機(jī)構(gòu)解析新冠自測(cè)產(chǎn)品千億市場(chǎng) 檢測(cè)試劑盒全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑹芤?/h1>

來(lái)源：澎湃新聞 時(shí)間：2022-03-14 11:29:06

近日，首批用于自測(cè)的新冠抗原檢測(cè)產(chǎn)品陸續(xù)獲批開(kāi)賣(mài)，資本市場(chǎng)將有怎樣的投資機(jī)會(huì)？

3月12日，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布通告，批準(zhǔn)南京諾唯贊醫(yī)療科技有限公司(注：系諾唯贊生物科技股份有限公司(688105)全資子公司)、北京金沃夫生物工程科技有限公司、深圳華大因源醫(yī)藥科技有限公司、廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“萬(wàn)孚生物”，300482)、北京華科泰生物技術(shù)股份有限公司的新冠抗原產(chǎn)品自測(cè)應(yīng)用申請(qǐng)變更。

3月13日，國(guó)家藥監(jiān)局又批準(zhǔn)5家新冠抗原產(chǎn)品的注冊(cè)申請(qǐng)，分別為北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“萬(wàn)泰生物”，603392)、北京熱景生物技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“熱景生物”，688068)、天津博奧賽斯生物科技股份有限公司、重慶明道捷測(cè)生物科技有限公司和北京樂(lè)普診斷科技股份有限公司。

自此，共有10款新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品正式上市。

對(duì)此，開(kāi)源證券研報(bào)指出，抗原檢測(cè)因其快速便捷等優(yōu)點(diǎn)，可以加快封控地區(qū)的居民大規(guī)模篩查速度，降低政府疫情防控成本，縮短相關(guān)疫情區(qū)域的隔離時(shí)間。因此抗原檢測(cè)在國(guó)內(nèi)具有潛在的藍(lán)?？臻g，盡管新冠檢測(cè)的主流手段和金標(biāo)準(zhǔn)仍會(huì)是核酸檢測(cè)，但不可否認(rèn)抗原檢測(cè)作為核酸檢測(cè)方式的補(bǔ)充意義重大。

中泰證券進(jìn)一步預(yù)測(cè)，參考海外新冠抗原自檢試劑盒發(fā)放政策，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場(chǎng)單月規(guī)模有望達(dá)177-266億元，年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2124-3192億元。

抗原檢測(cè)試劑盒上下游產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益

具體到投資機(jī)會(huì)，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，一方面，抗原檢測(cè)試劑盒及上下游產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益；另一方面，隨著防疫常態(tài)化，建議把握抗原自測(cè)及新冠口服藥產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

平安證券研報(bào)指出，盡管目前新冠抗原產(chǎn)品的滲透率、后續(xù)注冊(cè)證審批速度及銷售價(jià)格還存在一定程度的不確定性，即使以保守情況估計(jì)，新冠抗原檢測(cè)的放開(kāi)也能夠?qū)Υ蟛糠窒嚓P(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)帶來(lái)較大邊際變化，建議關(guān)注萬(wàn)孚生物、諾唯贊、東方生物(688298)、熱景生物等相關(guān)產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)外上市的診斷企業(yè)。

華西證券研報(bào)也認(rèn)為抗原檢測(cè)產(chǎn)品已獲批公司具有明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

此外，華西證券研報(bào)還指出，若國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)產(chǎn)品獲批加速，一些已經(jīng)在海外銷量領(lǐng)先，知名度較高且供應(yīng)能力較強(qiáng)的公司有望受益。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)產(chǎn)品已經(jīng)獲批的萬(wàn)孚生物，受益公司華大基因(300676)、諾唯贊(688105)，海外抗原自檢產(chǎn)品獲批且銷量領(lǐng)先的東方生物、九安醫(yī)療(002432)、萬(wàn)泰生物、基蛋生物(603387)等。

在抗原檢測(cè)產(chǎn)品獲批企業(yè)之外，開(kāi)源證券研報(bào)指出，在上游原材料端，一方面掌握生物試劑上下游技術(shù)并積極向生物試劑下游終端產(chǎn)品延伸，產(chǎn)品種類齊全，精耕重組蛋白、抗體等細(xì)分領(lǐng)域的公司將直接受益。

另一方面，生產(chǎn)抗原檢測(cè)取樣管的高分子耗材生產(chǎn)廠家，特別是依托高分子耗材生產(chǎn)線技術(shù)和模具開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)的廠商需求量將會(huì)推動(dòng)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放；在抗原檢測(cè)試劑盒的零售終端，具備門(mén)店分布廣泛特征的藥店龍頭公司，因其規(guī)模效應(yīng)有望帶來(lái)更大的利潤(rùn)空間。

具體到受益標(biāo)的，從新冠抗原檢測(cè)上游原材料生產(chǎn)廠家來(lái)看，開(kāi)源證券認(rèn)為掌握生物試劑上下游技術(shù)并積極向生物試劑下游終端產(chǎn)品延伸的諾唯贊和菲鵬生物、生物試劑種類齊全并拓展CRO業(yè)務(wù)的義翹神州(301047)、精耕重組蛋白細(xì)分領(lǐng)域的百普塞斯(301080)將直接受益。另外從抗原檢測(cè)病毒管(抽離管)的高分子耗材生產(chǎn)廠家來(lái)看，開(kāi)源證券認(rèn)為已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi)外IDV廠商認(rèn)可的上游供應(yīng)商將會(huì)直接受益，推薦關(guān)注昌紅科技(300151)。

華安證券還建議關(guān)注抗原檢測(cè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，推薦關(guān)注老百姓(603883)、益豐藥房(603939)、大參林(603233)、一心堂(002727)、國(guó)藥一致(000028)、健之佳(605266)、漱玉平民(301017)等零售藥店，以及可孚醫(yī)療(301087)、魚(yú)躍醫(yī)療(002223)等醫(yī)藥電商。

新冠檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈及新冠口服藥備受看好

此外，中航證券研報(bào)指出，新冠產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)轻t(yī)療總需求的重要一環(huán)，根據(jù)消費(fèi)特征的差異，新冠檢測(cè)、治療的投資機(jī)會(huì)優(yōu)于防護(hù)和疫苗環(huán)節(jié)，包括制造和渠道終端等各個(gè)環(huán)節(jié)。

具體到投資標(biāo)的，中航證券建議重點(diǎn)關(guān)注新冠檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈中的東方生物、萬(wàn)孚生物、華大基因、樂(lè)普醫(yī)療(300003)和魚(yú)躍醫(yī)療等，以及益豐藥房、老百姓等藥店終端。圍繞新冠口服藥產(chǎn)業(yè)鏈，中航證券也建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注君實(shí)生物-U(688317)、博騰股份(300363)、凱萊英(002821)和以嶺藥業(yè)(002603)等。

光大證券研報(bào)也認(rèn)為，疫情常態(tài)化之下，仍應(yīng)重視新冠小分子口服藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注諾唯贊、萬(wàn)孚生物、熱景生物、君實(shí)生物、博騰股份、凱萊英、老百姓、一心堂、百譜賽斯、北化股份(002246)、海順新材(300501)等。

方正證券則建議重點(diǎn)配置疫情相關(guān)的資產(chǎn)。其在研報(bào)中指出，為隨著病毒傳播力增強(qiáng)，新冠防控難度加大，持久戰(zhàn)帶動(dòng)新冠防控相關(guān)需求提升。建議重點(diǎn)配置疫情相關(guān)的資產(chǎn)，且不僅僅限于新冠抗原自測(cè)。

具體而言，方正證券建議關(guān)注振德醫(yī)療(603301)、英科醫(yī)療(300677)、奧美醫(yī)療(002950)、魚(yú)躍醫(yī)療等防護(hù)物資企業(yè)，金域醫(yī)學(xué)(603882)、迪安診斷(300244)、凱普生物(300639)等檢測(cè)服務(wù)企業(yè)，以及凱萊英、博騰股份、藥明康德(603259)、天宇股份(300702)、美諾華(603538)等藥物上游企業(yè)。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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