日前，記者注意到，螞蟻基金對“投顧管家”進行了升級，投資者進入頁面后可了解不同投顧機構(gòu)的資產(chǎn)配置和投顧服務(wù)特點，選擇機構(gòu)后，機構(gòu)將發(fā)起更具體的投資需求評估，并為其匹配更適合的投顧策略。在進入“投顧管家”看到，各家的投資需求評估根據(jù)各自服務(wù)的不同而不盡相同，評估完成后可看到投顧策略。值得注意的是，不足一年的策略展示的是業(yè)績比較基準，一年以上的策略則在匹配投資者追求收益目標的同時，提示投資的回撤風險，對于收益和風險的展示更為清晰。

螞蟻基金相關(guān)負責人告訴記者，“投顧管家”上線一年來不斷優(yōu)化，向機構(gòu)深度開放自營陣地。今年的震蕩行情之下，尤其要充分發(fā)揮基金投顧‘顧’的作用，做好投資者陪伴。同時，據(jù)披露，2021年3月22日，螞蟻財富平臺正式上線“投顧管家”功能，目前，包括Vanguard和螞蟻合資的先鋒領(lǐng)航投顧在內(nèi)，入駐機構(gòu)已超10家。

另外，此前受到關(guān)注的螞蟻基金“金選投顧”業(yè)務(wù)也有新進展。3月23日，南方基金、廣發(fā)基金等“金選投顧”機構(gòu)對持有人公告稱，為更好應對近期市場的大幅波動，將于近日對基金備選池進行擴充并修改投顧名稱。據(jù)了解，優(yōu)化完成后，該投顧策略會在螞蟻基金“投顧管家”對外展示。

（文章來源：證券日報）

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