日前，記者注意到，螞蟻基金對(duì)“投顧管家”進(jìn)行了升級(jí)，投資者進(jìn)入頁(yè)面后可了解不同投顧機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置和投顧服務(wù)特點(diǎn)，選擇機(jī)構(gòu)后，機(jī)構(gòu)將發(fā)起更具體的投資需求評(píng)估，并為其匹配更適合的投顧策略。在進(jìn)入“投顧管家”看到，各家的投資需求評(píng)估根據(jù)各自服務(wù)的不同而不盡相同，評(píng)估完成后可看到投顧策略。值得注意的是，不足一年的策略展示的是業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，一年以上的策略則在匹配投資者追求收益目標(biāo)的同時(shí)，提示投資的回撤風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于收益和風(fēng)險(xiǎn)的展示更為清晰。

螞蟻基金相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“投顧管家”上線一年來(lái)不斷優(yōu)化，向機(jī)構(gòu)深度開放自營(yíng)陣地。今年的震蕩行情之下，尤其要充分發(fā)揮基金投顧‘顧’的作用，做好投資者陪伴。同時(shí)，據(jù)披露，2021年3月22日，螞蟻財(cái)富平臺(tái)正式上線“投顧管家”功能，目前，包括Vanguard和螞蟻合資的先鋒領(lǐng)航投顧在內(nèi)，入駐機(jī)構(gòu)已超10家。

另外，此前受到關(guān)注的螞蟻基金“金選投顧”業(yè)務(wù)也有新進(jìn)展。3月23日，南方基金、廣發(fā)基金等“金選投顧”機(jī)構(gòu)對(duì)持有人公告稱，為更好應(yīng)對(duì)近期市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，將于近日對(duì)基金備選池進(jìn)行擴(kuò)充并修改投顧名稱。據(jù)了解，優(yōu)化完成后，該投顧策略會(huì)在螞蟻基金“投顧管家”對(duì)外展示。

（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）

關(guān)鍵詞： 投顧管家 螞蟻基金