光伏背板行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

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政策推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能和產(chǎn)量分別從2018年的130GW/年和85.7GW增長(zhǎng)至2021年年末的350W/年和182GW，整體產(chǎn)能增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速，說(shuō)明隨著行業(yè)下游整體開(kāi)工率仍有較大提升空間。整體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)我國(guó)光伏背板需求持續(xù)增長(zhǎng)。

由于組件功率提升和雙玻產(chǎn)品占比的提升，背板需求量增長(zhǎng)慢于全球光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)。由于組件功率的提升和雙玻產(chǎn)品占比的快速提升，光伏背板的需求量將慢于全球光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)當(dāng)全球光伏裝機(jī)實(shí)現(xiàn)12%左右的增長(zhǎng)時(shí)，背板的需求量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在5%左右。

光伏背板是組件背面的封裝材料，處于光伏組件最外層，主要用于抵抗?jié)駸岬拳h(huán)境對(duì)電池片、EVA膠膜等材料的侵蝕，起到耐候及絕緣保護(hù)的作用，并在一定程度上提升光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球新增光伏裝機(jī)量約為130GW，預(yù)期至2025年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到270GW，復(fù)合增速為15.7%，光伏背板當(dāng)前市場(chǎng)空間約60億元，2025年光伏背板產(chǎn)值接近100億元，2020-2025年CAGR為9%，行業(yè)整體具備較大的增長(zhǎng)空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏背板行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

國(guó)內(nèi)背板市場(chǎng)以含氟材料為主，結(jié)構(gòu)及材料由原來(lái)的多樣化向少數(shù)幾種主流結(jié)構(gòu)(如雙面含氟復(fù)合結(jié)構(gòu))集中，由原來(lái)的多國(guó)爭(zhēng)霸向國(guó)產(chǎn)集中。

國(guó)外傳統(tǒng)背板企業(yè)由于不適應(yīng)快速降本的企業(yè)環(huán)境，利潤(rùn)率變薄，市場(chǎng)份額逐年降低，自2016年起，日本3M、日本東麗、德國(guó)肯博等國(guó)外企業(yè)相繼退出中國(guó)背板市場(chǎng)。

隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，近年來(lái)國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出數(shù)十家光伏背板公司，國(guó)內(nèi)背板企業(yè)總產(chǎn)能已充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)及全球市場(chǎng)需求。

光伏背板國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)90%，行業(yè)集中度較高。只有部分組件產(chǎn)品招投標(biāo)中指定采用進(jìn)口PVF(美國(guó)杜邦)或PVDF(阿科瑪)的氟膜材料生產(chǎn)的KPK或TPT結(jié)構(gòu)背板，受限于成本較高，進(jìn)口產(chǎn)品需求量會(huì)更趨萎縮。

根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，全球光伏背板供應(yīng)商前六名均為國(guó)內(nèi)企業(yè)。2020年全球光伏背板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局賽伍技術(shù)25%，中來(lái)股份24%，明冠新材13%，CR3占據(jù)20年全球光伏背板市場(chǎng)62%。其中，賽伍技術(shù)光伏背板連續(xù)七年保持全球第一。

透明背板成核心驅(qū)動(dòng)力

2021年全球新增光伏裝機(jī)量約為183GW，其中單面單玻組件占比約70%，雙面雙玻組件約30%。

受雙面電池及玻璃薄片化驅(qū)動(dòng)，雙玻組件占比不斷提升，傳統(tǒng)有機(jī)背板需求近乎停滯，透明背板憑借輕量化優(yōu)勢(shì)與光伏玻璃形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)賽伍的預(yù)測(cè)，能取代玻璃的使用場(chǎng)景是輕量化組件，主要是應(yīng)用在屋頂和部分發(fā)達(dá)國(guó)家的地面電站，透明背板對(duì)玻璃替代的可能性在20～30%之間。

國(guó)家“十四五”重點(diǎn)發(fā)展的薄膜產(chǎn)品中鼓勵(lì)發(fā)展高端光伏背板膜產(chǎn)品，并且隨著“碳中和”寫(xiě)入政府工作報(bào)告及光伏度電成本的不斷下降，光伏發(fā)電將展現(xiàn)出更強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

想要了解更多光伏背板行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)光伏背板行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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