可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行且獲投資者踴躍申購(gòu)的背后，是重慶銀行近年來(lái)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)向好

3月23日，重慶銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶銀行”， 601963.SH)發(fā)布130億元A 股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”)申購(gòu)結(jié)果公告，順利完成原A股股東優(yōu)先配售和社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)，投資者申購(gòu)踴躍，市場(chǎng)反響熱烈。

可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行且獲投資者踴躍申購(gòu)的背后，是重慶銀行近年來(lái)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)向好。尤其隨著成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的加速推進(jìn)，坐擁區(qū)位優(yōu)勢(shì)的重慶銀行無(wú)疑將迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，前景可期。

有效申購(gòu)數(shù)高居第二，投資價(jià)值受認(rèn)可

作為西部地區(qū)首家“A+H”上市城商行，重慶銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行體現(xiàn)了監(jiān)管和市場(chǎng)對(duì)其發(fā)展前景和市場(chǎng)價(jià)值的認(rèn)可。

據(jù)了解，重慶銀行本次發(fā)行的130億元可轉(zhuǎn)債的期限為六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率分別為0.20%、0.40%、1.00%、1.70%、2.50%、3.50%，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.28元/股。本次A股可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為 AAA 級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定；債券信用評(píng)級(jí)為AAA 級(jí)，該級(jí)別代表償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。

認(rèn)購(gòu)公告顯示，重慶銀行向原A股股東優(yōu)先配售95.63億元(956.26萬(wàn)手)，優(yōu)先配售比例達(dá)73.56%，在所有銀行可轉(zhuǎn)債(共19支)中位列第4，彰顯重慶銀行股東對(duì)其發(fā)展前景的信心和認(rèn)可。

具體而言，本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的重銀轉(zhuǎn)債總計(jì)為343.74萬(wàn)手，即 34.37億元，占本次發(fā)行總量的 26.44%，網(wǎng)上中簽率約為0.03%，從社會(huì)公眾的中簽率來(lái)看，重慶銀行排名第5低，顯示申購(gòu)人數(shù)多、中簽難度大。此外，本次發(fā)行網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1151.56萬(wàn)戶(hù)，有效申購(gòu)數(shù)量為114.04億手，有效申購(gòu)數(shù)量在所有銀行可轉(zhuǎn)債中位列第2，顯示投資者對(duì)該行可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)熱情高漲、極為活躍。

發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，去年?duì)I收增速創(chuàng)5年新高

投資者踴躍申購(gòu)的背后，是重慶銀行近年來(lái)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)向好。

2021年，重慶銀行回歸A股，成為西部首家“A+H”上市城商行。根據(jù)重慶銀行披露的2021年業(yè)績(jī)快報(bào)，去年全年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增長(zhǎng)11.24%，增速創(chuàng)近五年新高；利潤(rùn)總額60.92億元，同比增加3.58億元，增長(zhǎng)6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46.64億元，同比增加2.4億元，增長(zhǎng)5.42%。從數(shù)據(jù)可看出，重慶銀行保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

過(guò)去一年，重慶銀行的資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2021年末，重慶銀行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增長(zhǎng)10.2%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增長(zhǎng)12.30%；客戶(hù)存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增長(zhǎng)7.69%。而資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年末，重慶銀行不良貸款率為1.3%，處于業(yè)內(nèi)較低水平；撥備覆蓋率為274.01%，貸款撥備率為3.56%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較強(qiáng)。

良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，也助其持續(xù)提升品牌影響力。重慶銀行連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng)，在2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中位列206位，排名上升53位。今年1月，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)宣布重慶銀行評(píng)級(jí)被確認(rèn)為BBB-/穩(wěn)定/A-3，這也是重慶銀行連續(xù)第五年獲得該評(píng)級(jí)，位列國(guó)內(nèi)城商行前列。

受惠于雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，未來(lái)前景可期

事實(shí)上，地處成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈，重慶銀行坐擁得天獨(dú)厚的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

據(jù)悉，目前重慶銀行正全力融入國(guó)家戰(zhàn)略，積極支持政府大型項(xiàng)目，大力支持成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。僅在2021年，重慶銀行在雙城區(qū)域內(nèi)落地信貸支持超過(guò)1000億，支持川渝合作共建等重大項(xiàng)目超過(guò)40個(gè)，涵蓋水利、鐵路、機(jī)場(chǎng)、軌道交通、醫(yī)院、商貿(mào)物流、農(nóng)業(yè)、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域。

雙城經(jīng)濟(jì)圈的建設(shè)離不開(kāi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有力支撐，重慶銀行踐行金融國(guó)企責(zé)任，將“規(guī)模”和“品質(zhì)”作為支持區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的抓手，支持超5萬(wàn)戶(hù)民營(yíng)主體，為四川新希望集團(tuán)重慶下屬公司等民營(yíng)企業(yè)提供融資支持。

針對(duì)實(shí)體企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題，重慶銀行持續(xù)在川渝創(chuàng)新推出流動(dòng)資金貸款產(chǎn)品“優(yōu)優(yōu)貸”，既滿(mǎn)足了企業(yè)中長(zhǎng)期的融資需求，又破解了企業(yè)轉(zhuǎn)貸手續(xù)復(fù)雜、成本高企的困境，對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成有力支撐。目前，該產(chǎn)品在川渝兩地余額近百億。此外，重慶銀行還發(fā)行十余款“成渝雙城主體精選”理財(cái)產(chǎn)品，募集資金超30億元，支持雙城區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，該行也注重提升金融服務(wù)水平。

在網(wǎng)點(diǎn)布局上，該行聚焦雙城發(fā)展規(guī)劃，按照“網(wǎng)點(diǎn)跟著產(chǎn)業(yè)走、跟著人口走、跟著公共服務(wù)走”的思路，著力提升川渝兩地交界區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)密度。2021年，重慶銀行在宜賓、銅梁等地新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)11家。去年10月，重慶銀行與成都銀行簽訂《“成渝兩地”銀行間現(xiàn)金雙向代理業(yè)務(wù)合作備忘錄》，進(jìn)一步做好成渝兩地的現(xiàn)金服務(wù)。

值得指出的是，針對(duì)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)衍生的各類(lèi)金融需求，重慶銀行積極創(chuàng)新針對(duì)性產(chǎn)品，提供特色化服務(wù)：針對(duì)個(gè)人用戶(hù)，正開(kāi)發(fā)成渝雙城卡，用戶(hù)持卡在雙城區(qū)域即可享受專(zhuān)屬權(quán)益，提升居民獲得感；依托農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體信息直報(bào)系統(tǒng)”，打造“經(jīng)營(yíng)主體直報(bào)需求、農(nóng)擔(dān)公司提供擔(dān)保、銀行提供信貸支持”的“新農(nóng)信貸直通車(chē)”模式，落地全市首筆“新農(nóng)信貸直通車(chē)”業(yè)務(wù)；積極拓寬畜禽活體、農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備等抵質(zhì)押物范圍，開(kāi)展“生豬活體抵押貸”業(yè)務(wù)并在開(kāi)州區(qū)試點(diǎn)落地，解決農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體融資難題；成都分行開(kāi)展“政采貸”批量業(yè)務(wù)，依據(jù)政府采購(gòu)訂單，向小微企業(yè)發(fā)放信用貸款等。

除了在產(chǎn)品創(chuàng)新方面下功夫，重慶銀行還積極優(yōu)化區(qū)域營(yíng)商環(huán)境，在川渝兩地推動(dòng)多家機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨省納稅服務(wù)，大大提高川渝跨省經(jīng)營(yíng)企業(yè)的納稅便利性。除此之外，重慶銀行還在線(xiàn)上商城開(kāi)展川渝特產(chǎn)促銷(xiāo)活動(dòng)，助力川渝消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)繼續(xù)加速推進(jìn)，扎根雙城經(jīng)濟(jì)圈的重慶銀行將迎來(lái)新一輪發(fā)展良機(jī)，未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)想象空間，其發(fā)行的可轉(zhuǎn)債等金融產(chǎn)品也將更具投資價(jià)值。

（文章來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng)）

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