yè)40%以上的原料來自天然氣,并且生產(chǎn)流程中也大量依賴天然氣。

歐洲化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟,在全球化工品供應(yīng)體系中處于重要地位。根據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會(CEFIC)的數(shù)據(jù)顯示,2020年歐洲化工品銷售額為6280億歐元(其中歐盟5000億歐元,歐洲其他地區(qū)1280億歐元),僅次于中國位居全球第二。被稱作全球化工中心、位于德國的巴斯夫路德維希港基地是世界上最大的由一家公司擁有的化工綜合體,除德國外,荷蘭、比利時、法國、西班牙等國憑借較高的技術(shù)水平,在歐洲的化工體系中也占據(jù)重要地位。

歐盟地區(qū)的重點化工品在全球的占比大多在15%-25%之間(見下表),這其中MDI、TDI、環(huán)氧丙烷等聚氨酯原料在全球的市場份額較高,特別是許多產(chǎn)品的龍頭企業(yè)都聚集于此。一旦這些企業(yè)因天然氣供給短缺或價格高企而導(dǎo)致生產(chǎn)受限,那么歐盟地區(qū)的化工品供給將受到顯著的影響,并且將通過價值鏈傳播到下游的各個環(huán)節(jié)。

歐洲天然氣供應(yīng)若短期無法恢復(fù),將造成全球化工貿(mào)易流向發(fā)生變化并推升生產(chǎn)成本

當(dāng)前全球化工品貿(mào)易一體化程度較高,局部的供給短缺或?qū)⒁l(fā)全球貨物流向發(fā)生變化并產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)。由于歐洲供給的減少,其他地區(qū)去補充歐洲市場需求,從而造成第三方國家或地區(qū)進口貨源的減少,并且形成新的供應(yīng)缺口造成區(qū)域性供需格局的破壞。這一幕曾在2021年年初美國寒潮期間發(fā)生過,彼時由于美國供給的下降,導(dǎo)致全球貿(mào)易格局發(fā)生變化,從而造成了全球主要化工市場普遍出現(xiàn)了供給緊缺的情況,從而引發(fā)了價格的顯著上漲。如果一旦歐洲天然氣出現(xiàn)長期斷供,從影響周期上來看顯然要大于美國寒潮的影響。

此外,若“北溪-1號”短期無法恢復(fù),進入冬季后歐洲可能將面臨著庫存耗盡的危機,這樣的情況下,市場對于冬季的缺氣擔(dān)憂愈演愈烈,歐洲天然氣價格將易漲難跌。原油和天然氣是歐洲化工品生產(chǎn)的主要原材料及能源,在當(dāng)前原油處在相對高位,天然氣價格顯著上漲,且短期維持高位的預(yù)期下,歐洲化工品生產(chǎn)成本明顯提升,從而帶動全球化工品價格中樞上移。

對于中國而言,由于近年來產(chǎn)能的快速擴張,整個化工品供給能力得到了顯著的提升,產(chǎn)品對外依存度降低,并且出口呈現(xiàn)了明顯的增長趨勢。如果歐洲因天然氣斷供造成化工品供給收縮,對于中國基礎(chǔ)化工品的出口將起到一定的拉動作用。不過,當(dāng)前中國化工市場存在一定的結(jié)構(gòu)性矛盾,高端化工品、特種化工品進口依存度依然較高,歐洲作為全球石化的“三個強極”之一,整體技術(shù)水平高、企業(yè)競爭力強,在化工新材料、特種化學(xué)品等高端材料和尖端產(chǎn)品中占據(jù)較高的市場份額,因此歐洲化工行業(yè)潛在的供給沖擊對于我國上述產(chǎn)品的進口也將產(chǎn)生一定的影響。

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