制糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產(chǎn)品的原料工業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)，屬于輕化工業(yè)的范疇。

目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費國，但人均消費量仍低于發(fā)達國家水平，工業(yè)消費占據(jù)主導地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業(yè)進入上升周期。食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。我國南方發(fā)展的甘蔗糖，與北方發(fā)展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產(chǎn)中，廣西、云南兩省區(qū)產(chǎn)量占全國80%左右。

據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會官網(wǎng)統(tǒng)計，我國成品糖中，制糖消費占比約為58%，民用消費占比約為42%。對于生產(chǎn)人工精制糖的制糖業(yè)來說，其主要以甘蔗和甜菜為原料生產(chǎn)蔗糖，甘蔗的產(chǎn)糖率在15%-20%，甜菜的產(chǎn)糖率在10%-17%。工業(yè)消費包括食品加工、凝固劑、去污劑等。

2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期，糖價開啟上行趨勢。當前國內糖價與國際食糖凈價價差在2500-2800元/噸，配額內進口利潤在2000-2100元/噸，配額外進口利潤-50-50元/噸，處于盈虧線附近。

我國是產(chǎn)糖大國，同時也是食糖消費大國。蔗糖(以其中的白砂糖為主)作為重要的甜味食品原料，廣泛存在于各類包裝產(chǎn)品中。除了餅干面包、飲料等這些有明顯甜味的產(chǎn)品，膨化食品、辣條等咸味、辣味零食中也含有白砂糖。

根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國共有4000萬糖農(nóng)，制糖企業(yè)(集團)46家。糖廠216家。我國制糖業(yè)的市場參與者主要以上市公司為主，呈現(xiàn)出區(qū)域性明顯、集中化趨勢提升、國有化程度高等特點。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2026年中國制糖行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》分析

制糖工業(yè)行業(yè)經(jīng)過200多年的發(fā)展，隨著制糖工業(yè)的科技要求及工藝指標要求越來越高，對制糖裝備的要求也越來越高。我國由于制糖工業(yè)基礎薄弱，制糖工業(yè)技術投入不足，使生產(chǎn)技術水平及裝備水平與發(fā)達國家相比，還有一定差距，制糖工業(yè)特別是在規(guī)?；a(chǎn)、制糖工業(yè)裝備開發(fā)和自動化水平方面差距較大。

同時，制糖行業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，具有前期投入大，運營本錢高等特點。進入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進展根底建立，包括廠房、生產(chǎn)設備、環(huán)保設施的建立和購置等。同時，甘蔗、甜菜等原材料的收購都是集中在短時間內完成,故運營過程中也需要大量的資金。資金實力缺乏的企業(yè)無法在短期內形成規(guī)模,使得進入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。

糖消費的增長動力主要來自人口和經(jīng)濟的增長，在全球人口和經(jīng)濟增長態(tài)勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內保持增長態(tài)勢，制糖行業(yè)增速會逐漸放緩至1.9%。我國糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個周期。本質上來說，推動農(nóng)戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進而判斷糖產(chǎn)量與價格。

制糖行業(yè)發(fā)展趨勢

“十四五”時期，隨著科技的發(fā)展，我國糖業(yè)面臨轉型升級。在上游糖料種植領域，糖料種植良種化、機械化、水利化等程度將進一步加深，糖業(yè)生產(chǎn)成本能夠有效降低;在制糖工業(yè)領域，我國制糖工業(yè)加工產(chǎn)業(yè)鏈將進一步延伸，5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術將有助于產(chǎn)業(yè)智慧化、數(shù)字化升級，糖業(yè)轉型升級步伐進一步加快。

想要了解更多制糖行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2026年中國制糖行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》。

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