今日市場輪動到了傳統(tǒng)行業(yè)，總市值超3萬億的建筑裝飾和建筑材料板塊雙雙大漲，其中建筑裝飾漲超3.5%，建筑材料漲超1.7%。自去年11月10日以來至今49個交易日內(nèi)，兩大板塊整體持續(xù)上揚，建筑裝飾總市值增加2648億元，建筑材料總市值增加1452億元，合計暴增4100億元，相當于平均每個交易日漲83億元。

消息面上，據(jù)上海證券報報道，在剛結(jié)束的國家發(fā)展改革委2022年首場新聞發(fā)布上，國家發(fā)展改革委國民經(jīng)濟綜合司司長袁達表示，要抓緊出臺實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措，及時研究提出振作工業(yè)運行的針對性措施，適當超前開展基礎設施投資，加快推進“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目。

東吳證券表示，近期中央提及新增專項債重點涉及水利、交通、市政基礎設置建設、保障性安居工程等領(lǐng)域，水利部提及實施國家水網(wǎng)重大工程等，我們預計十四五期間地下管網(wǎng)及海綿城市建設帶來持續(xù)性增量。

天風證券提到，水泥指數(shù)存在明顯的“春季躁動”行情，近二十年Q1水泥指數(shù)上漲13年，跑贏上證綜指16年，近五年相對收益均值為7%。我們認為穩(wěn)增長政策發(fā)力疊加22年初價格高起點為本輪躁動提供有利支撐，春季行情可期。

多路資金“圍獵”

而自去年11月10以來，多路資金也紛紛搶搶籌了一些建飾、建材領(lǐng)域的個股，部分個股期間股價表現(xiàn)相當可觀。

主力資金：最青睞東方雨虹

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，去年11月10日以來，以超大單資金為代表的主力資金凈買入超6000萬元的有20股。

其中防水材料龍頭東方雨虹最受主力青睞，期間凈買額超11.6億元，區(qū)間漲幅超30%；其次中國建筑也被主力資金買入超4.8億元，此外招標股份、中國交建、兔寶寶、中國中鐵等多股凈買額超2億元。

杠桿資金：爆買龍元建設

東方財富Choice數(shù)據(jù)并顯示，去年11月10日以來，嗅覺靈敏的兩融資金也吸籌多只建飾建材股，其中融資凈買入前20大個股金額均超2000萬元。

其中龍元建設凈買額超3.4億元；中國化學、四川路橋凈買額超2億元，中國巨石凈買額超1.5億元。

漲跌幅方面，中糧工科、招標股份等次新股漲幅均翻倍；非次新股中寶鷹股份漲幅超57%。

北向資金：最愛這20股

東方財富Choice數(shù)據(jù)并顯示，去年11月10日以來，北向資金也紛紛大手筆埋伏建飾建材股，按照期間增持股數(shù)量和成交均價估算，其中中國建筑最受歡迎，北向資金合計增持金額超25億元，其次中國巨石也接近7億元。

而中國中鐵、海螺水泥、中材科技、三棵樹、上海建工、四川路橋、堅朗五金等增持金額均超2億元。

而從期間股價表現(xiàn)看，洛陽玻璃、中國能建、安徽建工、中國中鐵等漲幅靠前，均錄得超20%的漲幅。

機構(gòu)：重點布局五大主線

1月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2021年社會消費品零售總主要數(shù)據(jù)，其中建筑及裝潢材料類消費品零售額1967億元，同比增長20.4%。

不僅如此，日前由商務部流通業(yè)發(fā)展司、中國建筑材料流通協(xié)會共同發(fā)布的信息顯示，全年規(guī)模以上建材家居賣場累計銷售額達到11773.92億元，同比上漲54.43%。

華鑫證券指出，基建增速拐點已至，大基建行情可期。十四五規(guī)劃指導下，新基建加速推進。預計新基建2022年投資規(guī)模為20027億元，新增4524億元，增速接近30%。我們復盤了歷次財政發(fā)力的行情走勢，在本輪財政支持下，基建增速有望在一季度面臨拐點，且基建行情將迎來一波小高潮。

該機構(gòu)進一步分析，五個投資主線共同演繹大基建行情。(1)交通、水利領(lǐng)域；(2)管網(wǎng)改造與建設方向：管網(wǎng)的改造與建設問題仍然是污水處理的短板；(3)以光伏、風電為代表的能源板塊；(4)以特高壓、儲能蓄能、智能充電樁為核心的能源新基建方向；(5)以5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能為核心的智能新基建。

（文章來源：東方財富研究中心）

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