3月25日，江蘇宏德特種部件股份有限公司(下稱“宏德股份”)首發(fā)過會。3月31日，公司將進(jìn)行初步詢價，公司此次IPO擬公開發(fā)行2040萬股，擬募集資金3.98億元，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司。

《經(jīng)濟(jì)參考報》記者了解到，公司在完成本次股票發(fā)行上市后，將合理利用募集資金進(jìn)行大型高端裝備關(guān)鍵部件生產(chǎn)，智能化加工技術(shù)升級改造，海上風(fēng)電關(guān)鍵部件精密機(jī)械加工及組裝生產(chǎn)線項目建設(shè)，提升生產(chǎn)能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司資金實力，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品技術(shù)的競爭力和市場占有率。

核心技術(shù)優(yōu)勢顯著獲下游知名客戶一致認(rèn)可

宏德股份專業(yè)從事高端裝備關(guān)鍵鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕鑄造行業(yè)二十多年，在工藝設(shè)計、造型、熔煉、澆注、檢測、熱處理和機(jī)加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)積累了豐富的制造經(jīng)驗和生產(chǎn)技術(shù)。公司主要產(chǎn)品包括鑄鐵件和鑄鋁件，是下游高端裝備配套的特種部件，其中鑄鐵件主要應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備、注塑機(jī)、泵閥等領(lǐng)域，鑄鋁件主要應(yīng)用于醫(yī)療器械、電力設(shè)備等領(lǐng)域。

宏德股份2005年開始進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域，2010年以來，公司抓住風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，致力于新能源風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域高端零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，在輪轂、底座、主軸、行星架、箱體等風(fēng)機(jī)核心零部件方面取得了多項技術(shù)和工藝突破。

作為國內(nèi)較早進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域的企業(yè)之一。宏德股份早于2004年10月即與國際風(fēng)電巨頭Vestas初步接觸和技術(shù)交流，于2006年開始風(fēng)電設(shè)備相關(guān)鑄件的研發(fā)與試制，于2007年開始向Vestas批量供貨，隨后陸續(xù)與西門子-歌美颯、金風(fēng)科技、南高齒、中國中車、Enercon等風(fēng)電領(lǐng)域知名廠商建立長期合作關(guān)系。

在二十多年的發(fā)展歷程中，宏德股份始終秉持精益求精的“工匠精神”，專注于鑄造行業(yè)內(nèi)精耕細(xì)作，不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。公司掌握了球墨鑄鐵的球化孕育處理技術(shù)、平穩(wěn)充型控制技術(shù)、厚斷面高性能鐵素體球鐵件的鑄造技術(shù)、高強(qiáng)韌厚斷面球鐵組織與控制技術(shù)、鋁合金關(guān)鍵鑄造與控制技術(shù)等多項核心技術(shù)，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，持續(xù)滿足下游高端裝備制造業(yè)對鑄造產(chǎn)品的需求。

截至2021年6月30日，公司獲得授權(quán)發(fā)明專利14項。此外，公司還擁有一支高素質(zhì)的專業(yè)研發(fā)人才隊伍，截至2020年末，公司共有研發(fā)人員55人，占公司員工總數(shù)的9.62%。公司研發(fā)人員中，核心技術(shù)人員有5人，占研發(fā)人員總數(shù)的9.09%。

宏德股份在鑄造行業(yè)的核心技術(shù)具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，相較于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，公司同時具備鑄鐵和鑄鋁領(lǐng)域核心技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有更好的抗拉強(qiáng)度、延伸率、硬度及石墨形態(tài)，抗沖擊能力更強(qiáng)。公司工藝技術(shù)成熟，質(zhì)量控制穩(wěn)定。依托技術(shù)、質(zhì)量及規(guī)模等方面的優(yōu)勢，宏德股份與國內(nèi)外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，尤其是在新能源風(fēng)電領(lǐng)域取得了行業(yè)領(lǐng)先的市場地位。

主營業(yè)務(wù)突出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富

宏德股份主要從事高端裝備關(guān)鍵鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2018年至2020年以及2021年上半年(下稱“報告期”)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6.47億元、7.26億元、7.65億元、8.07億元。

其中，公司主營業(yè)務(wù)收入金額分別為 4.86億元、6.04億元、6.64億元和3.52億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為99.15%、99.04%、98.85%和98.43%，主營業(yè)務(wù)突出。報告期各期，宏德股份主營業(yè)務(wù)毛利率分別為21.45%、23.39%、27.04%和23.78%，綜合毛利率分別為21.62%、23.55%、27.06%和24.13%。

財報顯示，2019年及2020年宏德股份主營業(yè)務(wù)收入分別較上年度增加1.19億元和5992.35萬元，同比增長分別為24.48%和9.91%，主要是隨著風(fēng)電行業(yè)景氣度提升，風(fēng)電鑄件產(chǎn)品市場需求增加，公司風(fēng)電設(shè)備專用件銷量上升所致。

公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，主要產(chǎn)品包括鑄鐵件和鑄鋁件，是下游高端裝備配套的特種部件，其中鑄鐵件主要應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備、注塑機(jī)、泵閥等領(lǐng)域，鑄鋁件主要應(yīng)用于醫(yī)療器械、電力設(shè)備等領(lǐng)域。公司豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及應(yīng)用領(lǐng)域，有助于公司積累更為全面的技術(shù)和工藝經(jīng)驗，有利于公司規(guī)避單一行業(yè)需求波動風(fēng)險，降低生產(chǎn)經(jīng)營受下游某一特定行業(yè)景氣周期變化的不利影響。公司憑借多元化的產(chǎn)品體系，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，能夠較好地滿足客戶個性化定制化產(chǎn)品需求，有利于公司積極快速響應(yīng)下游行業(yè)的新變化。

此外，公司主要產(chǎn)品為高端裝備關(guān)鍵部件，產(chǎn)品完整的使用周期較長，如風(fēng)電設(shè)備專用件等使用周期可長達(dá)20年以上。隨著市場需求和技術(shù)的變動，客戶對產(chǎn)品形狀、重量、成分、性能要求也會有所變化，公司根據(jù)市場需求進(jìn)行針對性研發(fā)，利用擁有的核心技術(shù)，不斷推出新產(chǎn)品，以滿足客戶最新需求。由于下游高端裝備行業(yè)仍處于快速發(fā)展期，發(fā)行人主要產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的成長期。

募資3.98億元擴(kuò)大核心技術(shù)產(chǎn)能

招股說明書顯示，宏德股份此次擬募集資金3.98億元，募投項目包括三個，其中“大型高端裝備關(guān)鍵部件生產(chǎn)及智能化加工技術(shù)升級改造項目”是公司目前主營業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)大與技術(shù)強(qiáng)化，“海上風(fēng)電關(guān)鍵部件精密機(jī)械加工及組裝項目”是公司目前主營業(yè)務(wù)的延伸，本次募投項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)，著眼于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，著眼于公司核心競爭能力的打造。本次募投項目將應(yīng)用球墨鑄鐵的球化孕育處理技術(shù)、平穩(wěn)充型控制技術(shù)、厚斷面高性能鐵素體球鐵件的鑄造技術(shù)、高強(qiáng)韌厚斷面球鐵組織與控制技術(shù)等公司核心技術(shù)。

本次募投項目投產(chǎn)后，有利于增加產(chǎn)能，緩解公司產(chǎn)能瓶頸，提高公司機(jī)加工能力和生產(chǎn)效率，有效提升公司生產(chǎn)線的裝備水平和自動化、智能化水平，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和工藝水平，提高產(chǎn)品附加值，更好地滿足國內(nèi)外市場需求，提升公司產(chǎn)品競爭力，增強(qiáng)公司綜合盈利能力，進(jìn)一步鞏固和提高公司在高端裝備關(guān)鍵鑄件行業(yè)的市場地位。

其中，大型高端裝備關(guān)鍵部件生產(chǎn)及智能化加工技術(shù)升級改造項目擬使用募集資金1.62億元，項目建成后達(dá)產(chǎn)年可新增各類大型高端裝備關(guān)鍵部件產(chǎn)能1.50萬噸，包括大型風(fēng)電關(guān)鍵件1.20萬噸和大型注塑機(jī)關(guān)鍵件3000 噸，生產(chǎn)效率顯著提升，從而滿足公司不斷增長的業(yè)務(wù)需要。

海上風(fēng)電關(guān)鍵部件精密機(jī)械加工及組裝項目擬使用募集資金1.07億元，項目建成后，將實現(xiàn)年新增組裝產(chǎn)品Hub輪轂裝配150套，機(jī)加工產(chǎn)品葉片鏈接環(huán)600套、固定軸200套、固定支撐400套、底座200套、輪轂200套、輪子支撐200套。

此外，宏德智能綜合考慮了行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營特點、財務(wù)狀況以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等經(jīng)營情況，擬使用募集資金中的1.30億元元補(bǔ)充公司流動資金。

本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)總額和每股凈資產(chǎn)都將大幅提高。在項目建設(shè)期間，公司的凈資產(chǎn)收益率將會有所降低，但隨著項目收益逐漸實現(xiàn)，公司的營業(yè)收入與利潤水平將有大幅增長，盈利能力隨之大幅提高。

宏德智能表示，公司未來將以高科技為戰(zhàn)略指引、股份制為制度基礎(chǔ)，持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)專注于高端裝備關(guān)鍵鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，堅持規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展的價值取向，通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，持續(xù)提升公司研發(fā)能力、拓展下游應(yīng)用行業(yè)、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，全面提升公司核心競爭力，并堅持綠色環(huán)保和文明生產(chǎn)，立足中國，服務(wù)全球，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，成為下游用戶滿意、合作伙伴信賴、員工得到提升的一流高端裝備關(guān)鍵鑄件產(chǎn)品制造商。

（文章來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）

關(guān)鍵詞： 宏德股份 募集資金