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Deep Impact-入俄公投是否會(huì)加劇全球糧食危機(jī)?
1評(píng)論2022-09-21 16:51:20來源:金融界 時(shí)間:2022-09-21 17:49:43
【資料圖】
文章來源:CFC農(nóng)產(chǎn)品(行情000061,診股)研究
觀點(diǎn):烏克蘭東南四州的獨(dú)立公投有較大可能通過,并可能造成沖突升級(jí)、與歐美額外的制裁措施。對(duì)于小麥,四州產(chǎn)量占比約20%,對(duì)于全球市場(chǎng)出口可能造成220萬噸及以上的缺口。此外制裁的升級(jí)可能給逐步進(jìn)入正軌的黑海谷物協(xié)議帶來新的困難,并進(jìn)一步阻斷俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品、肥料向全球市場(chǎng)的供給,為本產(chǎn)季及未來產(chǎn)季的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格重心形成推動(dòng)力。
位于烏克蘭東南部的四州(盧甘斯克(Luhanska),頓涅茨克(Donetska),扎波羅熱(Zaporizka),赫爾松(Khersonska))宣布將于9月23日-27日間舉行加入俄羅斯公投。參考2014年克里米亞公投,公投結(jié)果為贊成后,俄羅斯政府或?qū)⒑芸焱ㄟ^所有法律程序。歐美或?qū)⑼V惯M(jìn)口一切當(dāng)?shù)厣唐?,并禁止任何企業(yè)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投資。
在此假設(shè)下,我們認(rèn)為全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)缺口或?qū)⒚黠@擴(kuò)大。
烏克蘭近年來在全球小麥貿(mào)易市場(chǎng)的總出口份額占8~9%,地位重要。而東南四州對(duì)于烏克蘭小麥的生產(chǎn)十分重要,對(duì)于玉米影響則極為有限,四州小麥產(chǎn)量合計(jì)占烏克蘭全國約20%。USDA預(yù)測(cè)2022/2023的烏克蘭小麥出口量較2021/2022的1884萬噸下降至1100萬噸、產(chǎn)量自2021/2022的3301萬噸下降至2050萬噸。東南四州所占的20%烏克蘭小麥在公投后可能需要通過非烏克蘭途徑進(jìn)行出口,且可能受到額外的制裁,加大出口難度。
按照最簡(jiǎn)單的算法,220萬噸的小麥可能難以運(yùn)出。與此同時(shí),烏克蘭需要滿足國內(nèi)需求,在俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)的可能性下,烏克蘭小麥出口可能進(jìn)一步縮減,給全球2080.65萬噸的預(yù)計(jì)出口帶來更大的缺口。
而目前黑海谷物協(xié)議的執(zhí)行逐步步入正軌,較8月27日數(shù)據(jù),出口速度提升明顯,有望在未來的月份里達(dá)到前期預(yù)期的出口速度。公投可能造成制裁升級(jí),給本已復(fù)雜、困難的船運(yùn)保險(xiǎn)帶來新的變數(shù),乃至對(duì)黑海谷物協(xié)議的有效執(zhí)行造成負(fù)面影響。從而進(jìn)一步擴(kuò)大全球農(nóng)產(chǎn)品供需平衡表中的缺口。
對(duì)于葵花籽、菜籽等油脂原料,東南四州的重要性同樣較高,葵花籽產(chǎn)量占比約20%,菜籽產(chǎn)量占比約12%。但公投及出口可能的限制對(duì)于供應(yīng)的擾動(dòng)可能難以傳導(dǎo)至國內(nèi)盤面。
從進(jìn)口數(shù)量來看,烏克蘭菜油出口對(duì)我國影響較小。當(dāng)前烏克蘭菜籽收獲已完成,烏克蘭直接出口菜籽至歐洲,葵籽榨利較好,烏克蘭更愿意留葵籽榨利在國內(nèi),有市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)估9月將有36萬噸烏克蘭葵油出口。
菜油2211合約相對(duì)強(qiáng)勢(shì),我們認(rèn)為主要是由于加籽新作播種進(jìn)度整體偏慢導(dǎo)致收獲進(jìn)度偏晚,港口擁堵導(dǎo)致裝船、船期延遲,國內(nèi)菜籽到港可能推遲。
一、以史為鑒,東南四州公投的可能結(jié)果?
位于烏克蘭東南部的四州(盧甘斯克(Luhanska),頓涅茨克(Donetska),扎波羅熱(Zaporizka),赫爾松(Khersonska))宣布將于9月23日-27日間舉行加入俄羅斯公投。根據(jù)塔斯社9月21日的報(bào)道,上述四州內(nèi)83%、80%、72%、65%的受訪者贊成獨(dú)立入俄。
對(duì)于東南四州公投入俄的流程、未來可能遭受制裁的情況,我們通過參考克里米亞半島在2014年公投入俄的事件。
1. 公投流程:2014年2月27日俄羅斯向克里米亞派兵,并完成對(duì)當(dāng)?shù)乜刂啤?月16日克里米亞公投,以將近97%的贊成票決定脫離烏克蘭加入俄聯(lián)邦,3月18日,普京正式簽字,克里米亞成為俄羅斯的一部分,完成了入俄的所有相關(guān)法律程序,3月25日,基輔政府宣布從克里米亞撤出軍隊(duì)。
2. 遭受歐盟制裁:克里米亞公投后,歐盟各國對(duì)俄羅斯的能源、軍事、金融等行業(yè)進(jìn)行了制裁,下令停止進(jìn)口俄羅斯的部分產(chǎn)品??死锩讈喴餐瑯釉獾搅嗣罋W的制裁,克里米亞人民被禁止使用俄羅斯護(hù)照進(jìn)入歐盟,歐美決定停止進(jìn)口一切克里米亞商品,并禁止任何企業(yè)在克里米亞地區(qū)進(jìn)行投資。
是故,從目前的信息與克里米亞公投入俄事件來看,我們有以下推論:
1. 烏克蘭東南四州公投的結(jié)果較大可能是贊成,所有相關(guān)法律程序可能較快獲得俄羅斯政府的通過。
2. 東南四州完成公投后,對(duì)于俄烏沖突將可能造成升級(jí),雙方都可能進(jìn)一步提高動(dòng)員等級(jí),帶來更嚴(yán)重的地緣政治危機(jī)。
3. 東南四州完成公投后,歐美制裁再進(jìn)一步是可以預(yù)見的,東南四州的商品出口、企業(yè)投資將遇到嚴(yán)重困難。
從CBOT小麥昨日起的大漲來看,市場(chǎng)對(duì)于烏克蘭糧食出口以及全球糧食、地緣政治危機(jī)持悲觀態(tài)度。
二、東南地區(qū)公投對(duì)烏克蘭糧食出口意味著什么?
近期宣布于9月23日-27日間舉行加入俄羅斯公投的東南四州,對(duì)于烏克蘭小麥的生產(chǎn)有著重要地位,對(duì)于玉米影響則極為有限,四州小麥產(chǎn)量合計(jì)占烏克蘭全國約20%。
對(duì)于全球糧食市場(chǎng)來說,烏克蘭的小麥、玉米出口對(duì)全球糧食市場(chǎng)的重要性是難以替代的。近年來在全球小麥貿(mào)易市場(chǎng)的總出口份額占8~9%(2020/21 總出口量2.03億噸中占約1685萬噸),而在玉米貿(mào)易市場(chǎng)的出口份額則要更大。
在USDA(9月12日)將2022/2023的烏克蘭小麥出口量較2021/2022的1884萬噸調(diào)降至1100萬噸、產(chǎn)量自2021/2022的3301萬噸調(diào)降至2050萬噸的前提下,東南四州的公投可能進(jìn)一步加劇全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)的緊張。
東南四州所占的20%烏克蘭小麥在公投后可能需要通過非烏克蘭途徑進(jìn)行出口,且可能受到金融結(jié)算,保險(xiǎn)系統(tǒng)與貨物運(yùn)輸方面的制裁,致使出口遇到更大的困難。按照最簡(jiǎn)單的算法,220萬噸的小麥可能難以運(yùn)出。
與此同時(shí),烏克蘭需要滿足國內(nèi)需求,在俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)的可能性下,烏克蘭小麥出口可能進(jìn)一步縮減,給全球2080.65萬噸的預(yù)計(jì)出口帶來更大的缺口。
三、正軌能否維持?黑海糧食協(xié)議追蹤
我們?cè)谇捌趫?bào)告《【建投航運(yùn)專題】近水遠(yuǎn)渴-如何看待黑海糧食協(xié)議》已經(jīng)提過:從8月27日的數(shù)據(jù)來看,黑海糧食出口的四方協(xié)議對(duì)解決全球糧食危機(jī)的幫助較為有限。在沒有保險(xiǎn)等金融、政治領(lǐng)域轉(zhuǎn)機(jī)的前提下,俄烏兩國的農(nóng)產(chǎn)品、肥料出口依舊困難重重,不僅拖累了2022年的糧食供給,更可能加劇2023年的糧食供給不足,可能為對(duì)應(yīng)的大宗商品帶來額外的支撐。
截至9月12日,四方協(xié)議共保證了122班自烏克蘭出發(fā)的,144班前往烏克蘭的船只安全完成航程,共有超過270萬噸糧食與農(nóng)產(chǎn)品從黑海的三座協(xié)議港口發(fā)出。單從目前的數(shù)據(jù)來看,四方協(xié)議下糧食出口的速度依舊低于預(yù)期的每月200萬噸到500萬噸,但較8月27日數(shù)據(jù),出口速度提升明顯,有望在未來的月份里達(dá)到前期預(yù)期的出口速度。
而從流出烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品的去向來看,絕大部分依舊運(yùn)往那些有足夠經(jīng)濟(jì)能力的歐洲、亞洲國家,供其調(diào)整自身的供需平衡表,僅有極少部分在聯(lián)合國糧食項(xiàng)目(WFP)協(xié)調(diào)下,運(yùn)往非洲的欠發(fā)達(dá)國家。
基于世界銀行的收入標(biāo)準(zhǔn),圖表3中國家的埃及、伊朗、印度、黎巴嫩、與蘇丹、肯尼亞、吉波提、索馬里、也門屬于低-中低收入國家,接受了約28%的出口糧食。
在黑海谷物協(xié)議整體逐步走上正軌的背景下,公投可能造成制裁升級(jí),給本已復(fù)雜、困難的船運(yùn)保險(xiǎn)帶來新的變數(shù),乃至對(duì)黑海谷物協(xié)議的有效執(zhí)行造成負(fù)面影響。從而進(jìn)一步擴(kuò)大全球農(nóng)產(chǎn)品供需平衡表中的缺口。
此外,制裁的潛在升級(jí)可能進(jìn)一步阻斷俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品、肥料向全球市場(chǎng)的供給,為本產(chǎn)季及未來產(chǎn)季的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格重心形成推動(dòng)力。
四、對(duì)菜籽菜油影響有限
對(duì)于葵花籽、菜籽等油脂原料,東南四州的重要性同樣較高,葵花籽產(chǎn)量占比約20%,菜籽產(chǎn)量占比約12%。但公投及出口可能的限制對(duì)于供應(yīng)的擾動(dòng)可能難以傳導(dǎo)至國內(nèi)盤面。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年1月以來未有烏克蘭菜油到港國內(nèi),21年全年僅從烏克蘭進(jìn)口5.6萬噸菜油。從進(jìn)口數(shù)量來看,烏克蘭菜油出口對(duì)我國影響較小。當(dāng)前烏克蘭菜籽收獲已完成,烏克蘭直接出口菜籽至歐洲,葵籽榨利較好,烏克蘭更愿意留葵籽榨利在國內(nèi),有市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)估9月將有36萬噸烏克蘭葵油出口。
菜油2211合約相對(duì)強(qiáng)勢(shì),我們認(rèn)為主要是由于加籽新作播種進(jìn)度整體偏慢導(dǎo)致收獲進(jìn)度偏晚,當(dāng)前溫哥華港口需排隊(duì)等待菜籽裝船,9月船期裝船出現(xiàn)延誤,國內(nèi)菜籽到港可能推遲。在菜油、菜籽近月到港偏低背景下,菜油近月合約繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。
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最新資訊:電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜:天賜材料等7股凈流入資金超5000萬元 滬指9月21日下跌0 17%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、石油石化,漲幅為1 41%、1 40%。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)
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全球即時(shí):馬斯克住進(jìn)「集裝箱」 背后是什么商業(yè)思維的轉(zhuǎn)變? 盡管已是這個(gè)星球上最富有的人之一,但馬斯克卻賣掉了他名下的所有房產(chǎn),租住進(jìn)了僅價(jià)值5萬美元,距離其SpaceX工廠很近的簡(jiǎn)易活動(dòng)房。“...
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【獨(dú)家】川環(huán)科技:股東文秀蘭減持公司股份60萬股 川環(huán)科技(SZ300547,收盤價(jià):18 2元)9月21日晚間發(fā)布公告稱,近日,公司分別收到文秀蘭和王欣出具的《關(guān)于文秀蘭所持公司股份減持計(jì)劃實(shí)施完成
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天天微動(dòng)態(tài)丨破解保泉難題!山大為濟(jì)南地鐵盾構(gòu)機(jī)裝上“五官一腦” 大眾網(wǎng)& 183;海報(bào)新聞?dòng)浾邔O杰濟(jì)南報(bào)道近日,智能盾構(gòu)下線暨“智慧一號(hào)”盾構(gòu)始發(fā)儀式在濟(jì)南地鐵6號(hào)線鳳凰路站舉行,標(biāo)志著整體搭載山...
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快訊:乾照光電:1.87億股定增限售股將于9月23日起解禁上市 乾照光電9月21日公告,此次解除限售的股份為公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份,解除限售的股份數(shù)量為1 87億股,占公司股本總數(shù)的20 76%;此次解除限售
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天天熱消息:行業(yè)分析 2022年漢堡行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告 一、漢堡概述漢堡(夾牛肉、乳酪等的圓面包)一般指漢堡包(西餐食物)。漢堡包是英語Hamburger的音譯,是一種發(fā)源于德國漢堡的食品,后傳入美國,
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【全球時(shí)快訊】中國碳黑行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析2022 據(jù)記載,中國是世界上最早生產(chǎn)炭黑的國家之一。在古時(shí)候,人們焚燒動(dòng)植物油、松樹枝,收集火煙凝成的黑灰,用來調(diào)制墨和黑色顏料。這種被...