可轉債成功發(fā)行且獲投資者踴躍申購的背后，是重慶銀行近年來的穩(wěn)健經營和持續(xù)向好

3月23日，重慶銀行股份有限公司(以下簡稱“重慶銀行”， 601963.SH)發(fā)布130億元A 股可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)申購結果公告，順利完成原A股股東優(yōu)先配售和社會公眾投資者網上申購，投資者申購踴躍，市場反響熱烈。

可轉債成功發(fā)行且獲投資者踴躍申購的背后，是重慶銀行近年來的穩(wěn)健經營和持續(xù)向好。尤其隨著成渝雙城經濟圈建設的加速推進，坐擁區(qū)位優(yōu)勢的重慶銀行無疑將迎來更大的發(fā)展機遇，前景可期。

有效申購數高居第二，投資價值受認可

作為西部地區(qū)首家“A+H”上市城商行，重慶銀行可轉債的順利發(fā)行體現了監(jiān)管和市場對其發(fā)展前景和市場價值的認可。

據了解，重慶銀行本次發(fā)行的130億元可轉債的期限為六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率分別為0.20%、0.40%、1.00%、1.70%、2.50%、3.50%，初始轉股價格為11.28元/股。本次A股可轉債主體信用評級為 AAA 級，評級展望穩(wěn)定；債券信用評級為AAA 級，該級別代表償還債務的能力極強，違約風險極低。

認購公告顯示，重慶銀行向原A股股東優(yōu)先配售95.63億元(956.26萬手)，優(yōu)先配售比例達73.56%，在所有銀行可轉債(共19支)中位列第4，彰顯重慶銀行股東對其發(fā)展前景的信心和認可。

具體而言，本次發(fā)行最終確定的網上向社會公眾投資者發(fā)行的重銀轉債總計為343.74萬手，即 34.37億元，占本次發(fā)行總量的 26.44%，網上中簽率約為0.03%，從社會公眾的中簽率來看，重慶銀行排名第5低，顯示申購人數多、中簽難度大。此外，本次發(fā)行網上有效申購戶數為1151.56萬戶，有效申購數量為114.04億手，有效申購數量在所有銀行可轉債中位列第2，顯示投資者對該行可轉債的申購熱情高漲、極為活躍。

發(fā)展態(tài)勢良好，去年營收增速創(chuàng)5年新高

投資者踴躍申購的背后，是重慶銀行近年來的穩(wěn)健經營和持續(xù)向好。

2021年，重慶銀行回歸A股，成為西部首家“A+H”上市城商行。根據重慶銀行披露的2021年業(yè)績快報，去年全年該行實現營業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增長11.24%，增速創(chuàng)近五年新高；利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增長6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.4億元，增長5.42%。從數據可看出，重慶銀行保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。

過去一年，重慶銀行的資產規(guī)模也在穩(wěn)步增長。截至2021年末，重慶銀行總資產6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增長10.2%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增長12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增長7.69%。而資產質量方面，截至2021年末，重慶銀行不良貸款率為1.3%，處于業(yè)內較低水平；撥備覆蓋率為274.01%，貸款撥備率為3.56%，風險抵御能力較強。

良好的發(fā)展態(tài)勢，也助其持續(xù)提升品牌影響力。重慶銀行連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強，在2021年全球銀行品牌500強榜單中位列206位，排名上升53位。今年1月，標普全球評級宣布重慶銀行評級被確認為BBB-/穩(wěn)定/A-3，這也是重慶銀行連續(xù)第五年獲得該評級，位列國內城商行前列。

受惠于雙城經濟圈建設，未來前景可期

事實上，地處成渝雙城經濟圈，重慶銀行坐擁得天獨厚的區(qū)域優(yōu)勢，未來發(fā)展空間巨大。

據悉，目前重慶銀行正全力融入國家戰(zhàn)略，積極支持政府大型項目，大力支持成渝地區(qū)雙城經濟圈建設。僅在2021年，重慶銀行在雙城區(qū)域內落地信貸支持超過1000億，支持川渝合作共建等重大項目超過40個，涵蓋水利、鐵路、機場、軌道交通、醫(yī)院、商貿物流、農業(yè)、新一代信息技術等領域。

雙城經濟圈的建設離不開實體經濟的有力支撐，重慶銀行踐行金融國企責任，將“規(guī)模”和“品質”作為支持區(qū)域實體經濟融合發(fā)展的抓手，支持超5萬戶民營主體，為四川新希望集團重慶下屬公司等民營企業(yè)提供融資支持。

針對實體企業(yè)融資難、融資貴問題，重慶銀行持續(xù)在川渝創(chuàng)新推出流動資金貸款產品“優(yōu)優(yōu)貸”，既滿足了企業(yè)中長期的融資需求，又破解了企業(yè)轉貸手續(xù)復雜、成本高企的困境，對區(qū)域產業(yè)發(fā)展形成有力支撐。目前，該產品在川渝兩地余額近百億。此外，重慶銀行還發(fā)行十余款“成渝雙城主體精選”理財產品，募集資金超30億元，支持雙城區(qū)域經濟發(fā)展。

在支持區(qū)域經濟發(fā)展的同時，該行也注重提升金融服務水平。

在網點布局上，該行聚焦雙城發(fā)展規(guī)劃，按照“網點跟著產業(yè)走、跟著人口走、跟著公共服務走”的思路，著力提升川渝兩地交界區(qū)域網點密度。2021年，重慶銀行在宜賓、銅梁等地新設網點11家。去年10月，重慶銀行與成都銀行簽訂《“成渝兩地”銀行間現金雙向代理業(yè)務合作備忘錄》，進一步做好成渝兩地的現金服務。

值得指出的是，針對雙城經濟圈建設衍生的各類金融需求，重慶銀行積極創(chuàng)新針對性產品，提供特色化服務：針對個人用戶，正開發(fā)成渝雙城卡，用戶持卡在雙城區(qū)域即可享受專屬權益，提升居民獲得感；依托農業(yè)農村部“新型農業(yè)經營主體信息直報系統(tǒng)”，打造“經營主體直報需求、農擔公司提供擔保、銀行提供信貸支持”的“新農信貸直通車”模式，落地全市首筆“新農信貸直通車”業(yè)務；積極拓寬畜禽活體、農業(yè)設施設備等抵質押物范圍，開展“生豬活體抵押貸”業(yè)務并在開州區(qū)試點落地，解決農業(yè)經營主體融資難題；成都分行開展“政采貸”批量業(yè)務，依據政府采購訂單，向小微企業(yè)發(fā)放信用貸款等。

除了在產品創(chuàng)新方面下功夫，重慶銀行還積極優(yōu)化區(qū)域營商環(huán)境，在川渝兩地推動多家機構開展跨省納稅服務，大大提高川渝跨省經營企業(yè)的納稅便利性。除此之外，重慶銀行還在線上商城開展川渝特產促銷活動，助力川渝消費產業(yè)發(fā)展。

可以預見，隨著成渝雙城經濟圈建設繼續(xù)加速推進，扎根雙城經濟圈的重慶銀行將迎來新一輪發(fā)展良機，未來發(fā)展充滿想象空間，其發(fā)行的可轉債等金融產品也將更具投資價值。

（文章來源：時代財經）

關鍵詞： 可轉換公司債券 重慶銀行 投資價值