今日(8月23日)早盤,儲能板塊大幅拉升,個股掀起漲停潮。截止午間收盤,豫能控股、圣陽股份、智光電氣、寶光股份、三維化學(xué)等十余股漲停,同時,科信技術(shù)、金盤科技、盛弘股份、中熔電氣漲幅超10%。此外,光熱發(fā)電、抽水蓄能等板塊也表現(xiàn)活躍,概念股均集體走高。
注:儲能股今日早盤掀漲停潮(截止8月23日午間收盤)
儲能賽道景氣高漲,度電成本成為關(guān)鍵
(資料圖片)
近日,國際電工委員會在2022國際標(biāo)準(zhǔn)化大會上提出,由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標(biāo)準(zhǔn)框架體系,加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。作為電力消納和接入的重要一環(huán),儲能領(lǐng)域有望受益于電力系統(tǒng)的快速建設(shè)和新能源裝機量的持續(xù)推進(jìn)。據(jù)中信證券研報預(yù)計,2022年全球儲能市場將實現(xiàn)翻倍以上增長,其中歐美、中國是儲能最主要的增量市場。
行業(yè)景氣度持續(xù)高增,儲能作為熱門賽道在近期也表現(xiàn)優(yōu)異,自4月下旬(4月27日)的此輪反彈以來,截止今日午間收盤,板塊指數(shù)累計上漲近78%。概念股中,同樣以此輪反彈至今的漲跌幅來統(tǒng)計,板塊內(nèi)共有近70只個股漲幅翻倍,其中,科信技術(shù)累計漲幅超500%,南網(wǎng)科技漲幅超300%。信達(dá)證券指出,新能源發(fā)電建設(shè)已成我國長期戰(zhàn)略發(fā)展重點,風(fēng)電光伏成長空間廣闊,新型儲能是藍(lán)海市場。
注:儲能板塊持續(xù)走高(截止8月23日午間收盤)
目前,儲能方案技術(shù)眾多,而度電成本也成為其經(jīng)濟(jì)性測算的關(guān)鍵。據(jù)民生證券研報統(tǒng)計,當(dāng)前抽水蓄能度電成本最低,鋰離子、全釩液流電池其次。若鋰離子電池容量、功率成本在2020-2030年下降20%,則到2030年其經(jīng)濟(jì)性有望超越抽水蓄能。長期來看,儲能度電成本仍有待繼續(xù)下降。若當(dāng)前儲能度電成本可以降低至0.2元/kwh及以下,則光儲結(jié)合相比火電或具備經(jīng)濟(jì)性,而其二者結(jié)合提供的電也更加穩(wěn)定可控。
光熱概念連日活躍,關(guān)注相關(guān)材料方向
近期,光熱概念在A股市場大為活躍,板塊內(nèi)個股連日走高,其中,三維化學(xué)截止今日午間收盤已獲5天4板。作為集發(fā)電與儲能于一身的新技術(shù),光熱發(fā)電能實現(xiàn)24小時連續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)電需求,提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性,這也是光熱較光伏的主要優(yōu)勢。此外,光熱發(fā)電還可以扮演火電在電網(wǎng)中穩(wěn)定器的角色,電力規(guī)劃設(shè)計總院以目前新疆電網(wǎng)為例進(jìn)行過模擬計算,若建設(shè)1GW~5GW不同規(guī)模的光熱儲能電站,可減少棄風(fēng)棄光電量10%~38%。
目前,光熱儲能電站度電成本仍然遠(yuǎn)高于光伏、風(fēng)電等新能源,但隨著未來通過優(yōu)化設(shè)計、規(guī)模效應(yīng)來提高效率和降低成本,光熱發(fā)電市場潛力巨大。光大證券指出,在新能源裝機大幅增長的背景下,光熱儲能電站迎來快速發(fā)展,其應(yīng)用場景不僅限于電力場景,亦可為工商業(yè)提供工業(yè)蒸汽、供暖等。隨著風(fēng)光大基地的持續(xù)推進(jìn),以及雙碳約束下北方采暖路徑的變化,光熱儲能市場有較大擴(kuò)容潛力,光熱玻璃、保溫材料市場有望迎來擴(kuò)容。
具體核心標(biāo)的方面,建議關(guān)注:安彩高科(光熱玻璃實現(xiàn)國產(chǎn)、其光伏壓延產(chǎn)能加速擴(kuò)張、成本環(huán)節(jié)具備自供管道天然氣等優(yōu)勢),魯陽節(jié)能(陶瓷纖維龍頭,其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外光熱儲能場景;外資股東發(fā)起要約收購,與外資股東后續(xù)市場及產(chǎn)品協(xié)同值得期待)。
(文章來源:財聯(lián)社)
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