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受益于近年來相關(guān)行業(yè)政策大力扶持，我國的硬質(zhì)合金及相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷加快，國內(nèi)自給率不斷上升，同時國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力顯著提升，出口比例大幅提高，良好的政策環(huán)境保證了行業(yè)內(nèi)企業(yè)充足的發(fā)展空間，目前我國對硬質(zhì)合金及工具行業(yè)實行“法律約束、行業(yè)主管部門監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)管”相結(jié)合的監(jiān)管體制。

硬質(zhì)合金是以高硬度難熔金屬的碳化鎢、碳化鈦粉末為主要成分，加入鈷、鎳等金屬作為粘結(jié)劑，經(jīng)過球磨、壓制、燒結(jié)等粉末冶金工藝制造而成的具備高硬度、高耐磨的合金材料，通常按照材質(zhì)、形狀及其應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分。

在硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉，中游為礦用、切削和耐磨等領(lǐng)域硬質(zhì)合金的生產(chǎn)，其次為上述領(lǐng)域的硬質(zhì)合金工具制造，其終端應(yīng)用場景主要包括機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車制造和航空航天等行業(yè)。

中國硬質(zhì)合金行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國鎢礦資源豐富，分布廣泛而又相對集中，近年來在南嶺成礦區(qū)、東秦嶺成礦帶、西秦嶺-祁連山成礦帶的鎢和鎢多金屬成礦集中區(qū)里不斷發(fā)現(xiàn)大型、超大型礦床，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2020年全國鎢礦查明資源儲量為222.49萬噸(WO3含量)。2002年開始我國開始對鎢實行開采總量控制指標(biāo)，每年限定生產(chǎn)量，2020年度全國鎢精礦開采總量控制指標(biāo)為105000噸，其中主采指標(biāo)78150噸，綜合利用指標(biāo)26850噸，2021年鎢礦開采總量指標(biāo)為10.8萬噸，其中主采指標(biāo)80820噸，綜合利用指標(biāo)27180噸。

隨著我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量和質(zhì)量的提升，近十年來我國硬質(zhì)合金出口快速增長，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硬質(zhì)合金出口1.12萬噸，同比增長35.3%，出口額達(dá)到6.38億美元，同比增長37.5%;硬質(zhì)合金進(jìn)口為0.12萬噸，同比增長20.1%，進(jìn)口額為2.45億美元，同比增長23.8%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量為5.1萬噸，同比增長24.4%;硬質(zhì)合金表觀需求量為4.91萬噸，同比增長22.5%。2021年中國硬質(zhì)合金進(jìn)口數(shù)量為1285.8噸，同比下降12.8%;進(jìn)口金額為6.2億美元，同比下降1.6%。硬質(zhì)合金出口數(shù)量為3190.3噸，同比增長33%;出口金額為2.6億美元，同比增長52.9%。其中2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為1241噸，同比增長20.4%;進(jìn)口金額為24544萬美元，同比增長23.7%。硬質(zhì)合金產(chǎn)品出口數(shù)量為11220噸，同比增長35.2%;出口金額為63772萬美元，同比增長37.4%。

據(jù)調(diào)查，2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)主營收入119億元，占總收入的98.38%;中鎢高新硬質(zhì)合金行業(yè)主營成本為96.32億元，占總成本的98.79%。其中2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)主營利潤為22.66億元，同比增長28%;硬質(zhì)合金行業(yè)利潤比例為96.71%。從近三年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率來看呈“v”走勢，其中2021年中鎢高新-硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率為19.05%。2021年中鎢高新-收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，深加工產(chǎn)品盈利能力突出。2021年公司高附加值的刀片與刀具占比提升2.89pct至27.36%，毛利率達(dá)35%，遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品，毛利貢獻(xiàn)率達(dá)51.63%，是公司的主要盈利來源。

我國硬質(zhì)合金行業(yè)競爭逐漸趨于成熟，市場競爭較為充分，鑒于硬質(zhì)合金行業(yè)具有廣闊的市場空間、良好的發(fā)展前景以及相對較高的利潤率，近年來吸引了部分新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，但新進(jìn)入者面臨技術(shù)瓶頸、品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、客戶基礎(chǔ)、營銷渠道及人才儲備等諸多壁壘，目前國內(nèi)硬質(zhì)合金市場主要企業(yè)包括廈門鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)、新銳股份、翔鷺鎢業(yè)、長鷹硬質(zhì)材料等，2021年中鎢高新硬質(zhì)合金產(chǎn)量1.3萬噸，位于行業(yè)領(lǐng)先地位，實現(xiàn)硬質(zhì)合金收入118.98億元，其次廈門鎢業(yè)硬質(zhì)合金產(chǎn)量6684噸，銷量6416噸，實現(xiàn)收入約23億元。

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