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4月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將震蕩運(yùn)行


【資料圖】

『簡(jiǎn)要:3月份,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)受到了國(guó)內(nèi)外多重因素的影響,呈現(xiàn)沖高回落行情。鐵礦石均價(jià)上漲、焦炭均價(jià)持平,月度成本支撐力度保持一定韌性;4月份,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將圍繞著“供需釋放力度”進(jìn)行博弈,預(yù)計(jì)4月份供給端仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而需求端釋放空間有限。蘭格&;騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè),4月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行的行情,整體漲跌幅度不大。』

一、三月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)沖高回落

3月份,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)受到了國(guó)內(nèi)外多重因素的影響,上半月受到宏觀政策強(qiáng)預(yù)期的引領(lǐng)以及相對(duì)高成本的支撐,呈現(xiàn)震蕩上漲的行情;下半月受到供給快速回升、需求釋放力度不及預(yù)期和外部風(fēng)險(xiǎn)外溢的影響,呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的行情;月末隨著風(fēng)險(xiǎn)的不斷釋放,市場(chǎng)企穩(wěn)反彈。

據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至3月底,蘭格鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格為4542元/噸,較上月末上漲28元/噸,環(huán)比漲幅為0.6%,年同比下跌15.4%。其中,長(zhǎng)材價(jià)格為4339元/噸,較上月末下跌35元/噸,跌幅0.8%,年同比下跌15.4%;板材價(jià)格為4658元/噸,較上月末上漲87元/噸,漲幅1.9%,年同比下跌15.3%;型材價(jià)格指數(shù)為4498元/噸,較上月末上漲11元/噸,漲幅為0.2%,年同比下跌17.6%;管材價(jià)格為5027元/噸,較上月末上漲50元/噸,漲幅為1.0%,年同比下跌14.4%(詳見(jiàn)圖1)。

從月度均值來(lái)看,亦呈現(xiàn)上移趨勢(shì),據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,3月份,蘭格鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格均值為4574元/噸,較上月上漲108元/噸,環(huán)比漲幅為2.4%,年同比下跌13.6%。

圖1 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)(LGMI)走勢(shì)圖

分品種來(lái)看,蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)的8大鋼材品種10大城市均價(jià)顯示,3月底,各品種價(jià)格與上月底相比,高線、三級(jí)螺紋鋼有所下跌,其他品種以漲為主,其中,中厚板漲幅最大,為3.0%;而焊管漲幅最小,為0.5%;其他品種漲幅在1.5-2.0%之間(詳見(jiàn)表1)。

表1 10大城市8大鋼材品種價(jià)格漲跌情況表

(單位:元/噸,%)

二、鋼鐵行業(yè)供給分析

1、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)比、同比回升

2023年開(kāi)年以來(lái),受到宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升強(qiáng)預(yù)期的帶動(dòng)以及原料成本相對(duì)高位的強(qiáng)支撐,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩上漲的行情,鋼廠的利潤(rùn)空間持續(xù)改善,產(chǎn)能釋放力度相應(yīng)增強(qiáng),生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1-2月,我國(guó)生鐵產(chǎn)量14426萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.3%;我國(guó)粗鋼產(chǎn)量16870萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.6%(詳見(jiàn)圖2);鋼材產(chǎn)量20623萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.6%。

圖2 全國(guó)粗鋼產(chǎn)量及同比(萬(wàn)噸,%)

3月份以來(lái),在宏觀政策利好不斷落地見(jiàn)效、相對(duì)高位成本支撐以及需求淡季轉(zhuǎn)向旺季及海外銀行風(fēng)險(xiǎn)外溢共同影響下,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)了沖高回落的行情,鋼廠的利潤(rùn)空間伴隨鋼價(jià)和成本變化得到了改善,部分成品材小幅盈利,鋼廠的生產(chǎn)積極性不斷增強(qiáng)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,3月份全國(guó)百家中小鋼企高爐開(kāi)工率的均值為79.4%,較2月份上升2.0個(gè)百分點(diǎn),較1月份上升3.0個(gè)百分點(diǎn)。

從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看,大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在3月上中旬保持相對(duì)高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,3月上中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量220.3萬(wàn)噸,環(huán)比上升6.0%,同比上升9.9%。

目前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)已經(jīng)從淡季轉(zhuǎn)向了旺季,制造行業(yè)的率先回升將明顯帶動(dòng)制造用鋼需求的有效回歸,同時(shí)隨著各地重大項(xiàng)目的加快推進(jìn)將會(huì)帶動(dòng)建筑用鋼需求的釋放。鋼材的社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)進(jìn)入了全面下降的局面,鋼企利潤(rùn)有一定修復(fù),有效增強(qiáng)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的積極性,預(yù)計(jì)3、4月份國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量仍存上沖的動(dòng)力,據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算,3月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)將維持在290萬(wàn)噸左右的水平,4月份或升至300萬(wàn)噸左右。

2、鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降

2023年3月份,鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降,庫(kù)存水平明顯低于上月同期,且與上年同期相比,降速加快。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至3月底,蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存為1471.6萬(wàn)噸,月環(huán)比下降8.8%,年同比下降7.3%。其中,建材社會(huì)庫(kù)存為996.7萬(wàn)噸,月環(huán)比下降5.4%,年同比下降8.1%;板材社會(huì)庫(kù)存為475.0萬(wàn)噸,月環(huán)比下降15.1%,年同比下降5.7%(詳見(jiàn)圖3)。3月份以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存呈現(xiàn)明顯加快特征,預(yù)計(jì)4月份鋼材社會(huì)庫(kù)存進(jìn)一步下降,但降速的快慢將取決于需求及產(chǎn)能釋放力度。

圖3 國(guó)內(nèi)每周鋼材社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖

三、鋼鐵行業(yè)成本分析:原料價(jià)格沖高回落 月均成本變化不大

3月份以來(lái),澳洲鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)和發(fā)運(yùn)量小幅增加,但到港量有所減少,在國(guó)內(nèi)鋼企生產(chǎn)積極性明顯提升下,鋼廠采購(gòu)需求增加,港口庫(kù)存持續(xù)回落;礦價(jià)在需求帶動(dòng)下震蕩上行,下半月受外圍金融風(fēng)險(xiǎn)拖累及保供穩(wěn)價(jià)影響黑色系整體下行,月末有所企穩(wěn)反彈。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,3月份,唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價(jià)為1079元/噸,較上月上漲36元/噸,漲幅為3.5%;進(jìn)口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港(行情600017,診股)市場(chǎng)均價(jià)為909元/噸,較上月上漲27元/噸,漲幅為3.1%。

焦炭方面,3月份以來(lái),焦炭?jī)r(jià)格仍保持穩(wěn)定。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,3月份唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦均價(jià)為2550元/噸,與上月持平。

在進(jìn)口鐵礦石均價(jià)上升、焦炭均價(jià)帶動(dòng)下,成本平均水平仍保持韌性。蘭格鋼鐵研究中心成本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,使用3月份購(gòu)買(mǎi)的原燃料生產(chǎn)測(cè)算的蘭格生鐵成本指數(shù)為146.0,較上月同期上升0.1%;但因廢鋼價(jià)格的小幅下行,普碳方坯不含稅平均成本較上月同期略減少2元/噸。

四、鋼鐵行業(yè)需求分析

1、出口需求:價(jià)格優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn) 鋼材出口仍有望同比增長(zhǎng)

2023年1-2月份我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)同比明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,鋼材出口方面,2023年1-2月份,我國(guó)出口鋼材1219萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)49%;1-2月,我國(guó)進(jìn)口鋼材123.1萬(wàn)噸,同比下降44.2%(詳見(jiàn)圖4)。

圖4 鋼材進(jìn)出口量(萬(wàn)噸)

3月份海外出口價(jià)格繼續(xù)明顯上調(diào),而我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)上調(diào)幅度相對(duì)趨緩,我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至3月底,印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)分別為775美元/噸、835美元/噸和740美元/噸,分別較上月底上漲50美元/噸、25美元/噸和20美元/噸;中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)為655美元/噸,較上月底上漲5美元/噸。目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體分別低115美元/噸、175美元/噸和80美元/噸,出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯(詳見(jiàn)圖5)。

圖5 鋼材出口價(jià)格對(duì)比(美元/噸)

我國(guó)鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)10個(gè)月保持同比上升態(tài)勢(shì)。當(dāng)前,我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步增強(qiáng),在海外鋼鐵供給仍然偏弱的情況下,我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期我國(guó)鋼材出口量有望保持600萬(wàn)噸左右的高位,因此預(yù)計(jì)3、4月份鋼材出口量仍將保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、國(guó)內(nèi)建筑需求:建筑鋼材需求將逐步回暖

2023年1-2月份,固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速有所回升,較上月回升0.4個(gè)百分點(diǎn),至5.5%。分領(lǐng)域看,1-2月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力)同比增長(zhǎng)9.0%,較上月回落0.4百分點(diǎn),淡季施工放緩影響增速水平;制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)8.1%,增速較上月回落1.0個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比繼續(xù)回落,同比下降5.7%,降速較上月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)呈現(xiàn)基建投資持續(xù)發(fā)力、制造業(yè)投資保持韌性、房地產(chǎn)投資依然承壓的結(jié)構(gòu)性分化特征,但房地產(chǎn)企穩(wěn)跡象顯現(xiàn)。

3月份,隨著各地天氣轉(zhuǎn)暖,穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策發(fā)力下,建筑工程建設(shè)加快推進(jìn),帶動(dòng)基建投資、制造業(yè)投資仍有望進(jìn)一步增長(zhǎng),同時(shí)地產(chǎn)投資有降速收窄趨勢(shì),建筑鋼材需求有效釋放。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的3月份13個(gè)重點(diǎn)城市建筑鋼材日均成交量為15.1萬(wàn)噸,較上月(10.5萬(wàn)噸)增加4.6萬(wàn)噸。

地方政府債券資金繼續(xù)成為基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要資金來(lái)源。2023年我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策,計(jì)劃新增地方專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模3.8萬(wàn)億元,較上年增加1500億元;專(zhuān)項(xiàng)債是基建投資最重要的支撐之一。數(shù)據(jù)顯示,截至3月29日,年內(nèi)新增專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模約達(dá)11989.63億元,超過(guò)萬(wàn)億元關(guān)口,占全年限額(38000億元)超31%左右。4月份,穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策發(fā)力下,各地建筑工程復(fù)工將加快推進(jìn),預(yù)計(jì)建筑鋼材需求將有所放量。

3、國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求:制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)釋放

2023年1-2月份制造業(yè)方面表現(xiàn)有所加快。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-2月份,制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為2.1%,較上月提升1.9個(gè)百分點(diǎn)。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)的15項(xiàng)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中,1-2月份同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品由上月的3項(xiàng)增加到5項(xiàng),反映部分制造業(yè)需求有所增強(qiáng)。

3月份,隨著工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù),中厚板出貨量有所增加。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的3月份全國(guó)15個(gè)重點(diǎn)城市105家重點(diǎn)流通企業(yè)中厚板日均出貨量為6.7萬(wàn)噸,較上月(6.3萬(wàn)噸)增加0.4萬(wàn)噸;較上年同期增加1.9萬(wàn)噸。

考慮到全球經(jīng)濟(jì)的共振性以及我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)尚可,3月份制造業(yè)PMI或再次好于預(yù)期。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策下內(nèi)需企穩(wěn),制造業(yè)景氣回升有望帶動(dòng)4月份我國(guó)板材需求平穩(wěn)釋放。

五、四月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖6 蘭格|騰景鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)AI預(yù)測(cè)(元/噸)

從國(guó)外環(huán)境來(lái)看,受制于地緣政治沖突影響,全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性仍不牢固。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體刺激政策的退出對(duì)全球投資和貿(mào)易影響將繼續(xù)發(fā)酵。

從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看,今年以來(lái),隨著疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的效果持續(xù)顯現(xiàn),生產(chǎn)需求回升向好,消費(fèi)需求加快改善,市場(chǎng)活力逐步增強(qiáng),制造投資略顯承壓,基建投資季節(jié)性減弱,房地產(chǎn)投資逐步改善,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。

綜合來(lái)看,4月份,國(guó)內(nèi)鋼市將呈現(xiàn)“前有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期拉動(dòng),中有終端需求釋放依然可期,后有供給快速釋放的壓力,外有金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)酵的擾動(dòng)”的格局。市場(chǎng)將圍繞著“供需釋放力度”進(jìn)行博弈,預(yù)計(jì)4月份供給端仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而需求端釋放空間有限。蘭格&;騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè),4月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行的行情,整體漲跌幅度不大(詳見(jiàn)圖6)。

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